重溫越南半導(dǎo)體之路

快速發(fā)展中的越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

目前，越南的芯片制造主要集中在封裝和測(cè)試環(huán)節(jié)，而非芯片設(shè)計(jì)或制造。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南現(xiàn)有約50家國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)和制造企業(yè)以及5000名相關(guān)工程師。

專(zhuān)家預(yù)測(cè)，越南的半導(dǎo)體市場(chǎng)在2020年至2025年間將增長(zhǎng)16.5億美元，年增長(zhǎng)率為6.52%。

另一份報(bào)告顯示，2020-2024年期間，越南的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將增加61.6億美元，這表明越南的半導(dǎo)體市場(chǎng)具有快速增長(zhǎng)的潛力。

越南約三分之一的電子企業(yè)為外商直接投資企業(yè)，在越南前100名的電子公司中，有99家為外資企業(yè)。

此外，盡管目前越南芯片制造商仍依賴(lài)從其他國(guó)家進(jìn)口材料，但越南擁有豐富的自然資源和原材料，如硅砂和大量稀土。

根據(jù)地質(zhì)勘探報(bào)告，越南稀土儲(chǔ)量約有2200萬(wàn)噸，位列全球第二。

在金融方面，越南政府設(shè)立了各種基金支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新基金（NATIF）的設(shè)立旨在為研究和開(kāi)發(fā)提供資金；

此外還有越南-韓國(guó)IT孵化器（VKII），為半導(dǎo)體行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)提供資金和支持。

根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)，越南出口至美國(guó)市場(chǎng)的芯片收入從2022年2月的3.22億美元增長(zhǎng)至今年初的5.63億美元，占據(jù)了美國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)11.6%的份額。

這一增長(zhǎng)在一年時(shí)間內(nèi)達(dá)到了74.9%，使越南成為亞洲地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一。

吸引巨頭投資有了不少進(jìn)展

越南已經(jīng)吸引了包括韓國(guó)三星、LG、美國(guó)英特爾、以及日本松下和佳能等公司的投資。

其中，韓國(guó)半導(dǎo)體大廠三星在越南的累計(jì)投資已經(jīng)超過(guò)175億美元，在北寧省和太原省的工業(yè)園區(qū)雇用超過(guò)17萬(wàn)名員工。

三星生產(chǎn)的手機(jī)和電子元件更是占到了越南出口總額的20%。

英特爾已確認(rèn)計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大在越南的投資，預(yù)計(jì)投資額將達(dá)到10億美元，旨在增強(qiáng)其在東南亞電子制造中心的現(xiàn)有價(jià)值15億美元的工廠。

此外，Marvell宣布將通過(guò)升級(jí)其在越南胡志明市的子公司，在越南當(dāng)?shù)爻闪⒁凰呻娐吩O(shè)計(jì)中心，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)和研究先進(jìn)的集成電路技術(shù)，并作為越南技術(shù)工程師提升專(zhuān)業(yè)技能的場(chǎng)所。

此外，蘋(píng)果也將AirPods之后更具技術(shù)含量的產(chǎn)品iPad產(chǎn)線從中國(guó)遷往越南，而其熟悉的三大合作伙伴富士康、立訊精密和歌爾集團(tuán)近期也紛紛在越南增資擴(kuò)廠。

今年10月，北寧省人民政府與安靠科技(Amkor Technology)半導(dǎo)體工廠落成。

這座工廠的規(guī)劃總投資高達(dá)16億美元，是越南最大的半導(dǎo)體工廠，同時(shí)也是Amkor在全球范圍內(nèi)的最大工廠。

建立其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的早期階段

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要包括設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試四大流程，其中研發(fā)和制造是技術(shù)與資本高度密集的環(huán)節(jié)，也是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈大部分利潤(rùn)的關(guān)鍵。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù)，封裝約占芯片價(jià)值的6%，超過(guò)53%在于設(shè)計(jì)，24%在于生產(chǎn)（代工）。

越南半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的弱勢(shì)之一，是供應(yīng)鏈過(guò)度集中在封裝的環(huán)節(jié)，而且無(wú)法生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體。

這可能會(huì)限制嵌入價(jià)值鏈的可能，難以參加半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域。

