2023年中國智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：智慧交通，也稱為智能交通，是指利用先進(jìn)信息技術(shù)推動(dòng)交通裝備、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸服務(wù)數(shù)字化，并融合通信、智能控制、系統(tǒng)集成等技術(shù)，促進(jìn)運(yùn)輸方式變革和治理能力提升，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)綜合交通運(yùn)輸體系優(yōu)化。近年來，在政策、技術(shù)、需求多輪驅(qū)動(dòng)下，我國智慧交通行業(yè)迎來持續(xù)高景氣發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈上游為算法及零部件供應(yīng)；中游為智慧交通軟件開發(fā)、智慧交通硬件制造和智慧交通系統(tǒng)解決方案供應(yīng)，下游為運(yùn)營及終端應(yīng)用環(huán)節(jié)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片市場規(guī)模

AI芯片主要應(yīng)用于云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算、消費(fèi)電子、智能制造、智能駕駛、智能金融及智能教育等領(lǐng)域。近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計(jì)商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年我國AI芯片市場規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長94.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國AI芯片市場規(guī)模將增長至1206億元。

數(shù)據(jù)來源：深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模

人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量。近年來，國內(nèi)人工智能已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、融合應(yīng)用等方面取得積極進(jìn)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國人工智能行業(yè)市場全景評(píng)估及投資方向研究報(bào)告》顯示，2022年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元，同比增長16.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)5113億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)中國科學(xué)院主管、科學(xué)出版社主辦的行業(yè)權(quán)威媒體《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)合eNet研究院、德本咨詢發(fā)布的“2023人工智能企業(yè)百強(qiáng)”榜單，2023年百度、阿里巴巴、華為、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、小米、科大訊飛、三六零、京東、醫(yī)渡科技分別為我國人工智能行業(yè)前十名。

資料來源：《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是激活數(shù)據(jù)要素潛能的關(guān)鍵支撐，是加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革的重要引擎。近年來，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速起步。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國大數(shù)據(jù)市場商機(jī)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.57萬億元，同比增長18%，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。預(yù)計(jì)到2025年，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模將達(dá)到3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2022中國大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)”，華為技術(shù)有限公司、騰訊、阿里巴巴、中興通訊股份有限公司、百度、小米集團(tuán)、聯(lián)通數(shù)字科技有限公司、廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司、神州信息、太極計(jì)算機(jī)股份有限公司等企業(yè)位于大數(shù)據(jù)行業(yè)前列。

資料來源：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電子元器件市場規(guī)模

近年來，網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子、汽車電子及工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及國際制造業(yè)重心逐步向中國轉(zhuǎn)移，使得我國電子元器件行業(yè)得到快速發(fā)展。我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，我國電子元器件行業(yè)市場規(guī)模由6.89萬億元增長至14.93萬億元，復(fù)合年均增長率達(dá)16.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)17.18萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智慧交通市場規(guī)模

當(dāng)前，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等前沿技術(shù)構(gòu)建智慧交通成為城市管理的重要發(fā)展趨勢，城市綜合交通樞紐、靜態(tài)交通（城市停車場及路邊停車位等）、城市道路交通、智慧交通系統(tǒng)等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場需求日益旺盛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧交通行業(yè)前景預(yù)測與市場調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2133億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)13.46%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國智能交通市場規(guī)模將達(dá)到2432億元。

數(shù)據(jù)來源：中國智能交通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧交通市場支出規(guī)模

我國大力發(fā)展智慧交通，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸融合，開展智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)，中國智慧交通技術(shù)支出規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧交通行業(yè)前景預(yù)測與市場調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年中國智慧交通技術(shù)支出規(guī)模達(dá)674億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)15.48%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國智慧交通技術(shù)支出規(guī)模將達(dá)778億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智慧交通行業(yè)投融資

近年來，隨著科技的發(fā)展，人工智能技術(shù)在交通領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用，我國智慧交通市場高速發(fā)展，行業(yè)投融資市場活躍。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2022年中國智慧交通領(lǐng)域投資事件數(shù)量為24件，投資金額達(dá)30.19億元。2023年上半年，投資事件數(shù)量已達(dá)到20件，投資金額達(dá)到36.31億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智慧交通項(xiàng)目情況

據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底，我國城市智能交通（除停車）千萬項(xiàng)目市場規(guī)模約為284.64億，項(xiàng)目數(shù)1745個(gè)，市場項(xiàng)目平均規(guī)模約為1631.2萬。從市場規(guī)模來看，受疫情影響，2022年我國城市智能交通（除停車）千萬項(xiàng)目市場規(guī)模增長緩慢，相比2021年智能交通千萬項(xiàng)目（除停車）（含9.6億的大理州城市感知能力提升項(xiàng)目）增長2.84%，其中交通管控市場同比增長4.54%；智能運(yùn)輸市場（含智能網(wǎng)聯(lián)）同比增長10.77%。

數(shù)據(jù)來源：ITS114、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年我國城市智能交通（除停車項(xiàng)目）千萬項(xiàng)目中標(biāo)市場規(guī)模排在前10的企業(yè)總計(jì)市場規(guī)模105.09億，項(xiàng)目數(shù)總計(jì)537個(gè)，前十企業(yè)千萬項(xiàng)目市場規(guī)模約占總市場的36.92%。

數(shù)據(jù)來源：ITS114、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智慧交通市場競爭格局

從市場競爭格局來看，在智慧交通應(yīng)用與解決方案領(lǐng)域，數(shù)字化解決方案與大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商千方科技以17.1%的市場占有率占據(jù)主導(dǎo)地位；聚焦于城市大腦運(yùn)營的銀江股份14%市場占有率位居第二；海信網(wǎng)科圍繞云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)構(gòu)建的交管云腦解決方案為核心，占據(jù)近10%的市場占有率，位居第三。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)上市企業(yè)榜單

目前，我國所屬“智慧交通”概念的上市企業(yè)共計(jì)100多家，主要分布在北京、廣東、江蘇、上海、浙江等省市，其中，北京22家，廣東17家，江蘇13家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.城軌交通新增運(yùn)營線路長度

2022年，新增城軌交通運(yùn)營線路長度1080.63公里。新增運(yùn)營線路25條，新開既有線路的延伸段、后通段25段，當(dāng)年新增運(yùn)營線路長度與上年相比有所下降，但仍保持新增線路長度在1000公里以上。北京、天津等20個(gè)城市有新線或新段開通運(yùn)營，其中，杭州新增174公里，居全國首位，其次是深圳136.11公里，運(yùn)營線路規(guī)模增量居前。重慶、福州、金華、臺(tái)州增量超過50公里，增長率超過100%的城市則是紹興，增長率132.02%。

數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.城軌交通累計(jì)運(yùn)營線路長度

近年來，由于城市軌道交通建設(shè)速度加快，我國城軌交通累計(jì)運(yùn)營線路長度也不斷增長，由2018年的5761.4公里增至2022年的10287.45公里，年均復(fù)合增長率15.6%。截至2022年底，中國大陸地區(qū)共有55個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路308條，其中，地鐵運(yùn)營線路8008.17公里，占比77.84%；其他制式城軌交通運(yùn)營線路2279.28公里，占比22.16%。預(yù)計(jì)2023年我國城軌交通累計(jì)運(yùn)營線路長度將達(dá)11535.6公里，同比增長12.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理