2024年中國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：固態(tài)電池是一種使用固體電解質(zhì)代替?zhèn)鹘y(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)的電池，具有安全性好、能量密度高、循環(huán)性能強、適用溫度范圍大等優(yōu)點。2024年，半固態(tài)電池有望批量應(yīng)用于新能源車市場，產(chǎn)業(yè)化持續(xù)加速。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)材料及設(shè)備，包括原材料礦產(chǎn)、電芯材料以及生產(chǎn)設(shè)備；中游為電池包加工制備，包括電池封裝集成、電源管理系統(tǒng)方案設(shè)計；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源汽車、消費電子、儲能、電動工具等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

近年來，得益于終端市場的強勢增長及海外出口增加帶動，中國正極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋰電池正極材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2023年中國正極材料出貨量248萬噸，同比增長31%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

從企業(yè)出貨量來看，2022年，湖南裕能市場份額近15%，排名第一；德方納米排名第二；以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫出貨量份額占比約5%，排名第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

（1）出貨量

受益于國內(nèi)外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關(guān)行業(yè)發(fā)展快速，負(fù)極材料市場需求增大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年中國鋰電池負(fù)極材料出貨量約為143.3萬噸，同比增長84%，2023年出貨量將達(dá)167萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，由于受到石墨出口管控的影響，2024年出貨量將保持增長但增速將減緩，將達(dá)189萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前中國鋰電池負(fù)極材料市場份額較為分散，2022年前六企業(yè)市場份額總和約為79%，但各企業(yè)市占率差別較小。其中，貝特瑞憑借26%的市場份額排名第一。其次分別為上海杉杉（杉杉股份子公司）、江西紫宸（璞泰來子公司）、中科星城（中科電氣子公司）、廣東凱金、商太科技，占比分別為16%、11%、9%、9%、8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解質(zhì)

固態(tài)電解質(zhì)（SSE）是一種固體離子導(dǎo)體電解質(zhì)，對于代替在鋰離子電池中發(fā)現(xiàn)的液體電解質(zhì)，它可用于電能存儲（EES）中。目前已有企業(yè)布局固態(tài)電解質(zhì)，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.隔膜

（1）出貨量

近年來，中國隔膜企業(yè)全球供應(yīng)能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國隔膜企業(yè)出貨量的全球占比在2023年已經(jīng)突破83%，出貨量達(dá)176.9億平米，同比增長32.8%。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)排名

2023年隔膜行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)較大的變化，上海恩捷仍保持行業(yè)龍頭地位。前十企業(yè)中，星源材質(zhì)、中材科技、河北金力、中興新材和惠強新材等企業(yè)的市場份額均有不同程度提升。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球出貨量

2022年以來，固態(tài)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了明顯的進(jìn)展，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2023年全球固態(tài)電池出貨量約為1GWh，主要為半固態(tài)電池。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2030年，全球固態(tài)電池出貨量將增長至614.1GWh。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球固態(tài)電池滲透率

目前固態(tài)電池仍處于初期，市場滲透率低。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2023年全球固態(tài)電池滲透率約為0.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2030年固態(tài)電池技術(shù)將進(jìn)入商業(yè)化階段，滲透率將達(dá)10%。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國固態(tài)電池市場空間

近幾年國家不斷重視固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展，各大高校單位已開始對固態(tài)電池進(jìn)行研發(fā)。盡管目前我國固態(tài)電池行業(yè)正處于起步階段，隨著技術(shù)進(jìn)步，固態(tài)電池有望實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2030年中國固態(tài)電池市場空間將增至200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)布局情況

固態(tài)電池近年來吸引了全球各大電池巨頭以及眾多初創(chuàng)企業(yè)及資本的關(guān)注，各家技術(shù)突破消息不斷，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)定推進(jìn)。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

目前，中國固態(tài)電池相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共有23家。江蘇省和浙江省均為9家，排名第二。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

（1）產(chǎn)銷情況

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，新能源汽車?yán)^續(xù)保持較快增長，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高。2023年12月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成117.2萬輛和119.1萬輛，同比分別增長47.5%和46.4%，市場占有率達(dá)到37.7%。2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

目前多家車企已開始規(guī)劃固態(tài)電池裝車，上汽計劃2024年將率先推動固態(tài)電池技術(shù)大規(guī)模量產(chǎn)上車；日產(chǎn)計劃2024年啟動試點工廠，2028年之前量產(chǎn)上市。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費電子-手機(jī)

近年來，中國手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費者對于手機(jī)的需求逐漸減弱。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國手機(jī)行業(yè)分析與投資策略報告》顯示，2023年12月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2827.5萬部，同比增長1.5%。2023年1-12月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計2.89億部，同比增長6.5%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲能

中國在技術(shù)創(chuàng)新與持續(xù)降本推動下，電化學(xué)儲能市場保持快速發(fā)展，應(yīng)用規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電化學(xué)儲能行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年，中國電化學(xué)儲能累計裝機(jī)量達(dá)11GW，同比增長99.64%，2023年約為12.9GW。未來，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲能累計裝機(jī)量將繼續(xù)增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國電化學(xué)儲能累計裝機(jī)量將達(dá)15.1GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理