2024年中國新材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：新材料產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，加快發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)對(duì)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，支撐產(chǎn)業(yè)升級(jí)，建設(shè)制造強(qiáng)國具有重要戰(zhàn)略意義。近日，工業(yè)和信息化部等九部門發(fā)布《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案（2024-2026年）》，提出“到2026年，我國將建設(shè)1個(gè)新材料大數(shù)據(jù)中心，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐”。未來受政策利好，新材料產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，聚勢(shì)成鏈。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新材料產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、有色金屬、化工材料、建材、紡織材料等，中游新材料主要分為先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料三大類，下游廣泛應(yīng)用于電子信息、新能源汽車、航天航空、石油化工、醫(yī)療器械、節(jié)能環(huán)保、建筑等行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼鐵

粗鋼是指完成了冶煉全過程、未經(jīng)塑性加工的鋼，是以鐵為主要元素、含碳量一般在2%以下、并含有其他元素的金屬材料。2020年以來，我國在“雙碳”背景下，粗鋼產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027中國粗鋼市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2023年我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)10.19億噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.有色金屬

有色金屬行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，需求量一直較高，多年來產(chǎn)量保持增長趨勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)7469.81萬噸。其中，精煉銅、原鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別為1298.8萬噸、4159.4萬噸、756.4萬噸、715.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.化學(xué)纖維

化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。目前，化纖工業(yè)已成為我國具有國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，化學(xué)纖維產(chǎn)量平穩(wěn)增長。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年中國化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)7127萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.建材

建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的統(tǒng)稱，主要產(chǎn)品為水泥和平板玻璃。

（1）水泥

水泥主要用于制作混凝土、砂漿、磚塊等，是一種常用的建筑材料。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國水泥產(chǎn)量達(dá)20.23億噸，同比下降0.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）平板玻璃

平板玻璃具有透光、透明、保溫、隔聲，耐磨、耐氣候變化等性能，通常用于窗戶、玻璃門、透明墻和擋風(fēng)玻璃。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國平板玻璃產(chǎn)量達(dá)96941.79萬重量箱，同比下降3.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.上游主要企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.新材料產(chǎn)值規(guī)模

經(jīng)過多年發(fā)展，目前我國已形成全球門類最齊全、規(guī)模第一的材料產(chǎn)業(yè)體系。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新材料行業(yè)市場(chǎng)前景及投資策略研究報(bào)告》顯示，2022年中國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約6.8萬億元，近五年年均復(fù)合增長率為15.66%。2023年1-9月中國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過5萬億元，保持兩位數(shù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全年中國新材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.9萬億元，2024年將達(dá)到9.1萬億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比

我國新材料產(chǎn)業(yè)正處于由中低端產(chǎn)品自給自足向中高端產(chǎn)品自主研發(fā)、進(jìn)口替代的過渡階段，與美、日等優(yōu)勢(shì)企業(yè)還有一定的差距。從新材料細(xì)分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，特種金屬材料、現(xiàn)代高分子材料和高端金屬結(jié)構(gòu)材料占比較高，分別為32%、24%和19%。新型無機(jī)非金屬材料、高性能纖維及復(fù)合材料、前沿新材料占比較小，分別為13%、9%和3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.超導(dǎo)材料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

超導(dǎo)材料具有常規(guī)材料所不具備的零電阻、完全抗磁性和宏觀量子效應(yīng)，是國際公認(rèn)可引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革的重大顛覆性技術(shù)方向，在能源、信息、醫(yī)療、環(huán)保、交通等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。根據(jù)超導(dǎo)材料的臨界溫度，可將超導(dǎo)材料分為低溫超導(dǎo)材料和高溫超導(dǎo)材料，低溫材料應(yīng)用規(guī)模已占到超導(dǎo)材料市場(chǎng)的95.61%左右，當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化超導(dǎo)材料包括鈮鈦（NbTi）和鈮錫（Nb3Sn）。高溫超導(dǎo)材料在制造工藝上必須克服加工脆性、氧含量的精確控制及與基體反應(yīng)等問題，因此價(jià)格昂貴，目前尚處于研發(fā)階段。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.石墨烯市場(chǎng)規(guī)模

石墨烯是目前世界上最薄但也是最堅(jiān)硬的納米材料，幾乎完全透明，只吸收2.3%的光，導(dǎo)熱系數(shù)高于納米碳管和金剛石；電阻率比銅、銀更低，是目前世界上電阻率最小的材料。近年來，中國石墨烯產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國石墨烯行業(yè)調(diào)研分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國石墨烯市場(chǎng)規(guī)模約為335億元，同比增長26.42%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國石墨烯市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)386億元，2024年將進(jìn)一步增長至441億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.納米材料市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國新材料產(chǎn)業(yè)面臨重大戰(zhàn)略需求，進(jìn)入發(fā)展關(guān)鍵窗口期。以納米材料等先進(jìn)新材料為代表的關(guān)鍵核心領(lǐng)域，正成為全球未來競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國納米新材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析與前景趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國納米材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2031億元，同比增長9.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長至2270.1億元，2024年將達(dá)2490億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.新材料企業(yè)注冊(cè)情況

近幾年，中國新材料相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量總體呈現(xiàn)高速增長的趨勢(shì)。2019年-2023年我國新材料相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量由10.28萬家增至41.20萬家，年均復(fù)合增長率高達(dá)41.5%。從企業(yè)總數(shù)來看，目前我國現(xiàn)存新材料企業(yè)數(shù)量達(dá)165.13萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，新材料行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量較多，共計(jì)300余家。2023年前三季度，在新材料上市企業(yè)中，總營收超千億元的企業(yè)達(dá)到5家，超百億元的企業(yè)共42家。營收排名前列的企業(yè)包括恒力石化、萬華化學(xué)、中國化學(xué)、銅陵有色、恒逸石化、華友鈷業(yè)、TCL中環(huán)、新鳳鳴、中化國際、貴研鉑業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

近年來，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.航空裝備

近年來，中國航空裝備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國航空裝備行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國航空裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1275億元，近五年年均復(fù)合增長率為10.83%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國航空裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1390億元，2024年有望增至1455億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.醫(yī)療器械

由于臨床需求持續(xù)上升及醫(yī)療器械的不斷創(chuàng)新，中國醫(yī)療器械市場(chǎng)有望持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療器械市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由2019年的6235億元增長至2023年的10358億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11300億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理