2024年中國機器人靈巧手產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：機器人靈巧手作為一種新型的末端執行器，在機器人與環境的交互中起著關鍵作用。機器人靈巧手從結構和功能上參考人手，能夠靈活操作對象，實現對物體的靈活抓取，滿足多種工作需求。

一、產業鏈

機器人靈巧手產業鏈上游為核心零部件，包括空心杯電機、傳感器、減速器、控制器、絲杠、假肢手等；中游為機器人靈巧手生產制造，產品主要為電機驅動式機器人多指靈巧手、氣動驅動式機器人多指靈巧手、形狀記憶合金驅動式機器人多指靈巧手；下游應用為機器人，進一步應用于航空航天、醫療、智能制造等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.空心杯電機

（1）空心杯電機市場規模

空心杯電機是機器人靈巧手核心部件，近年來，空心杯電機產業蓬勃發展，市場規模不斷擴大。中商產業研究院發布的《人形機器人系列專題之中國空心杯電機產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年中國空心杯電機市場為2.9億美元，占全球份額35.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國市場規模達到3.2億美元，2028年將增至4.7億美元。

數據來源：QY Research、中商產業研究院整理

（2）空心杯電機重點企業

歐洲老牌龍頭企業主導全球空心杯電機市場，國內廠商如鳴志電器、鼎智科技、江蘇雷利、偉創電氣、雷賽智能大力發展空心杯電機，在技術和研發上不斷投入，但核心技術與海外老牌龍頭企業比仍有差距。

資料來源：中商產業研究院整理

2.傳感器

（1）智能傳感器市場規模

近年來，在新能源汽車、工業自動化、醫療、環保、消費等領域智能化、數字化需求的持續帶動下，中國智能傳感器市場規模保持穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國智能傳感器市場規模將增至1429.6億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將增至1643.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）智能傳感器重點企業布局

我國目前已初步形成優勢明顯的智能傳感器企業，如韋爾股份、兆易創新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業為主。

資料來源：中商產業研究院整理

3.減速器

（1）行星減速器銷售額

行星減速器是一種常用于各種機械傳動系統中的減速裝置，由漸開線圓柱齒輪和擺線針輪行星減速機構組合而成。這種設計結構具有一系列優點，特別適合用于人形機器人的下肢旋轉關節。中商產業研究院發布的《人形機器人系列專題之中國行星減速器產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年中國行星減速器市場規模5.2億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將增至5.4億美元。

數據來源：QYResearch、中商產業研究院整理

（2）諧波減速器市場規模

諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，這種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大。中商產業研究院發布的《人形機器人系列專題之中國諧波減速器產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2022年我國諧波減速器市場規模約21億元，中商產業研究院分析師預測，2025年市場規模有望超過33億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）精密行星減速器競爭格局

在精密行星減速器領域，由于其技術含量高，生產工藝復雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要參與者多為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達特是我國精密行星減速器市場的主要供應商，2022年市場占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

（4）諧波減速器市場競爭格局

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產品牌在市場占有率不斷提升，國產諧波減速器已基本可以實現國產替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

4.控制器

（1）智能控制器市場規模

智能控制器是集成通訊技術、傳感技術、微電子技術、自動控制技術等多種技術而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯網應用迅猛發展，智能控制器作為實現萬物互聯的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年中國智能控制器市場規模達到3.06萬億元，五年內年均復合增長率達12.75%。中商產業研究院分析師預測，到2024年中國智能控制器市場規模將達3.87萬億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（2）智能控制器競爭格局

我國智能控制器行業市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場份額分別占比77%和13%。此外，國內領先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.機器人靈巧手市場容量

機器人靈巧手作為人形機器人與外界交互的重要媒介，是機器人功能性的直接體現。乘人形機器人大風，機器人靈巧手發展迅猛，市場規模不斷擴大。中商產業研究院發布的《機器人系列專題之中國外骨骼機器人行業賽道專題研究報告》顯示，2023年全球機器人靈巧手市場容量66.69萬只。隨著國內外對機器人靈巧手研究加深，機器人靈巧手應用領域不斷擴大，中商產業研究院分析師預測，2024年全球機器人靈巧手市場容量將達76.01萬只，2030年全球機器人靈巧手市場容量將達141.21萬只。

資料來源：Statista、中商產業研究院整理

2.機器人靈巧手市場規模

中商產業研究院發布的《機器人系列專題之中國外骨骼機器人行業賽道專題研究報告》顯示，2023年全球機器人靈巧手市場規模15.07億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球機器人靈巧手市場規模將達17.06億美元，2030年全球機器人靈巧手市場規模將突破30億美元。

資料來源：Statista、中商產業研究院整理

3.機器人靈巧手價格

國外一些靈巧手技術先進，但是設計難度大，零部件多，機器人靈巧手售價較為高昂。中國擁有更加完整的機器人產業鏈，較為低廉的用工成本，因此國產靈巧手有較大的價格優勢。例如，浙江強腦科技的 BrainRobotics 仿生靈巧手應用領域是假肢行業，標準版價格是10.8萬元/只。

數據來源：中商產業研究院整理

4.機器人靈巧手重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

5.機器人靈巧手企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.人形機器人

（1）人形機器人市場規模

人形機器人是信息、制造、材料、能源、生命等技術的集大成者，涉及領域新、技術含量高，其創新發展蘊含巨大生產力潛能，有望帶動新經濟增長點不斷涌現。在政策和技術的雙重加持下，人形機器人在工業、醫療、家庭服務等領域具有巨大應用空間。根據IFR和中國電子學會數據，盡管人形機器人處于起步階段，但參照其他電子產品滲透率超過20%后將爆發式增長。2023—2030年，按年均復合增長率30%測算，預計到2030年，我國人形機器人市場規模有望達約8700億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）人形機器人企業布局

近年來，國內外多家企業積極布局人形機器人產業并發布相關產品，全球人形機器人產業正迎來重要機遇期。國外企業中，特斯拉、波士頓動力、本田、Engineered Arts、1X Technologies等企業發布了Optimus、Atlas、ASIMO等人形機器人產品或其迭代產品；國內企業中，優必選、達闥機器人、小米、傅里葉智能正逐步進行產品首發及更新。

資料來源：中商產業研究院整理

2.工業機器人

（1）工業機器人產量

中商產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年全國規模以上工業企業的工業機器人累計完成產量42.95萬套。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業機器人產量將達到43.15萬套。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）工業機器人市場規模

工業機器人被譽為“制造業皇冠上的明珠”，作為現代工業發展的重要基礎，工業機器人已成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標志。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2022年中國工業機器人市場規模達到585.17億元，2019-2022年的年均復合增長率達16.5%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業機器人市場規模將增至726.42億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

3.服務機器人

（1）服務機器人產量

隨著新興應用場景的拓展，服務機器人市場需求日益旺盛，產量大幅增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國服務機器人行業專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2023年中國服務機器人產量達到783.33萬套，較上年增長21.30%。隨著服務機器人產業化落地加速，中商產業研究院分析師預測，2024年服務機器人產量將達到950.15萬套。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）服務機器人市場規模

隨著老齡化程度的不斷加深，醫療、公共服務等需求領域不斷拓展，企業出于提效降費需求，機器人代工將成為長期穩定趨勢，服務機器人存在巨大市場潛力和發展空間。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國服務機器人行業專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年中國服務機器人市場規模達到516億元，近五年年均復合增長率為27.87%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國服務機器人市場規模將達到857億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理