2024年中國可穿戴設備產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：可穿戴設備是一種便攜式設備，可以直接穿戴在身上或整合到用戶的衣服或配件中。隨著國內外企業在人工智能、存算一體、腦機技術等創新領域的突破，以及“元宇宙”概念的推動，可穿戴設備的應用場景越來越廣泛且多樣化。

一、產業鏈

可穿戴設備產業鏈上游為芯片、傳感器、顯示屏、操作系統等軟硬件產品，中游則涉及各類可穿戴設備，下游為體育訓練、教育教學、醫療健康和金融交易等領域的應用。

圖片來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.芯片

芯片是可穿戴設備的核心零部件之一，其直接決定可穿戴設備的性能優劣。目前可穿戴設備主芯片主要分為應用處理器（AP）和微控制單元（MCU）兩種，其中MCU芯片通過超低功耗設計，有效延長了可穿戴設備的續航時間。中商產業研究院發布的《2023-2029中國MCU芯片市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2022年中國MCU市場規模達493.2億元，較上年增長13.67%，2023年市場規模約為531.2億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國MCU市場規模將達到619.5億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.傳感器

傳感器是可穿戴設備的核心組件，擴展了人類的感知能力，增強了人類“第六感”功能。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，我國傳感器市場規模近年來實現顯著增長，2022年中國傳感器市場規模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%,2023年市場規模約為3324.9億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3732.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.電池

電池技術是制約可穿戴設備功能擴展的重要因素之一。鋰電池以其高能量密度、長續航時間和低自放電率等優點，成為了可穿戴設備的理想選擇。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋰電池產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2023年中國消費型鋰電池出貨量約為59GWh，同比增長22.9%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國消費型鋰電池出貨量將達到66GWh。

數據來源：中商產業研究院整理

4.顯示屏

顯示屏是可穿戴設備的重要組成部分，也是人機交互的重要手段。目前，應用在可穿戴技術行業的顯示屏技術主要包括傳統LCD顯示、OLED、電子墨水顯示、MEMS顯示技術、MicroLED和柔性顯示等。特別是具備低功耗、高性能的MicroLED技術有望在可穿戴設備領域取得突破，并成為主要的屏幕材質。據不完全統計，2023年共有18個Mini/MicroLED相關項目立項。

數據來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

可穿戴設備產業鏈上游包括芯片、顯示屏、傳感器、電池和軟件系統等。其中芯片領域重點企業包括三星、英特爾、長電科技、北京君正等，顯示屏領域重點企業包括深天馬、維信諾、京東方等。具體如下所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

（一）可穿戴設備市場現狀

1．可穿戴設備出貨量

隨著移動通信、圖像技術和人工智能等技術的持續發展和創新融合，全球可穿戴設備的出貨量將持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國可穿戴設備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究簡報》顯示，2022年全球可穿戴設備的出貨量為4.92億臺，同比下降7.7%，2023年的出貨量約為5.4億臺。中商產業研究院分析師預測，2024年全球可穿戴設備的出貨量將達到5.93億臺。

數據來源：中商產業研究院整理

2．可穿戴設備市場結構

從可穿戴設備市場結構來看，2023年第二季度中國可穿戴設備市場出貨量為3350萬臺，同比增長17.3%，其中，耳戴設備市場出貨量1933萬臺，同比增長19.5%，占比達57.7%；智能手表出貨量942萬臺，同比增長11.5%，占比達28.1%；手環出貨量463萬臺，同比增長20.9%，占比達13.8%。

數據來源：中商產業研究院整理

3．可穿戴設備競爭格局

從競爭格局來看，2023年第三季度全球可穿戴設備前五大廠商為蘋果、ImagineMarketing、小米、三星、華為，合計市場份額超50%，集中度較高。其中，蘋果以2990萬的出貨量排名第一，市場份額占比20.2%；ImagineMarketing以1430萬的出貨量排名第二，市場份額占比9.6%；小米以1160萬的出貨量排名第三，市場份額占比7.8%；三星以1070萬的出貨量排名第四，市場份額占比7.2%；華為以850萬的出貨量排名第五，市場份額占比5.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）智能可穿戴腕帶設備市場現狀

1．智能可穿戴腕帶設備出貨量

2023年，全球智能可穿戴腕帶設備的出貨量呈現了積極的增長態勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年我國可穿戴設備需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年全球智能可穿戴腕帶設備出貨量為1.86億臺，同比增長2.2%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球智能可穿戴腕帶設備的出貨量將達到1.9億臺。

