2024年中國AI芯片行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：近日，國資委召開“AI賦能產業煥新”專題推進會，中央企業要主動擁抱人工智能帶來的深刻變革。人工智能的加速發展，使得算力規模不斷擴大、算力需求持續攀升。在此背景下，AI芯片市場需求呈現出不斷增長的趨勢。

一、AI芯片定義

廣義上所有面向AI應用的芯片都可以稱為AI芯片。目前一般認為AI芯片是針對AI算法做了特殊加速設計的芯片。現階段，這些人工智能算法以深度學習算法為主，也可以包括其他淺層機器學習算法。

AI芯片主要包括GPU、FPGA，以及以VPU、TPU為代表的ASIC芯片。其中以GPU用量最大，據IDC數據，預計到2025年GPU仍將占據AI芯片8成市場份額。

資料來源：中商產業研究院整理

二、AI芯片行業發展政策

近年來，中國AI芯片行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵AI芯片行業發展與創新，《國家能源局關于加快推進能源數字化智能化發展的若干意見》《全國一體化政務大數據體系建設指南》《“十四五”國民健康規劃》等產業政策為AI芯片行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、AI芯片行業發展現狀

1.市場規模

近年來，我國AI芯片受到廣泛關注，不斷涌現出新的生產設計商，行業市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業市場發展監測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規模達到850億元，同比增長94.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將增長至2302億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場結構

AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，即專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊（其他非計算任務仍由CPU負責）。當前，AI芯片主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA，其中GPU用量最大，2022年GPU市場占比達到89.0%。NPU、ASIC、FPGA市場規模占比相對較低，分別為9.6%、1.0%和0.4%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.投融資情況

受到市場需求的引導，近年來，中國AI芯片領域投融資熱度相對較高。2023年中國AI芯片投資事件達84起，融資金額約200.69億元。2024年1-2月投資事件共13起，融資金額約25.63億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

4.企業布局情況

中國AI芯片行業起步晚，但發展迅速，主要代表性企業有華為海思、寒武紀、地平線等。具體如圖所示：

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四、AI芯片行業重點企業

1.華為海思

華為海思的昇騰310是一款高能效、靈活可編程的人工智能處理器，在典型配置下可以輸出16TOPS@INT8， 8TOPS@FP16，功耗僅為8W。采用自研華為達芬奇架構，集成豐富的計算單元， 提高AI計算完備度和效率，進而擴展該芯片的適用性。全AI業務流程加速，大幅提高AI全系統的性能，有效降低部署成本。

2023年前三季度經營業績，實現銷售收入4566億元，同比增長2.4%；凈利潤為465.23億元，相比上年同期的146.29億元暴漲218%。

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2.寒武紀

中科寒武紀科技股份有限公司主營業務是應用于各類云服務器、邊緣計算設備、終端設備中人工智能核心芯片的研發、設計和銷售。寒武紀的主要產品包括云端產品線、邊緣產品線、處理器IP授權及軟件。

2023年前三季度實現營業收入1.46億元，同比下降44.7%；歸母凈利潤虧損8.08億元。2022年主營產品包括智能計算集群系統、云端產品線、邊緣產品線，分別占整體營收的62.89%、30.10%、5.19%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.地平線

地平線是國內高效能智能駕駛計算方案提供商，于2015年7月成立，經過幾年發展，陸續推出多款AI芯片，產品主要包含旭日與征程系列，其中旭日系列面向AIOT市場，征程系列面向智能駕駛領域。地平線的AI芯片產品型號包括X3、J5、X2、Matrix2，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.四維圖新

北京四維圖新科技股份有限公司從事的主要業務板塊包括導航業務，高級輔助駕駛及自動駕駛業務，車聯網業務，芯片業務，位置大數據服務業務。四維圖新旗下芯片設計類公司杰發科技已在AI相關方面進行布局和規劃，未來會進一步加速AI芯片的研發和生態建設。

2023年前三季度實現營業收入23.18億元，同比增長11.55%；歸母凈利潤虧損4.95億元。2022年主營產品包括智云、智艙、智芯，分別占整體營收的61.55%、18.49%、15.01%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.海光信息

海光信息技術股份有限公司的主營業務是研發、設計和銷售應用于服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器。海光信息的產品包括海光通用處理器（CPU）和海光協處理器（DCU）。

2023年前三季度實現營業收入39.43億元，同比增長3.22%；實現歸母凈利潤3.68億元，同比增長38.34%。2022年主營產品包括高端處理器、技術服務，分別占整體營收的98.84%、1.16%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、AI芯片行業發展前景

1.國家政策促進AI芯片行業發展

人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術。我國把人工智能放在國家戰略層面，出臺了一系列重要政策鼓勵支持人工智能的發展。《新一代人工智能發展規劃》明確指出了到2030年我國新一代人工智能發展“三步走”的戰略目標。十四五規劃中明確提出“推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合”。因此，在國家戰略引領與政策支持下，我國人工智能行業正面臨重要的發展機遇，將推動AI芯片行業不斷發展。

2.國產芯片水平提高，推動AI芯片行業高速增長

當前，我國正加速推進5G基站、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設，由于AI芯片是人工智能技術和產業發展的重要支撐，預計未來將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，AI芯片行業將迎來新一輪的高速增長階段。同時，國產AI芯片發展水平的不斷提高將為中國企業人工智能頂層應用的算法效果及落地成本賦能。

3.下游應用場景快速拓展，帶動AI芯片行業發展

目前，AI芯片已應用于眾多前沿及快速發展的下游領域，例如自動駕駛、數據中心、云計算、邊緣計算、機器人、智能制造、新基建、智能家居、智能金融、智能教育及醫療健康等領域。同時，這些領域的發展也有助于推動AI芯片行業的發展。隨著人們對生活品質要求的提高，下游應用場景快速拓展，AI芯片的全方位應用已是大勢所趨，這將帶動AI芯片行業不斷向前發展。