不等了！西數率先大幅漲價，被各大機構均看好存儲芯片回暖行情

據國內媒體報道，存儲大廠西部數據向客戶發出漲價通知信稱，公司會每周審查硬盤產品定價，預計明年上半年價格將上漲。此外，NAND閃存芯片方面，西部數據預期未來幾季價格會周期性上漲，累計漲幅可能較當前報價高五成以上，達55%。

據了解，2022年下半年NAND芯片價格驟降，隨后三星、SK海力士、美光等廠商相繼大幅減產保價，加上手機端需求回溫，NAND芯片開始觸底反彈。

據統計，2022年全球NAND芯片市占率三星位列榜首，鎧俠居次，第三名為SK海力士，西部數據居第四，市占率約12.7%。

目前，供應商大多只是向客戶單獨通知調整報價，而西部數據本次直接向客戶發出漲價信，且預計漲幅驚人，堪稱打響了全面大漲價的第一槍，預計后續還會有廠商跟進。


企業營收并未同調

據臺媒《財經新報》報道，存儲市場雖價格回溫，但島內存儲大廠旺宏，華邦電11 月份的業績卻出現不同情況。旺宏11月營收較10月份減少16.5%，反觀華邦電11月營收則是較10月份增加1.12%的情況。這使得兩家公司在接下來的營運表現，受到市場關注。

旺宏公布內部自行結算之2023年11月份合并營收，金額為新臺幣18.09億元，較10 月份減少16.5%、較2022年同期也減少34.6%，創下2019年3月以來的新低紀錄。累計，2023年前11個月合并營收為新臺幣257.91億元，較2022年同期減少36.9%。

旺宏董事長吳敏求先前在第三季法說會上表示，相較2023年第二季優于預期，第三季就比較不如預期，接下來的第四季也不樂觀。主因是受中國大陸、日本客戶需求不振的影響。其中，高品質的NOR要求市場需求已開始回溫。不過，在戰爭與總體經濟不佳的影響下，客戶庫存去化時間遞延，庫存消耗量能低于預期，其中以中國大陸與日本市場的狀況較為嚴重。

華邦電方面，含新唐科技等子公司的11月份合并營收為新臺幣63.68億元，較10月份增加1.12%，較2022年同期減少2.33%。累計，2023年前11個月合并營收為新臺幣684.99億元，較2022年同期減少22.21%。

華邦電總經理陳沛銘先前指出，現階段看到市場PC及智能手機市場需求的確有恢復的情況，至于服務器，在包含AI服務器的情況下，市場需求也有逐漸回溫趨勢。 至于，針對2023年第四季情況，預計第四季的營收會跟第三季持平，甚至是表現好一點的情況。

2024年半導體行業會迎來復蘇嗎？

近日，各大機構紛紛給出了對于2024年半導體市場的展望，從機構們的分析預測來看，芯片行業終于苦盡甘來。


1、Gartner：2024年半導體營收增長16.8%

早前，Gartner預測，2024年全球半導體市場營收有望實現大幅增長，達到6309億美元，增幅約為18.5%。

不過，在最新的預測報告中，Gartner下調了半導體市場前景預期，但仍看好復蘇。據Gartner最新預測，Gartner預計2024年全球半導體市場營收將增長16.8%，達到6240億美元。此外，在16.8%的強勁增長之后，2025年全球半導體市場營收將增長15.5%，達到7210億美元。

Gartner還表示，2023年全球半導體市場到將下降11%，而2024年，在存儲芯片行業兩位數增長的推動下，預計所有的芯片類型的營收都將復蘇并增長。

在Gartner看來，生成式人工智能(GenAI)和大型語言模型的發展正在推動數據中心部署基于 GPU 的高性能服務器和加速卡的需求。


2、WSTS：2024年半導體營收增長13.1%

與Gartner相比，世界半導體市場統計局(WSTS)的預測就比較保守。

據了解，WSTS每年在春季和秋季進行兩次市場預測。11月28日，WSTS布了2023年秋季全球半導體市場預測。

鑒于過去兩個季度的強勁表現，WSTS略微上調了2023年的增長預測。春季預測時，WSTS預計2023年將較上一年下降10.3%，目前已略有向上修正。據WSTS最新預測，WSTS預計2023年全球半導體市場營收達5201.26億美元，將出現個位數的萎縮，萎縮幅度為9.4%。

