2024年中國(guó)光伏組件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏組件，也稱(chēng)為太陽(yáng)能電池板，是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的核心組成部分在光伏裝機(jī)供需兩旺的背景下，我國(guó)光伏組件市場(chǎng)保持較快發(fā)展勢(shì)頭。

一、光伏組件定義

光伏組件又稱(chēng)太陽(yáng)能電池組件，是指具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的能單獨(dú)提供直流電輸出的光伏電池組合裝置。光伏組件是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，主要由電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線(xiàn)盒等組成。根據(jù)太陽(yáng)電池的類(lèi)型不同，可分為晶體硅電池組件、非晶硅薄膜電池組件、砷化鎵電池組件等。

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二、光伏組件行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，中國(guó)光伏組件行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光伏組件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為光伏組件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

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三、光伏組件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.出貨量

2023年光伏組件市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)光伏組件行業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)組件出貨量達(dá)到288.7GW，同比增長(zhǎng)58.8%，2023年約為520GW。隨著光伏組件各大廠(chǎng)商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，未來(lái)出貨量將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2024年組件出貨量將達(dá)到580GW。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前市場(chǎng)單面發(fā)電的組件占比較多，達(dá)59.6%。隨著下游應(yīng)用端對(duì)于雙面發(fā)電組件發(fā)電增益的認(rèn)可，雙面組件市場(chǎng)占比達(dá)到40.4%。預(yù)計(jì)到2024年，雙面組件將超過(guò)單面組件成為市場(chǎng)主流。

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3.成本構(gòu)成

中國(guó)光伏組件成本主要以電池片為主，占比達(dá)61%。其次是光伏邊框，光伏邊框?qū)儆趦r(jià)值較高的組件輔材，在光伏組件成本結(jié)構(gòu)中，光伏邊框占比在9%左右，高于EVA、玻璃、背板、焊帶等其他輔材，是光伏組件環(huán)節(jié)中不可或缺的組成部分。

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4.投融資情況

光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，多元化融資渠道助力行業(yè)起飛，帶動(dòng)光伏組件等細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展，不少企業(yè)已獲得多輪投融資。數(shù)據(jù)顯示，2023年光伏組件行業(yè)投融資事件約34起，融資金額約達(dá)186億元。

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5.企業(yè)排名

2023年，光伏組件前十企業(yè)排名相對(duì)穩(wěn)定，晶科、天合、隆基、晶澳合計(jì)出貨超270GW，市場(chǎng)份額達(dá)到52%。具體如圖所示：

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四、光伏組件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.晶科能源

晶科能源股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是太陽(yáng)能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及光伏技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并以此為基礎(chǔ)向全球客戶(hù)提供高效、高質(zhì)量的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品，持續(xù)輸送清潔能源。晶科能源主要產(chǎn)品是光伏組件、電池片、硅片。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入850.97億元，同比增長(zhǎng)61.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)63.54億元，同比增長(zhǎng)279.12%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括光伏組件、光伏電池片，分別占整體營(yíng)收的96.53%、1.24%。

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2.天合光能

天合光能股份有限公司主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。天合光能主要產(chǎn)品有光伏組件、系統(tǒng)產(chǎn)品、光伏電站、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入811.19億元，同比增長(zhǎng)39.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)50.77億元，同比增長(zhǎng)111.37%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括光伏組件、系統(tǒng)產(chǎn)品、電站業(yè)務(wù)，分別占整體營(yíng)收的74.20%、16.75%、4.26%。

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3.隆基綠能

隆基綠能科技股份有限公司主要從事單晶硅棒，硅片，電池和組件的研發(fā)，生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開(kāi)發(fā)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。隆基綠能的主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設(shè)及服務(wù)、電力。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入941億元，同比增長(zhǎng)8.55%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)116.94億元，同比增長(zhǎng)6.54%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括太陽(yáng)能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設(shè)及服務(wù)，分別占整體營(yíng)收的65.78%、29.61%、2.05%。

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4.晶澳科技

晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能硅片、電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及太陽(yáng)能光伏電站的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。晶澳科技的主要產(chǎn)品有硅棒硅片、太陽(yáng)能電池、太陽(yáng)能組件、光伏電站。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入599.81億元，同比增長(zhǎng)21.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)67.65億元，同比增長(zhǎng)105.62%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括光伏組件、光伏電站運(yùn)營(yíng)，分別占整體營(yíng)收的96.38%、0.58%。

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5.阿特斯

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為客戶(hù)提供品質(zhì)可靠、技術(shù)領(lǐng)先、性?xún)r(jià)比高的組件產(chǎn)品。阿特斯的主要產(chǎn)品是光伏組件業(yè)務(wù)、光伏應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)及電站開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入391.19億元，同比增長(zhǎng)17.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28.4億元，同比增長(zhǎng)125.93%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括光伏組件、光伏應(yīng)用解決方案，分別占整體營(yíng)收的81.90%、16.33%。

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五、光伏組件行業(yè)發(fā)展前景

1.光伏市場(chǎng)需求高漲，帶動(dòng)光伏組件行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，得益于全球光伏市場(chǎng)需求的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)光伏組件制造廠(chǎng)商近年來(lái)不斷加大投資力度，龍頭企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)充、技術(shù)革新、產(chǎn)品研發(fā)、成本控制、自動(dòng)化與智能化程度提升等方面優(yōu)勢(shì)顯著，帶動(dòng)光伏組件的持續(xù)發(fā)展，尤其在我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，帶動(dòng)了光伏組件及光伏組件封裝材料的需求增長(zhǎng)，為行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

2.光伏組件設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。隨著光伏行業(yè)及光伏組件核心技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)的組件設(shè)備行業(yè)逐漸形成了自己的國(guó)產(chǎn)化體系，并逐步對(duì)海外設(shè)備進(jìn)行進(jìn)口替代。隨著我國(guó)光伏組件設(shè)備市場(chǎng)環(huán)境的逐漸成熟，國(guó)內(nèi)光伏組件設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

3.光伏組件迭代升級(jí)快，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

目前，新型組件百花齊放，大尺寸組件、半片組件、多主柵組件、拼片組件、疊瓦組件紛紛嶄露頭角，憑借更優(yōu)的性能以及更高的性?xún)r(jià)比，新型組件的市場(chǎng)滲透率迅速提升。預(yù)計(jì)隨著新型組件技術(shù)快速滲透，將催生多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，光伏組件有望迎來(lái)新一輪迭代升級(jí)。憑借優(yōu)良的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比，我國(guó)光伏組件市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)。