2023Q3-Q4全球及中國智能手機市場分析及預測

在當前半導體電子行業(yè)，存儲產(chǎn)品的價格是半導體行情的晴雨表，上上周我們做了《2023 Q3-Q4全球存儲市場情況及趨勢》的有關(guān)分析，本次，我們將對半導體行業(yè)有著關(guān)鍵影響的電子消費產(chǎn)品：智能手機的Q3出貨量市場進行綜合分析和預測。

Counterpoint最新分析

根據(jù)Counterpoint的報告，2023 年第三季度，全球智能手機市場同比下降 1%，出貨量為 2.998 億部。盡管三星 2023 年第三季度環(huán)比增長 11%，繼續(xù)保持其智能手機市場第一的地位，但同比下降 8%。

在排名前五的智能手機品牌中，小米是 2023 年第三季度唯一實現(xiàn)環(huán)比增長的品牌，出貨量達 4150 萬部。

十大智能手機品牌中，榮耀、摩托羅拉、傳音和華為的年增長率均達到兩位數(shù)。傳音的其他品牌 Infinix 和 itel 也實現(xiàn)了兩位數(shù)的年度增長。

從地區(qū)表現(xiàn)來看，中東和非洲（MEA）的年度出貨量增幅最高，而北美的降幅最大。

Canalys分析

據(jù)分析機構(gòu)Canalys十一月份的數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，全球智能手機市場降幅收窄至1%，并且得益于手機廠商在二季度的庫存狀況得到改善，并在三季度推出新品，因此出貨量達到了2.946億部，與Counterpoint預測的2.998 億部相差520萬部。

Canalys稱，三星得益于加快折疊屏新品迭代，出貨量達5860萬部，以20%的市場份額位居榜首，穩(wěn)固了市場地位。市場份額方面，這與Counterpoint的統(tǒng)計相同。

蘋果在iPhone 15新品需求的推動下，出貨量達5000萬部，市場份額17%，排名第二。在Counterpoint的數(shù)據(jù)中，蘋果市場份額為16%。

小米借助在新興市場的強勁表現(xiàn)排名第三，出貨4150萬部，實現(xiàn)2%的同比增長。這與Counterpoint的數(shù)據(jù)一致。

OPPO（包含一加）位居第四，出貨量達2640萬部，市場份額為9%。

傳音（包含Tecno、Infinix和iTel子品牌）增長勢頭繼續(xù)強勁，以2600萬部的出貨量位居第五。這也與Counterpoint數(shù)據(jù)一致。

Q3中國市場的品牌排名如下：

Q3中國市場情況

根據(jù)IDC十月份的數(shù)據(jù)，2023年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6,705萬臺，同比下降6.3%。大部分廠商在該季度依然持保守謹慎的態(tài)度，控制出貨量的同時積極清理渠道庫存，為下個季度的新品集中上市做準備。

雖然三季度出貨量整體呈下降趨勢，但隨著8月以來多個爆款新品的上市，中國智能手機市場熱度回暖，社會各界對于智能手機的關(guān)注度明顯高于上半年，消費者需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。IDC中國手機月度sale out零售數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度中國智能手機實際零售量已實現(xiàn)同比增長0.4%，10月上半月依然延續(xù)同比增長趨勢。隨著新一輪換機周期逐漸開始，各品牌大量競爭力十足的新產(chǎn)品集中上市以及年終電商平臺的促銷推動，中國智能手機市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點，實現(xiàn)近10個季度的首次反彈。

2023年第三季度五大智能手機廠商國內(nèi)市場表現(xiàn)：

Honor

Honor時隔四個季度，以19.3%的市場份額再次回到國內(nèi)手機市場第一的位置。600美元以上高端市場憑借3款折疊新品份額明顯增長，最輕薄折疊屏手機深入人心。X50系列憑借外觀、續(xù)航、防摔以及流暢的系統(tǒng)優(yōu)化成為線下市場最受歡迎的產(chǎn)品之一。

OPPO

OPPO位居國內(nèi)市場出貨量第二，市場份額16.2%。新品Find N3 Flip系列幫助OPPO在豎折折疊屏手機市場份額排名第一。Reno 10系列持續(xù)熱銷，穩(wěn)住OPPO線下400至600美元價位段市場基本盤。子品牌OnePlus依然保持三位數(shù)同比增長，提升其線上400至600美元市場的競爭力。

Apple

市場份額為16.0%，位居第三。新款iPhone 15系列市場反應(yīng)低于預期。更多消費者需求偏向于iPhone 15 Pro&Max，但由于供應(yīng)問題無法完全滿足。后續(xù)隨著供貨問題的好轉(zhuǎn)，蘋果的出貨量有望得到改善。

Vivo

vivo國內(nèi)市場第三季度處于第四位，市場份額15.7%，豎折產(chǎn)品X Flip市場表現(xiàn)穩(wěn)步提升。但vivo該季度處于調(diào)整階段，無太多新品發(fā)布，為下個季度極具競爭力的新款旗艦系列上市做準備。子品牌iQOO性能旗艦產(chǎn)品11S作為亞運會電競比賽項目用機提升了對電競消費者的吸引力。

Xiaomi

以13.5%的市場份額仍居第五，已經(jīng)連續(xù)三個季度保持環(huán)比增長，出貨量逐漸提升。Redmi Note 12&13兩代產(chǎn)品分別憑借強悍的性能和出色的外觀質(zhì)感，以及一直以來極具吸引力的價格受到市場青睞。

