為迎合AI PC變革，美光首先放出大招！存儲(chǔ)芯片迎來(lái)高光

近日，美光科技宣布推出業(yè)界首款標(biāo)準(zhǔn)低功耗壓縮附加內(nèi)存模塊（LPCAMM2），提供從16GB至64GB的容量選項(xiàng)，為PC提供更高性能、更低功耗、更緊湊的設(shè)計(jì)空間及模塊化設(shè)計(jì)。

美光科技表示，LPCAMM2內(nèi)存模塊現(xiàn)已出樣，并計(jì)劃于2024年上半年量產(chǎn)，這是自1997年業(yè)界采用小型雙列直插式內(nèi)存模塊（SODIMM）以來(lái)，客戶(hù)端PC首次采用顛覆性的全新外形規(guī)格。

美光LPCAMM2模塊采用LPDDR5X DRAM，與SODIMM產(chǎn)品相比，能在網(wǎng)頁(yè)瀏覽和視頻會(huì)議1等PCMark?10重要工作負(fù)載中將功耗降低高達(dá)61%，性能提升高達(dá)71%，空間節(jié)省達(dá)64%。

美光副總裁暨計(jì)算產(chǎn)品事業(yè)群總經(jīng)理Praveen Vaidyanathan表示，美光LPCAMM2是同類(lèi)型的首創(chuàng)產(chǎn)品，將為具備AI功能的筆記本電腦提供更強(qiáng)性能，且內(nèi)存容量可隨著技術(shù)和客戶(hù)需求的發(fā)展而不斷升級(jí)。

據(jù)了解，美光與客戶(hù)端PC主流OEM廠(chǎng)商及生態(tài)系統(tǒng)伙伴合作，共同設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了LPCAMM2外形規(guī)格。除產(chǎn)品研發(fā)外，美光LPCAMM2全新存儲(chǔ)模塊還在測(cè)試硬件、測(cè)試方法和自動(dòng)化技術(shù)方面進(jìn)行了多項(xiàng)創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)高效量產(chǎn)。


DDR5滲透率或超DDR4

業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步指出，在存儲(chǔ)市場(chǎng)中，DDR5正逐漸變?yōu)橹髁饕?guī)格，多家廠(chǎng)商積極投入DDR5相關(guān)產(chǎn)品，后續(xù)市場(chǎng)需求可期。

針對(duì)DDR5市場(chǎng)，存儲(chǔ)模組廠(chǎng)威剛表示，目前需求端迎來(lái)了“春天”，主要來(lái)自于PC，客戶(hù)需求明顯好轉(zhuǎn)，且隨著PC存儲(chǔ)器規(guī)格提升，預(yù)期明年上半年DDR5將會(huì)超越DDR4。以目前現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)看，DDR5單價(jià)較DDR4高四至五成。威剛進(jìn)一步表示，DDR5比重提升，有助于改善公司毛利率表現(xiàn)。

臺(tái)灣工商時(shí)報(bào)近日?qǐng)?bào)道亦指出，生成式AI需求大爆發(fā)，全球DRAM大廠(chǎng)均不約而同地看好HBM與DDR5明年的出貨量。產(chǎn)業(yè)界人士分析，2024年將有各種AI PC設(shè)備問(wèn)世，盡管供應(yīng)鏈尚未對(duì)AI PC做出完整定義，不過(guò)零部件的規(guī)格升級(jí)將是必然趨勢(shì)。

具體來(lái)看，由于AI PC帶動(dòng)數(shù)據(jù)處理量大幅提升，高速傳輸芯片勢(shì)必同步升級(jí)，而傳輸接口也須由PCIe 3.0升級(jí)至PCIe 4.0/5.0；因此，DRAM規(guī)格由DDR4升級(jí)至DDR5，將是必要的選擇。

三星、SK海力士則正在籌謀增產(chǎn)DDR5。據(jù)多家韓媒此前消息，三星電子計(jì)劃從今年第四季度開(kāi)始全面提高DDR5產(chǎn)量；SK海力士在籌備提高DDR5產(chǎn)品比重；美光亦透露將加速向DDR5過(guò)渡。

市場(chǎng)研究公司Omdia預(yù)計(jì)，今年四季度DDR5銷(xiāo)售比例預(yù)計(jì)將超過(guò)20%（基于服務(wù)器DRAM），明年這一比例將進(jìn)一步上升至51%。由于明年發(fā)布的大多數(shù)服務(wù)器和PC平臺(tái)都支持DDR5，需求將會(huì)進(jìn)一步增加。


