2024年中國新能源汽車產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：新能源汽車是汽車產業轉型升級、綠色發展的主要方向，加快新能源汽車產業發展，是培育新的經濟增長點的重要舉措，也是建設現代化產業體系的戰略選擇。近幾年，隨著新一輪科技革命和產業變革孕育興起，新能源汽車產業進入了加速發展的階段。

一、產業鏈

新能源汽車上游為核心零部件，包括動力電池、氫燃料電池、電機及電控系統以及傳統汽車零部件；中游為整車制造，包括純電動汽車、油電混合動力汽車、燃料電池汽車、增程式電動汽車；下游為汽車服務，包括充換電服務和汽車后市場。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.動力電池

近年來，中國動力電池銷量快速增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國動力電池行業市場發展及投資策略專題研究報告》顯示，2023年11月，我國動力電池銷量為68.1GWh，環比增長11.6%，同比增長22.6%。1-11月，我國動力電池累計銷量為554.1GWh，累計同比增長35.1%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2.氫燃料電池

相較于鋰電池，氫燃料電池更能夠滿足長續航、高溫、高寒工況環境需求。伴隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產業趨于完善、氫燃料電池系統成本下降，我國氫燃料電池市場規模將繼續增長，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國氫燃料電池市場調研分析及投資風險研究預測報告》顯示，2022年市場規模約160億元，同比增長166.67%。中商產業研究院分析師預測，2023年將達230億元，2024年將達297億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.電機及電控系統

（1）驅動電機

新能源汽車具有環保、節約、簡單三大優勢。在純電動汽車上體現尤為明顯：以電動機代替燃油機，由電機驅動而無需自動變速箱。相對于自動變速箱，電機結構簡單、技術成熟、運行可靠。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國新能源汽車電機及控制器行業調查及市場前景報告》顯示，2022年，中國新能源汽車驅動電機裝機量達到419.1萬臺，同比增長40.5%。中商產業研究院分析師預測，2023年驅動電機裝機量將達551.5萬臺，2024年將達721.2萬臺。

數據來源：中國汽車材料網、中商產業研究院整理

（2）電控系統

目前新能源電控系統按照電機類型劃分可以分為直流電機、交流異步電機、永磁同步電機以及開關磁阻電機四大類，不同類型的電機對應了不同的電控方式，具體的分類如下：

資料來源：中商產業研究院整理

4.汽車零部件

（1）營業收入

隨著國內汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發展，汽車零部件行業也得到了快速發展。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國汽車零部件產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年約為41953億元，同比增長3.16%。中商產業研究院分析師預測，2023年將進一步增長至44086億元，2024年將達46200億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

截止2023年12月29日，汽車零部件行業共231家上市公司總市值達1.76萬億。4家上市公司市值超500億元，1家上市公司市值超千億。

其中，濰柴動力市值最高達1191.18億元，福耀玻璃、拓普集團排名第二和第三，市值分別為975.78億元、810.01億元。華域汽車、星宇股份、賽輪輪胎、伯特利、科博達、玲瓏輪胎、均勝電子進入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：中商產業研究院數據庫

三、中游分析

1.產銷情況

中商產業研究院發布的《2022-2027年中國新能源汽車產業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，新能源汽車繼續保持較快增長，產銷量再創新高。2023年11月，新能源汽車產銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長29.2%和33.5%。1-11月，新能源汽車產銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.產量結構

目前，中國新能源汽車中產量主要以純電動汽車為主，2023年1-11月純電動汽車產量達589.3萬輛，占比達69.95%。插電式混合動力汽車和燃料電池汽車分別占比30.01%和0.05%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

3.細分市場

（1）純電動汽車

純電動汽車是新能源汽車最重要的一個分支，其銷量會隨著新能源汽車銷量的不斷擴大而擴大。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國新能源汽車行業市場分析及投資前景報告》顯示，2023年1-11月，中國純電動汽車產量達589.3萬輛，同比增長21.1%；銷量達586.6萬輛，同比增長23.6%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（2）插電式混合動力汽車

插電式混合動力汽車，就是介于純電動汽車與燃油汽車兩者之間的一種新能源汽車，既有傳統汽車的發動機、變速器、傳動系統、油路、油箱。也有純電動汽車的電池、電動機、控制電路，而且電池容量比較大，有充電接口。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國新能源汽車行業市場分析及投資前景報告》顯示，2023年1-11月，中國插電式混合動力汽車產量達252.8輛，同比增長81.4%；銷量達243.9萬輛，同比增長83.5%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（3）燃料電池汽車

在催化劑的作用下，燃料電池電動車用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應物與空氣中的氧在電池中燃燒，進而電能為汽車提供動力源。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國新能源汽車行業市場分析及投資前景報告》顯示，2023年1-11月，中國燃料電池汽車產量達0.4輛，同比增長48.9%；銷量達0.4萬輛，同比增長56.9%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

4.滲透率

近年來，中國新能源汽車滲透率保持增長，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國新能源汽車行業市場分析及投資前景報告》顯示，2023年11月，新能源車國內零售滲透率40.4%。

數據來源：乘聯會、中商產業研究院整理

5.競爭格局

2023年1-11月，新能源汽車零售銷量前十廠商零售銷量合計531.88萬輛，市場份額合計78.1%。其中，比亞迪汽車零售銷量最高達240.59萬輛，市場份額35.3%。特斯拉中國、廣汽埃安排名第二和第三，零售銷量分別為52.79萬輛、43.96萬輛，市場份額分別為7.8%、6.5%。吉利汽車、上汽通用五菱、長安汽車、理想汽車、長城汽車、蔚來汽車、零跑汽車進入前十，依次排名第4-10名。

數據來源：乘聯會、中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.充換電服務

（1）充電樁

充電樁是智能網聯汽車基礎設施建設的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統、監控系統、計量計費系統等。在政策和市場雙重驅動下，充電樁產業迎來加速發展，市場規模實現快速增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調研報告》數據顯示，2022年中國充電樁市場規模為372億元，中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達到677億元，2024年將達到1084億元。

數據來源：沙利文、中商產業研究院整理

（2）換電站

隨著換電技術、商業模式不斷成熟，政策支持力度的加大、相關企業積極規劃布局，我國新能源換電汽車市場將呈現高速增長態勢。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國換電站行業市場前景及投資機會研究報告》顯示，截至2023年11月，中國換電站保有量共3394座。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

2.汽車后市場

（1）汽車金融

汽車金融公司作為汽車流通產業鏈的重要一環，為促進汽車消費、助力暢通汽車產業鏈、支持穩定宏觀經濟大盤發揮了積極作用。隨著汽車行業的高速發展和消費市場的不斷進步，近幾年我國金融市場的市場規模快速增長，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國汽車金融行業深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2022年汽車金融市場規模約為2.5萬億元，同比增長8.7%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達2.7萬億元，2024年將達2.9萬億元。

數據來源：中國銀行協會、中商產業研究院整理

（2）汽車維修養護

汽車維修及保養服務指利用技術方法恢復車輛的正常功能或通過預防性維護延長車輛的使用壽命的流程。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車維修行業市場前景及投資咨詢報告》顯示，2022年市場規模約為8476億元，同比增長9.9%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達8920億元，2024年將達9600億元。

數據來源：中商產業研究院整理