2024年中國無人機行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：近年來，無人機市場蓬勃發展，一架功用齊備的微、小型無人機價格不再高不可攀。無人機技術快速發展，應用場景不斷拓寬。無人機產業打開的千億市場大關，作為戰略性新興產業，近年來愈發受到世界各國的普遍關注。

一、無人機定義

無人駕駛飛機簡稱“無人機”，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。

我國無人機產業鏈上游主要為核心零部件，包括主控芯片、傳感器、電池、電機、雷達、陀螺儀、攝像機、發動機、電調、遙控器接收器、機體結構件、復合材料、飛控系統、導航系統、圖傳系統、通信系統等；中游為整機制造，包括軍用無人機和民用無人機，民用無人機主要包括消費級無人機和工業級無人機；下游為應用領域，包括國防安保、農林植保、航空拍攝、物流運輸、城市規劃、環境監測、巡檢應急等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、無人機行業發展政策

近年來，中國無人機行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵無人機行業發展與創新，《十四五民用航空發展規劃》《十四五通用航空發展專項規劃》《低空飛行服務保障體系建設總體方案》等產業政策為無人機行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、無人機行業發展現狀

1.軍用無人機

軍用無人機常用于執行偵察預警、跟蹤定位、軍事打擊、戰場搜救等任務，隨著信息化軍事變革的推進，無人機在軍事領域的應用范圍將不斷擴大。近年來，在信息化戰爭的發展形勢下，軍用無人機需求不斷擴大，全球軍用無人機市場規模逐年增長。中商產業研究院發布的《2024-2029中國無人機行業市場研究及前景預測報告》顯示，2022年市場規模達到114.78億美元，同比增長2.85%。中商產業研究院分析師預測，2023年規模將達到121.24億美元，2024年將達129.7億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.民用無人機

（1）市場規模

“無人機+行業應用”是民用無人機發展的主流方向，有著廣闊的應用前景，在應用領域多元化的背景下，未來會有大量的企業進入無人機下游應用服務環節，向市場提供專業化服務。近年來，我國無人機民用化進程加快，民用無人機產業快速發展。中商產業研究院發布的《2024-2029中國無人機行業市場研究及前景預測報告》顯示，2022年中國民用無人機市場規模達1196億元，同比增長37.63%。中商產業研究院分析師預測，2023年規模將增至1650億元，2024年將達1765億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（2）市場結構

民用無人機分為工業級和消費級兩大方向，2022年，我國工業級無人機市場規模達727億元，占比61%；消費級無人機市場規模469億元，占比39%。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

3.無人機注冊數量

受益于行業發展及政策支持，近年來中國無人機注冊數量快速增加。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國無人機行業市場研究及前景預測報告》顯示，截至2022年底，全行業注冊無人機共95.8萬架。中商產業研究院分析師預測，2023年注冊量將達113.18萬架，2024年將達131萬架。

數據來源：《2022年民航行業發展統計公報》、中商產業研究院整理

4.無人機執照數量

近年來，中國全行業無人機有效駕駛員執照數量快速增長，截至2022年底，全行業無人機有效駕駛員執照15.28萬本，同比增長26.49%。中商產業研究院分析師預測，2023年有效駕駛員執照將達17.57萬本，2024年將達20.3萬本。

數據來源：《2022年民航行業發展統計公報》、中商產業研究院整理

四、無人機行業重點企業

1.中航沈飛

中航沈飛股份有限公司主營業務為航空產品制造，主要產品包括航空防務裝備和民用航空產品，核心產品為航空防務裝備。中航沈飛是集科研、生產、試驗、試飛為一體的大型現代化飛機制造企業，是我國航空防務裝備的主要研制基地。中航沈飛主要控股參股子公司共8家，其中一級子公司沈飛公司主要負責殲擊機（含特種型飛機）、無人機生產。

2023年前三季度實現營業收入346.31億元，同比增長14.37%；實現歸母凈利潤23.64億元，同比增長35.86%。2022年航空產品營收占整體的99.17%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.航天電子

航天時代電子技術股份有限公司的主營業務為航天電子、無人系統裝備、物聯網及高端智能裝備等產品的研發、生產與銷售及電線、電纜產品的研發、生產與銷售。航天電子無人系統及高端智能裝備產品業務為無人系統裝備和高端智能裝備的研發、設計、制造、銷售，主要包括無人機系統、精確制導系統等無人系統裝備，以及智能感知、特種電機等高端智能裝備產品及服務。

2023年前三季度實現營業收入129.59億元，同比增長5.47%；實現歸母凈利潤5.13億元，同比增長1.58%。2022年主營產品包括航天產品、民用產品，分別占整體營收的71.11%、27.78%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.航天彩虹

航天彩虹無人機股份有限公司主營業務主要無人機業務和新材料業務，其中：無人機業務主要包括無人機系統銷售、多元化應用服務和高端無人機設計研發等。

2023年前三季度實現營業收入17.16億元，同比下降18.98%；實現歸母凈利潤1.42億元，同比增長59.55%。2022年主營產品包括無人機及相關產品、背材膜及絕緣材料、光學膜，分別占整體營收的64.10%、19.22%、11.90%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.北方導航

北方導航控制技術股份有限公司的產品業務以“導航控制和彈藥信息化技術”為主，涵蓋制導控制、導航控制、探測控制、環境控制、穩定控制、電臺及衛星通信、電連接器等產品和技術；民用產品業務主要涉及專用車等高新技術產品研發及生產。

2023年前三季度實現營業收入23.98億元，同比下降15.59%；實現歸母凈利潤1.85億元，同比增長19.35%。2022年主營產品包括軍民兩用產品、專用車，分別占整體營收的97.26%、1.30%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.大疆創新

深圳市大疆創新科技有限公司，2006年由香港科技大學畢業生汪滔等人創立，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發商和生產商，客戶遍布全球100多個國家。通過持續地創新，大疆致力于為無人機工業、行業用戶以及專業航拍應用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產品和解決方案。

目前，“陸地、水上、空中或太空中的運載工具的位置、航道、高度或姿態的控制，例如自動駕駛儀(無線電導航系統或使用其他波的類似系統入G01S)[2006.01]”為大疆創新的第一大無人機技術細分分布領域，專利申請量為556項，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

五、無人機行業發展前景

1.成本優勢利好行業發展

我國擁有完整的電子產業鏈，無人機企業能夠以較低的價格采購到性能優異的電子元器件。此外，目前消費級無人機基本全部裝配鋰電池，而中國的鋰電池在性能和價格方面均走在國際前列，成本優勢利好行業發展。

2.技術突破與融合加快帶動行業發展

隨著傳感器、通信、航空運力等技術的不斷成熟，以及人工智能技術的融合，中國無人機行業快速發展，應用場景日益拓展加深。伴隨著行業資本的持續涌現，相關企業的布局顯著加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不斷深化，新基建等戰略的進一步落實，民用無人機的發展也在不斷進步。農業無人機服務從山林拓展到農林牧漁等領域的應用不斷深入，通過代替人工作業實現降本增效。

3.人口老齡化導致工業級市場需求釋放促進行業發展

隨著人口老齡化加速，我國適齡勞動人口占比逐年下降，同時人力成本居高不下，招工難、用工難的問題尤為明顯。同時，現代人對勞動保護的意識也逐步提高，不愿從事枯燥、高危險和較為辛苦的工作。在商業航拍、測繪、電力巡線、環保、農情監測、農業植保等領域，工業級無人機都可以很大程度上代替人類。