對于2024年，WSTS預計將出現強勁復蘇，2024年預計增長13.1%，達5880億美元。WSTS表示，這一增長預計將主要由存儲芯片行業推動，該行業有望在2024年飆升至1300億美元左右，較上一年增長40%以上。其他主要細分市場，包括分立器件、傳感器、模擬器件、邏輯器件和微型器件，預計也將實現個位數增長率。


3、IDC：調高了對于半導體市場的展望

無獨有偶，國際數據公司(IDC)也調高了對于半導體市場的展望。

IDC認為，2024年全球半導體市場會加速恢復增長。在新的預測中，IDC將2023年全球半導體市場的收入預期從5188億美元上調至5265億美元，還將2024年的收入預期從6259億美元上調至6328億美元，同比增長20.2%。

IDC將半導體市場展望從低谷升級為可持續增長，并稱調整已觸底。IDC表示，隨著個人電腦和智能手機這兩個最大細分市場的長期庫存調整消退，半導體增長可見度將有所提高。其中，DRAM平均售價正在提升，是一個很好的早期指標，預計供應商將繼續控制產能和利用率，以推動可持續復蘇。

IDC半導體和支持技術集團副總裁Mario Morales表示：“總體而言，IDC預計2023 年整個半導體行業將下降12%，這比我們9月份的預期有所改善，收入將在2024年繼續逐步恢復并加速。”

4、SIA：2024年半導體市場將強勁反彈

12月5日，美國半導體行業協會(SIA)公布2023年10月全球半導體行業銷售數據。

據SIA公布的數據顯示，2023年10月全球半導體產業銷售總額為466億美元，較2023年9月的449億美元增長3.9%，但較2022年10月的469億美元下降0.7%。

從地區來看，中國(6.1%)、亞太及其他地區(4.9%)、美洲(2.9%)、日本(0.6%)和歐洲(0.2%)的銷售額均實現環比增長。與去年同期相比，歐洲(6.6%)和亞太地區(0.4%)的銷售額有所增長，但美洲(-1.6%)、中國(-2.5%)和日本(-3.1%)的銷售額有所下降。

SIA表示，10月份全球半導體市場連續第八個月環比增長，表明隨著2023年即將結束，芯片需求呈現出明顯的積極勢頭。

展望未來，SIA預計2023年年終銷售額將比2022年有所下降，但全球半導體市場預計明年將強勁反彈，預計2024年將實現兩位數增長。


5、SEMI：2024年半導體市場有望實現復蘇

根據國際半導體產業協會(SEMI)在八月發布的一份報告表示，全球芯片銷售下滑趨勢開始放緩，全球半導體行業接近下行周期的尾聲，預計2024年有望實現復蘇。

報告顯示，繼2023年第三季度增長7%后，電子產品銷售額預計將在2023年第四季度環比強勁增長22%。隨著終端需求改善，芯片銷售額預計將在2023年第三季度增長 7%后在第四季度環比增長4%，并最終實現庫存正常化。

SEMI還預測，2023年全球晶圓廠設備支出將同比下降15%，但在2024年將反彈15%，達到970億美元。這意味著芯片產業鏈各環節正努力調整庫存，為市場復蘇做好準備。

總的來說，在經歷了低迷的一年后，整個半導體行業都對2024年充滿了期待。

不過，各大機構的預測是理想化的，建立在不會出現各種黑天鵝事件的基礎上。至于2024年芯片行業能否加速復蘇，最終還得看終端市場反彈的幅度。