數據來源：中商產業研究院整理

2．智能可穿戴腕帶設備競爭格局

從市場競爭格局看，全球智能可穿戴腕帶設備各廠商市場份額相差不大，市場競爭較為激烈。2023年第三季度全球智能可穿戴腕帶設備出貨量達到5100萬臺，前五大廠商分別為蘋果、小米、華為、三星和FireBoltt。蘋果以17%的份額穩坐頭把交椅；小米緊隨其后，第三季度小米手環8在海外市場的上新鋪貨推動其出貨量同比上升39%，市場份額上漲至12%；華為手機業務的復蘇進一步強化了其生態體系，帶動其可穿戴腕帶設備的出貨，同比增長45%，位列第三；三星則憑借GalaxyWatch6新品迭代，重返第四，市場份額回升至8%；印度廠商FireBoltt位居第五，其借助印度市場高速增長的東風取得了7%的市場份額。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

（三）AR/VR頭顯設備市場現狀

隨著技術的不斷進步和消費者對沉浸式體驗的日益增加需求，未來AR/VR頭顯設備市場有望迎來擴大。中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國虛擬現實頭戴式顯示器（VRHMD）行業深度研究報告》顯示，2023年全球AR/VR頭顯設備出貨量為810萬臺，同比下降8%。中商產業研究院分析師預測，在Meta的Quest3和蘋果的VisionPro等產品的推動下，2024年全球AR/VR頭顯設備出貨量將達到1186萬臺。

數據來源：中商產業研究院整理

（四）可穿戴設備重點企業

我國可穿戴設備行業的龍頭上市企業包括歌爾股份、小米集團、漫步者和九安醫療等。其中，歌爾股份在微型揚聲器、MEMS聲學傳感器、VR產品和TWS無線耳機等領域占據領先地位，展現了強大的技術實力和市場競爭力。

數據來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.體育訓練

隨著應用場景的不斷擴展，智能可穿戴設備如智能心率腕表和智能計時儀在體育訓練中得到越來越廣泛的應用。這些設備使用軌跡數據和距離數據等信息來監測運動員的體能表現，并跟蹤其心率指標、分析身體狀況、康復情況和睡眠質量。借助客觀的數據分析，可穿戴設備可以幫助運動員制定更科學合理的訓練計劃。未來數字化體育中，可穿戴設備將扮演關鍵角色，持續收集運動員的關鍵身體數據，為他們提供更全面的訓練支持。

2.醫療健康

目前,智能可穿戴設備在醫療健康領域的普及率較高。區別于傳統醫療設備，可穿戴醫療設備的長時間監護、遠程患者監測、早期疾病篩查以及干預治療患者依從性等特性是其核心價值所在。伴隨著利好政策的指引以及5G和物聯網等信息基礎建設的發展，我國可穿戴醫療設備的市場規模不斷攀升。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國可穿戴醫療設備行業發展趨勢及投資風險預測報告》顯示，2023年中國可穿戴醫療設備市場規模為220.8億元，同比增長10.7%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國可穿戴設備市場規模將達到250.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.教育教學

可穿戴設備在教育領域發揮著重要作用。首先，可穿戴設備能夠方便地收集學生的健康數據和心理數據，教師可以根據學生的心理變化判斷學生行為的合理性，與學生進行實時溝通及反饋，以提升學生學習效率及教學效果。其次，可穿戴設備可以讓學生隨時隨地獲取教學資源和學習內容，且不受時間和地點限制。第三，學生所佩戴的智能可穿戴設備多為智能手表，其定位及數據傳輸功能可以幫助家長獲取學生的地理位置，保障學生安全。總的來說，可穿戴技術在教育領域的應用不斷深化，將推動中國可穿戴設備市場持續擴容，為教育教學和學生成長提供更多的支持和可能性。

4.金融交易

在智能可穿戴設備快速發展的浪潮下，具備支付功能的可穿戴設備因其智能化和便捷性備受消費者青睞，移動支付場景逐漸從手機延伸至可穿戴設備。其中，智能手表作為最突出、最成熟的可穿戴產品之一，集健康管理、日程管理和移動支付等功能于一身，受到市場廣泛關注。隨著可穿戴設備技術的不斷進步和用戶對智能生活的需求增長，具備支付功能的可穿戴設備將在未來繼續受到推動和發展。