深度分析：海外電網(wǎng)投資加速利好電力設(shè)備出海

2023-12-06 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：近日，歐盟提出一項(xiàng)5840億歐元的電力基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃（2020-2030），以應(yīng)對可再生能源新增裝機(jī)的并網(wǎng)及俄烏沖突下的能源安全問題。在新能源建設(shè)的推動下，歐洲等海外大規(guī)模電網(wǎng)投資的持續(xù)增加，為我國電力設(shè)備企業(yè)帶來出海契機(jī)。

歐洲電網(wǎng)投資保持穩(wěn)增長

從整體電網(wǎng)投資看，近幾年歐洲電網(wǎng)投資保持穩(wěn)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國電網(wǎng)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年歐洲電網(wǎng)投資約650億美元（596億歐元），同比增長4.8%。在歐盟的“能源系統(tǒng)數(shù)字化”計(jì)劃中，歐盟委員會計(jì)劃在2020-2030年間累積完成5840億歐元電網(wǎng)投資，預(yù)計(jì)未來歐盟電網(wǎng)投資增速有望加快。我國電力設(shè)備在歐洲具有競爭優(yōu)勢，疊加未來幾年歐洲巨額電網(wǎng)投資，電力設(shè)備出海迎來新一輪發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：IEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國電網(wǎng)工程投資力度持續(xù)加大

電網(wǎng)建設(shè)是一項(xiàng)建設(shè)周期長、投資規(guī)模大、技術(shù)難度高的綜合工程，持續(xù)加大電網(wǎng)工程投資力度是推動我國能源資源的可持續(xù)供應(yīng)和節(jié)能減排的有效措施。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全國電網(wǎng)工程建設(shè)投資5006億元，同比增長1.8%，增速比去年高1.4個百分點(diǎn)。其中，直流工程建設(shè)投資316億元，同比下降17%；交流工程建設(shè)投資4505億元，同比上升3.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，我國電網(wǎng)工程完成投資3731億元，同比增長6.3%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

電氣機(jī)械和器材制造業(yè)快速發(fā)展

近年來，我國智能制造和城市化進(jìn)程不斷加快，電氣機(jī)械設(shè)備智能化和自動化替代穩(wěn)步推進(jìn)，為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電力設(shè)備市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2022年我國電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)到10.37萬億元，同比增長21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營收將達(dá)到11.66萬億元，2024年將超12萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

發(fā)電機(jī)產(chǎn)量增加

發(fā)電機(jī)是將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械設(shè)備，在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-10月我國發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備）產(chǎn)量17010.8萬千瓦，同比增長24.6%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

交流電動機(jī)產(chǎn)量逐年增長

交流電動機(jī)是一種將交流電的電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的裝置，主要由一個用以產(chǎn)生磁場的電磁鐵繞組或分布的定子繞組和一個旋轉(zhuǎn)電樞或轉(zhuǎn)子組成。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國交流電動機(jī)產(chǎn)量達(dá)42928.7萬千瓦，同比增長6.2%；2023年1-8月我國交流電動機(jī)產(chǎn)量30566.7萬千瓦，同比下降13.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

變壓器產(chǎn)量持續(xù)增長

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，包括運(yùn)行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運(yùn)行在終端的配電變壓器兩大部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國變壓器行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2022年變壓器產(chǎn)量約為19.48億千伏安，同比增長5.1%。隨著我國各地特高壓項(xiàng)目相繼落地，預(yù)計(jì)未來幾年我國電力變壓器市場將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年變壓器產(chǎn)量將達(dá)20.75億千伏安，2024年產(chǎn)量將超21億千伏安。

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國變壓器產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化出口。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國變壓器出口量約為32.21億個，同比下降4.5%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月中國變壓器出口量22.84億個。從金額方面來看，2023年1-10月我國變壓器出口金額290.02億元，同比增長23.3%。未來，隨著海外電網(wǎng)建設(shè)加速，變壓器出口規(guī)模有望進(jìn)一步增長。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

電線電纜市場整體呈現(xiàn)增長趨勢

近年來，我國電線電纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電線電纜產(chǎn)量約為5927萬千米，同比增長8.2%。未來，隨著中國電力、城市軌道交通、汽車等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，電線電纜需求將不斷增長，產(chǎn)量也將隨之增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國電線電纜產(chǎn)量將達(dá)6203萬千米，2024年產(chǎn)量有望達(dá)6531萬千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國電線電纜出口量約為228萬噸，同比下降2.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月中國電線電纜出口量191萬噸，同比下降0.9%。從金額方面來看，2023年1-10月我國電線電纜出口金額1335.62億元，同比下降4.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國電線電纜行業(yè)競爭激烈，市場份額較分散。寶勝股份市占率為3.65%，排名第一；遠(yuǎn)東股份和起帆電纜市占率分別為1.65%和1.64%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景廣闊

政策利好行業(yè)發(fā)展

電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各行業(yè)對電力能源的依賴性明顯增強(qiáng)。近年來，國家發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)直流輸電系統(tǒng)安全管理的通知》《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃》《電力安全生產(chǎn)“十四五”行動計(jì)劃》等多項(xiàng)政策支持和引導(dǎo)電力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)前景廣闊。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

海外電網(wǎng)建設(shè)有望拉動電力設(shè)備出海

全球能源轉(zhuǎn)型大背景下，海外電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，對電力設(shè)備的需求日益增長，為國內(nèi)電力設(shè)備企業(yè)帶來出海契機(jī)。我國擁有完整的電力設(shè)備制造供應(yīng)鏈體系，具備競爭優(yōu)勢。未來，隨著海外示范項(xiàng)目增多并疊加企業(yè)自身的渠道布局完善，我國電力設(shè)備企業(yè)有望在海外逐步提升競爭力和盈利能力，為電力設(shè)備企業(yè)帶來新增長機(jī)會。

特高壓建設(shè)加速，電力設(shè)備需求旺盛

受益于基建刺激和環(huán)保需求，特高壓工程建設(shè)加速，特高壓工程累計(jì)線路長度從2018年的11457.77公里快速提升至2022年的28346.11公里，年復(fù)合增長率達(dá)到25.4%。隨著電網(wǎng)發(fā)展布局的持續(xù)優(yōu)化，特高壓和配套電網(wǎng)建設(shè)投資力度的加大，有望帶動電力設(shè)備需求市場擴(kuò)大。