2024年中國數據要素產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：數據要素作為新型生產要素，是繼土地、勞動力、資本和技術后的第五大生產要素，是數字化、網絡化、智能化的基礎，成為經濟增長的新引擎與國際競爭的新抓手。“十四五”期間，我國數據要素流通市場規模將快速增長，整體將進入群體性突破的快速發展階段。

一、產業鏈

數據要素產業鏈分為上游軟硬件設備供應、中游數據服務和下游數據應用三個部分。其中，上游包括IT設備、電源設備、服務器、光模塊、計算機信息系統、基礎軟件等；中游包括數據采集、數據存儲、數據加工、數據分析、數據流通、生態保障等環節；下游應用于金融、醫療、教育、政務、交通等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.服務器

近年來，我國加快建設新基建，云計算、邊緣計算等新興技術滲透率逐漸提高，推動服務器市場出貨量穩步增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國服務器行業需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國服務器市場出貨量達到422萬臺，較上年增長2.43%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國服務器出貨量將達到449萬臺，2024年達到455萬臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

從市場份額來看，2022年浪潮信息市場占有率最高達28.1%；新華三市場份額17.2%；超聚變2022年市場份額10.1%；寧暢市場份額6.2%；中興通訊、戴爾、聯想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.光模塊

光模塊是光通信系統的核心器件之一，構成了數據中心互連、5G承載網絡和全光接入網絡的基礎單元，主要完成光電/電光轉換功能。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光模塊行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年全球光模塊的市場規模約96億美元，同比增長9.09%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球光模塊市場規模將達99億美元，有望在2027年突破150億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

目前，中國光模塊行業代表企業中，前三企業分別為中際旭創、新易盛、博創科技。其中，中際旭創的光模塊產銷量最高，2022年光模塊產品產銷規模均超900萬只。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

3.人工智能軟件

從軟件市場來看，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國人工智能軟件行業需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年，人工智能市場缺乏有力驅動，導致整體市場近十年來首次出現下滑，人工智能軟件市場規模為307.3億元，同比下降6.9%。隨著OpenAI帶動的ChatGPT以及大模型的熱潮，又推動AI重回焦點，有望帶動AI產業快速穿越本次下行周期，重回高增長時代，預計2023年市場規模將達327億元，2024年將達到352.4億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

在人工智能軟件市場中，計算機視覺占比最多，2022年計算機視覺市場市場規模達123.0億元，占比達40%；機器學習平臺市場規模達35.4億元，占比達11.5%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.數據產量

數據作為新型生產要素，是數字化、網絡化、智能化的基礎。近年來，我國數據資源體系加快建設，數據產量不斷增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國數字經濟市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年我國數據產量達8.1ZB，同比增長22.7%，全球占比10.5%，位居世界第二。中商產業研究院分析師預測，2023年我國數據產量將增至9ZB，2024年將增至9.5ZB。

數據來源：中國信息通信研究院、中國網絡空間研究院、中商產業研究院整理

2.數據要素市場規模

當前，在國家政策引領、地方試點推進、企業主體創新、關鍵技術創新等多方合力作用下，我國數據要素市場不斷探索和創新。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數據要素市場前景及投資機會研究報告》顯示，2022年中國數據要素市場規模達到1018.8億元，近五年年均復合增長率為48.95%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國數據要素市場規模將達到1273.4億元，2024年將達到1591.8億元，行業整體將進入群體性突破的快速發展階段。

數據來源：國家工信安全發展研究中心、中商產業研究院整理

3.數據要素細分市場占比

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數據要素市場前景及投資機會研究報告》顯示，數據要素市場主要分為數據采集、數據存儲、數據加工、數據交易、數據分析、數據服務和生態保障等多個板塊，其中數據存儲市場占比22.09%；數據分析市場占比21.47%；數據加工市場占比19.63%。

數據來源：國家工信安全發展研究中心、中商產業研究院整理

4.中國數據交易機構數量

自2020年《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》提出“引導培育大數據交易市場，依法合規開展數據交易”以來，各地積極建設數據交易機構。目前，北京、上海、廣東、福建等地陸續頒布地方政策，加速數據要素價值釋放，促進數據交易流通，加快數據交易場所及配套機構建設。數據顯示：截至2022年底，我國已成立48家數據交易機構。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

5.2023數據要素服務商TOP30

在5G通信、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術快速發展的背景下，數據要素已融入了生產、分配、消費和社會服務等各個環節，深刻改變著人們的生產生活和社會治理方式，成為推動經濟發展的核心引擎。從企業來看，互聯網周刊、eNet研究院、德本咨詢聯調發布了“2023數據要素服務商TOP30”榜單，聯通數科、華為、阿里云、騰訊云、中興通訊等企業入選榜單前列。

資料來源：互聯網周刊、中商產業研究院整理

6.行業企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.數據要素應用市場占比

數據要素的應用場景涵蓋商業、民生、工業、政務等諸多領域，其中商業數據要素是日常商業活動中產生最為頻繁的數據種類，商業數據要素市場占比最大。2022年商業數據要素、民生數據要素、工業數據要素和政務數據要素的市場規模分別為404億元、256億元、251億元、104億元，分別占比39%、25%、24%和10%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.數字經濟市場規模

數據要素在我國經濟中發揮著越來越大的作用，2021年數據要素對GDP增長的貢獻率和貢獻度分別為14.7%和0.83個百分點。數據要素是數字經濟的重要組成部分，中商產業研究院發布的《2022-2027年中國數字經濟市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國數字經濟市場規模達50.2萬億元，總量穩居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。隨著數字要素和數字經濟發展動能加速釋放，中商產業研究院分析師預測，2024年數字經濟市場規模將有望超過60萬億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

3.數字政府市場規模

數據要素價值釋放將助力數字政府、數字社會建設，推動我國治理體系和治理能力現代化。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國數字政府建設市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國數字政府市場規模達到4778億元，近五年年均復合增長率為14.03%。中商產業研究院分析師預測，2023年和2024年中國數字政府市場規模將分別達到5448億元、6213億元。

數據來源：中商產業研究院整理