折疊屏手機市場快速增長

2023年第三季度，中國折疊屏手機市場延續(xù)快速增長趨勢，出貨量達到196萬臺，同比增長90.4%。在整體市場大盤未有起色的情況下，折疊屏手機市場的表現(xiàn)令人眼前一亮。

隨著相關(guān)技術(shù)的不斷迭代發(fā)展和成熟，“厚重貴” 的痛點正在被逐漸解決，折疊屏手機的普及開始進入到了快車道。目前，輕薄無疑是影響用戶購買折疊屏手機的關(guān)鍵因素，也已成為折疊屏手機的第一科技力。然而輕薄之后，怎樣和直板旗艦產(chǎn)品一樣給消費者帶來全面的旗艦使用體驗，將成為折疊屏手機未來的重要發(fā)展方向。從旗艦影像、大屏交互、信息安全，再到全面性能，都將成為旗艦折疊屏手機的衡量標準。

今年前三季度，華為穩(wěn)居該市場份額第一，達31.7%，優(yōu)勢明顯；OPPO排名第二，份額17.9%，其中在豎折產(chǎn)品市場位居全年 (31.4%)和當季第一（25.0%）；Samsung在折疊屏手機市場依然具備較強競爭力，排名第三，占據(jù)15.4%的市場份額；Honor獲得15.1%的市場份額：在第三季度連發(fā)三款產(chǎn)品，其中Magic V2憑借強勁的產(chǎn)品力大幅領(lǐng)跑當季所有折疊屏產(chǎn)品；vivo位居第五，份額12.7%，X Flip上市半年持續(xù)熱銷；Xiaomi市場份額5.2%，MIX Fold3首銷情況明顯好于上一代產(chǎn)品；Lenovo市場份額2.0%。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，雖然從第三季度的數(shù)據(jù)上尚無法看到中國智能手機市場好轉(zhuǎn)的跡象，但隨著最近一個月市場熱度的提升，消費者需求在明顯回暖。由于市場競爭加劇，各個廠商都在積極準備全新一代產(chǎn)品，后續(xù)新品節(jié)奏提前，產(chǎn)品力也將明顯提升。預期年底的中國手機市場將會進入到百家爭鳴的時刻。未來，折疊屏手機依然會是整個行業(yè)發(fā)展的重點，而AI技術(shù)在端側(cè)的落地則會成為下一代智能手機最重要的創(chuàng)新和升級。

Q4及2024年預測

根據(jù)Counterpoint的最新報告，預計2023 年第 4 季度全球智能手機出貨量為 3.12 億部，同比增長 3%；不過2023全年全球智能手機出貨量為 12 億部，同比下降 5%，為近十年來的最低水平。

北美（NAM）和歐洲智能手機市場依然保持停滯狀態(tài)，而中國、中東和非洲 （MEA）和印度等市場已開始復蘇，Q4將實現(xiàn)增長。

蘋果依然是全球市場的領(lǐng)導者，不過由于華為在國內(nèi)的積極擴張，以及日本智能手機用戶升級周期拉長等諸多因素，預估 2023 年第 4 季度銷量同比下降 3%。

然而，蘋果將試圖通過更好的產(chǎn)品組合來增加價值，以抵消銷量的低迷。2022 年第四季度，iPhone 14 Pro系列在整個 iPhone 14系列中的出貨份額為 61%。然而，在 2023 年第四季度，iPhone 15 Pro系列在 iPhone 15系列中的份額預計將增加到 65%。

在去庫存工作以年底相對健康的庫存結(jié)束之后，預計 2024 年的智能手機出貨量將同比增長 3%。在消費者信心增強和宏觀經(jīng)濟狀況改善的支持下，新興市場的復蘇將更加明顯。

該機構(gòu)副總監(jiān) Liz Lee 表示：印度保持高端化勢頭，有望成為蘋果新的增長重點。預計 2024 年蘋果在印度的出貨量將同比增長 23%。

然而，由于蘋果在中國的表現(xiàn)不如華為，蘋果的全球市場份額在 2023 年第 4 季度和 2024 年，將不可避免地出現(xiàn)同比下降情況。

值得一提的是，華為在Mate 60系列和舊款 P 系列 4G 設(shè)備的推動下， 2023 年第 3 季度的市場取得了巨大的成功。如果華為能夠通過合作擴大產(chǎn)能，將在 2024 年繼續(xù)同比增長 37%。據(jù)業(yè)界分析，華為2022年出貨量約3000萬臺，預計華為Mate60系列手機2023年累計銷量將超2500萬臺，華為2024年智能手機出貨量目標，預計有望增長達到6000萬臺至7000萬臺，甚至可能更多。這一因素或?qū)⒏淖內(nèi)蛑悄苁謾C市場份額的版圖。

小結(jié)

可見，在2023年第3季度全球智能手機市場出貨量分析方面，三大數(shù)據(jù)分析咨詢機構(gòu)的數(shù)據(jù)大部分一致，都認為第三季度的出貨量有小幅下降，只是可能上一統(tǒng)計周期的基數(shù)不同，導致總出貨量有一定的相差。在排名方面，依然是三星穩(wěn)坐第一，蘋果第二，小米第三，OPPO第四，傳音第五。

區(qū)域增長方面，中東和非洲是增長最快的市場，而北美成為降幅最大的區(qū)域，中國市場下滑也較大，達到6.3%。

不過，第四季度，中國市場的復蘇特別是華為手機的強勢增長，中國整體智能手機市場的出貨量有望迎來拐點，實現(xiàn)近10個季度的首次反彈。這也將推動和帶動全球智能手機市場的出貨量迎來增長的曙光。