2024年中國硅基新材料產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

中商情報網訊：硅具有優(yōu)良的半導體電學性質，是地殼上最豐富的元素半導體，性質優(yōu)越且工藝技術比較成熟。硅基新材料是電子信息、新能源、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè)不可或缺的關鍵核心材料，是國家著力培育發(fā)展的新材料產業(yè)的重要組成部分。

一、產業(yè)鏈

硅基新材料產業(yè)鏈上游為原材料，包括工業(yè)硅、單晶硅、多晶硅、有機硅單體等；中游為各類硅基新材料，包括碳化硅、有機硅、微晶硅、絕緣體上硅、多孔硅、鍺硅合金等；下游半導體、光伏電池、負極材料、新能源汽車、航空航天、特種玻璃、硅電子等。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.工業(yè)硅

（1）產量

近兩年工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，國內工業(yè)硅總產能有較大幅度增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國金屬硅產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析及供需格局研究預測報告》顯示，2023年全年1-12月份累計工業(yè)硅產量在380.08萬噸，同比增幅8.5%。隨著廠家生產積極性進一步提高，中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國工業(yè)硅產量將達到421.85萬噸。

數據來源：SMM、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前，中國工業(yè)硅生產企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內約有90%均為中小企業(yè)。

資料來源：數字新能源、中商產業(yè)研究院整理

2.單晶硅

（1）市場規(guī)模

近年來，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關高技術產業(yè)的發(fā)展，成為當代信息技術產業(yè)的支柱，并使信息產業(yè)成為全球經濟發(fā)展中增長最快的先導產業(yè)。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國金屬硅產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析及供需格局研究預測報告》顯示，2022年，我國單晶硅片市場規(guī)模為530.11億元，同比增長15.31%，2023年約為603.42億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將達680.77億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前中國單晶硅市場集中度較高，前五企業(yè)占據了絕大部分市場，市場份額總和接近90%。其中隆基股份和中環(huán)股份分別位居第一第二，占比分別為37%和24%。其次分別為晶科能源、上機數控、晶澳科技，占比分別為9%、9%、8%

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.多晶硅

（1）產量

近年來，中國多晶硅產量一直保持增長趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國多晶硅專題研究及發(fā)展前景預測評估報告》顯示，2023年全年多晶硅產量147.5萬噸，同比增長81.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年多晶硅產量將進一步增長至169萬噸。

數據來源：中國有色金屬硅業(yè)分會、中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

2023年中國多晶硅企業(yè)產能分布情況變化較小，其中通威股份產能布局約為42萬噸，排名第一。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.碳化硅襯底

（1）市場規(guī)模

碳化硅襯底是一種由碳和硅兩種元素組成的化合物半導體單晶材料，按照電學性能的不同，碳化硅襯底可分為導電型碳化硅襯底和半絕緣型碳化硅襯底。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國碳化硅襯底行業(yè)市場前景預測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年全球導電型碳化硅襯底和半絕緣型碳化硅襯底市場規(guī)模分別為5.12億美元和2.42億美元，分別同比增長34.74%和15.24%，2023年市場規(guī)模分別約達到6.84億美元和2.81億美元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年全球導電型碳化硅襯底和半絕緣型碳化硅襯底市場規(guī)模分別為9.07億美元和3.26億美元。

數據來源：Yole、中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

碳化硅襯底的尺寸主要有2英寸（50mm）、3英寸（75mm）、4英寸（100mm）、6英寸（150mm）、8英寸（200mm）等規(guī)格。碳化硅襯底正在不斷向大尺寸的方向發(fā)展，目前行業(yè)內公司主要量產產品尺寸集中在4英寸及6英寸，8英寸處于研發(fā)階段。國內廠商中，天科合達、天岳先進為行業(yè)龍頭企業(yè)，2022年天岳先進碳化硅襯底產量7.11萬片，同比增長5.82%。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.碳化硅外延片

（1）碳化硅外延片價格

碳化硅外延片，是指在碳化硅襯底上生長了一層有一定要求的、與襯底晶相同的單晶薄膜（外延層）的碳化硅片。從價格來看，相較于成熟的硅片制造工藝，碳化硅外延短期內依然較為高昂。伴隨襯底價格降低，未來外延價格有下降趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國碳化硅外延片行業(yè)市場發(fā)展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2020年碳化硅外延片價格約為128元/平方厘米，預計到2025年價格將進一步下降，至2035年碳化硅外延片價格將降至90元/平方厘米。

數據來源：CASA、中商產業(yè)研究院整理

（2）碳化硅外延片領域重點企業(yè)

中國碳化硅外延片重點企業(yè)包括廣東天域、瀚天天成及中電化合物，具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.有機硅

（1）產量

有機硅性能優(yōu)異，被廣泛應用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領域，是社會經濟發(fā)展和國民生活水平提高不可缺少的材料。同時，在半導體、新能源、5G等產業(yè)快速發(fā)展的帶動之下，有機硅產量和需求量進一步增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國有機硅市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2022年有機硅產量約為150萬噸，同比增長6.38%，2023年約為165萬噸。中商產業(yè)研究院預測，2024年有機硅產量有望增至174萬噸。

數據來源：SAGSI、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前，我國有機硅行業(yè)競爭格局已經基本形成，頭部企業(yè)合盛硅業(yè)、東岳硅材等成為國內有機硅擴產的主要力量。合盛硅業(yè)、東岳硅材有機硅產能占比分別為27%、12%，其次，新安股份、江西藍星星火、陶氏（張家港）產能占比分別為10%、10%、9%。CR5達到68.9%，國內有機硅行業(yè)集中度處于較高水平。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

目前，中國硅基新材料相關上市企業(yè)主要分布在浙江省，共有11家。其次為湖北省和浙江省，均為5家。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.半導體

自2020年以來居家辦公的需求增加促進消費者對電子設備的需求增長，助推半導體進入上升周期。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國半導體市場前景及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》數據顯示，2022年全球半導體市場規(guī)模增長至6810億美元，同比增長10.9%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年全球半導體市場規(guī)模將增至7320億美元。

數據來源：ICInsights、中商產業(yè)研究院整理

2.光伏電池

光伏電池能將太陽的光能直接轉化為電能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心器件。近年來，得益于我國鼓勵發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產量增長勢頭良好。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國光伏電池行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2023年，我國光伏電池產量545GW，同比增長64.9%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年產量將增至790GW。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

3.負極材料

硅基負極材料是最具潛力的下一代鋰電池負極材料。近年來，中國硅基負極材料正在不斷發(fā)展，硅基負極市場迎來快速增長，出貨量預計大幅增加。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027全球及中國硅基負極材料行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年中國硅基負極材料為代表的新型負極材料出貨量增長明顯，出貨量約達5.81萬噸，占整體負極材料的3.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年硅基負極材料出貨量將進一步增長至6.36萬噸。

數據來源：EVTank、中商產業(yè)研究院整理