存儲(chǔ)芯片快速崛起

據(jù)了解，從2024年上半年起，全球約有40家個(gè)人電腦公司預(yù)計(jì)將推出250多款整合了英特爾 Ultra Core 處理器的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)這些 AI PC 的市場(chǎng)滲透率將提高，并促進(jìn)相關(guān)高附加值存儲(chǔ)產(chǎn)品的供應(yīng)增加。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球 DRAM 市場(chǎng)的價(jià)值將達(dá)到1040億美元，超越2021年的最高紀(jì)錄935億美元，創(chuàng)下歷史新高。

報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，隨著 AI PC 的發(fā)布，預(yù)計(jì)將為NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器帶來(lái)更大的市場(chǎng)需求。業(yè)內(nèi)人士表示，為了有效管理設(shè)備端AI的數(shù)據(jù)需求，將需要大量SSD和UFS等基于NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器的存儲(chǔ)設(shè)備。此外，隨著設(shè)備端 AI 的應(yīng)用趨勢(shì)，對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間的需求預(yù)計(jì)將為 NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器市場(chǎng)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。

不僅如此，隨著設(shè)備端 AI 市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，從本月開(kāi)始，對(duì) DRAM 和 NAND Flash 快閃存儲(chǔ)器的需求已經(jīng)開(kāi)始增長(zhǎng)。市場(chǎng)分析師表示，目前，個(gè)人電腦和智能手機(jī)制造商的半導(dǎo)體庫(kù)存幾近耗盡，在2024年上半年推出新產(chǎn)品前，對(duì)存儲(chǔ)芯片的庫(kù)存需求正在迅猛增加，當(dāng)前的訂單已顯著超出預(yù)期。


AI PC將成PC產(chǎn)業(yè)回春的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

AI話(huà)題熱議，2024年將拓展至更多邊緣AI應(yīng)用，或延續(xù)AI server基礎(chǔ)，推至AI PC等終端裝置。TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)期，2024年全球AI服務(wù)器（包含AI Training及AI Inference）將超過(guò)160萬(wàn)臺(tái)，年成長(zhǎng)率達(dá)40%，而后續(xù)預(yù)期CSP也將會(huì)更積極投入。

TrendForce集邦咨詢(xún)表示，由于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)腅dge AI應(yīng)用，將回歸至終端的AI PC，借以落實(shí)分散AI服務(wù)器的工作量能，并且擴(kuò)大AI使用規(guī)模的可能性。

TrendForce集邦咨詢(xún)定義AI PC需達(dá)Microsoft要求的40 TOPS算力基礎(chǔ)，考量滿(mǎn)足此需求的新品出貨都將落于2024下半年，待CPU產(chǎn)業(yè)龍頭Intel（英特爾）于2024年終推出Lunar Lake后，2025年才可望見(jiàn)證更快速的成長(zhǎng)。

目前來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)AI PC的定義仍不明確。不過(guò)，從廣義上來(lái)看，AI PC是指具備生成式AI功能的電腦，目前ChatGPT等生成式AI要靠云端平臺(tái)執(zhí)行運(yùn)算，而透過(guò)AI PC，使用者不需仰賴(lài)云端，在設(shè)備上就能進(jìn)行AI運(yùn)算。據(jù)了解，若企業(yè)或個(gè)人用戶(hù)想用AI應(yīng)用程式處理私人數(shù)據(jù)，不必將數(shù)據(jù)上傳，AI PC就能直接處理，不只減少延遲時(shí)間，也能提高資安防護(hù)。

從近期舉辦的美國(guó)CES消費(fèi)性電子大展情況來(lái)看，關(guān)鍵詞AI霸屏許久，該展會(huì)更是成為了各大廠(chǎng)AI PC新品的首發(fā)站。

微軟揚(yáng)言2024年是“AI PC”年。該公司根據(jù)PC品牌廠(chǎng)推出產(chǎn)品時(shí)間估算，預(yù)計(jì)2026年，商用電腦將有一半是AI PC。

英特爾也強(qiáng)調(diào)，AI PC將成為PC產(chǎn)業(yè)回春的一大轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在2024年產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)中，AI PC也扮演關(guān)鍵角色。英特爾CEO帕特·基辛格表示，有信心兩年內(nèi)領(lǐng)先業(yè)界、于2025年達(dá)成出貨超過(guò)1億臺(tái)AI PC的目標(biāo)。