離開(kāi)了外國(guó)公司的投資，越南幾乎無(wú)法自主生產(chǎn)任何半導(dǎo)體。

越南本土缺乏半導(dǎo)體設(shè)計(jì)能力，主要部件如晶圓仍依賴(lài)進(jìn)口。

這種情況意味著越南仍處于建立其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的早期階段。

盡管越南目前尚無(wú)真正的晶圓廠，外資企業(yè)的投資重點(diǎn)仍集中在晶圓設(shè)計(jì)或封測(cè)業(yè)務(wù)上。

雖然Viettel和FPT等越南企業(yè)已經(jīng)開(kāi)啟研發(fā)并成立了自己的芯片組，但越南仍然落后于新加坡和馬來(lái)西亞等其他亞洲國(guó)家。

若想成為芯片制造強(qiáng)國(guó)，工程師短缺是越南面臨的第一個(gè)挑戰(zhàn)。

越南只有5000至6000名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的半導(dǎo)體領(lǐng)域硬件工程師，遠(yuǎn)低于未來(lái)五年2萬(wàn)人和未來(lái)十年5萬(wàn)人的預(yù)期需求。

自去年以來(lái)，美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體的打壓力度明顯加大，禁止或限制了美國(guó)企業(yè)在中國(guó)的投資和生產(chǎn)銷(xiāo)售新型芯片。

在此背景下，企業(yè)不可能停滯不前，它們必須尋找其他合作伙伴以擴(kuò)大業(yè)務(wù)。越南、印度和印尼等國(guó)家均愿意參與其中。 

越南目前正積極尋求與美國(guó)企業(yè)的合作，以建立芯片出口中心，并可能已看到相關(guān)機(jī)會(huì)。

不過(guò)，行業(yè)普遍的規(guī)則是，越南等國(guó)家的內(nèi)部市場(chǎng)活力較小，難以提供足夠的收入利潤(rùn)。

因此，企業(yè)更傾向于選擇人口基數(shù)較大的印度，因?yàn)槠湫酒腫自我消化]能力較強(qiáng)。

美國(guó)與越南建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系

越南已接受美國(guó)對(duì)其法律框架的審查，并已獲得2.4億美元的投資，以促進(jìn)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。

其中，4000萬(wàn)美元將用于投資與該領(lǐng)域相關(guān)的創(chuàng)新項(xiàng)目。

近期，越南國(guó)家創(chuàng)新中心（NIC）已與新思科技（Synopsys）、楷登電子集團(tuán)（Cadence）和亞利桑那州立大學(xué)等三大合作伙伴簽署了諒解備忘錄。

其中，NIC與新思科技和亞利桑那州立大學(xué)的合作屬于越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人力資源發(fā)展領(lǐng)域，而與楷登電子集團(tuán)的合作則涉及提升越南的設(shè)計(jì)能力和開(kāi)發(fā)越南的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品。

美國(guó)與越南建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，旨在進(jìn)一步發(fā)展越南的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)、監(jiān)管框架以及勞動(dòng)力和基礎(chǔ)設(shè)施需求。

FPT集團(tuán)計(jì)劃在越南建立第一個(gè)半導(dǎo)體學(xué)院，到2030年培訓(xùn)多達(dá)15000名工程師，作為印度國(guó)家半導(dǎo)體雄心壯志更廣泛目標(biāo)的一部分。

FPT計(jì)劃收購(gòu)一家名為Cardinal Peak的科羅拉多州公司，以加強(qiáng)其在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程（包括硬件和嵌入式軟件以及物聯(lián)網(wǎng)）方面的影響力。

此外，越南教育培訓(xùn)部還與英特爾集團(tuán)簽署了關(guān)于開(kāi)發(fā)高科技產(chǎn)業(yè)人力資源的諒解備忘錄，以支持越南通過(guò)擴(kuò)大學(xué)校管理人員、教師和學(xué)生的數(shù)字準(zhǔn)備以及獲得智能教室解決方案來(lái)建設(shè)可持續(xù)的教育體系。

據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)將提供200萬(wàn)美元的初始種子資金，以啟動(dòng)一系列舉措，并有望得到越南和私營(yíng)部門(mén)的進(jìn)一步支持。

結(jié)尾：

包括中美在內(nèi)的各國(guó)強(qiáng)化半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的發(fā)展，是在確保自身絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的條件下，全力補(bǔ)齊供應(yīng)鏈的局部短板，以實(shí)現(xiàn)對(duì)外界依賴(lài)的擺脫。

未來(lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈布局將更加分化。

對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，加快發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)，也將為本土企業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)會(huì)。