2024年中國空心杯電機產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：空心杯電動機屬于直流永磁的伺服、控制電動機，也可以將其歸類為微特電機。空心杯電機具有能量轉換效率較高，起動、制動迅速，響應較快和運行穩定性可靠，轉速的波動較小等優勢，被廣泛應用于醫療器械、航空航天、人形機器人等領域。

一、產業鏈

空心杯電機產業鏈上游原材料和零部件，其中原材料主要包括銅、鋼材、永磁體、塑料等，零部件包括軸承、電刷、換向器、空心杯繞組、墊圈、線圈、外殼等。產業鏈中游主要是空心杯電機的生產制造，包括電機的設計、加工、組裝等。產業鏈下游應用領域非常廣泛，包括汽車、航空航天、消費電子、醫療器械、家用電器等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.銅

（1）銅材產量

中國是全球最大的銅材生產國、貿易國和消費國，銅材的產量和消費量已占世界總量的60%以上，在國際銅加工行業占有重要的產業地位。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國銅加工材市場調研及趨勢預測報告》顯示，2023年中國銅材產量2216.96萬噸，同比增長4.9%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國銅材產量2348.6萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）銅材重點企業

目前，中國銅材上市公司主要分布在浙江省、江蘇省、廣東省、安徽省。其中，浙江省銅材上市公司最多達14家，江蘇省、廣東省銅材上市公司各7家，安徽銅材上市公司5家。

資料來源：中商產業研究院整理

2.鋼材

（1）鋼材產量

我國工業經濟正企穩回升，給鋼鐵行業帶來新的發展機遇，鋼材產量小幅增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋼材行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國鋼材產量13.63億噸，同比增長5.2%。中商產業研究院分析師預測，2024年全年中國鋼材產量將達到13.65億噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）鋼材重點企業

目前，中國鋼材上市公司主要分布在江蘇省、浙江省、遼寧省。其中，浙江省鋼材上市公司最多達6家。浙江省、遼寧省鋼材上市公司各4家。

資料來源：中商產業研究院整理

3.軸承

（1）軸承產量

軸承是數控機床設備中的一種重要零部件，主要起支撐機械旋轉體，降低摩擦系數，并保證回轉精度的作用。軸承行業是我國重點發展的戰略性基礎產業，我國軸承產量呈現增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029中國主軸軸承市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年中國軸承產量約275億套，較上一年增長6.18%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國軸承產量將達到296億套。

數據來源：中國軸承工業協會、中商產業研究院整理

（2）軸承競爭格局

從競爭格局來看，我國軸承市場中，斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、鐵姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亞（NMB）、不二越（NACHI）八大國際軸承企業占據主導地位，且主要集中于高端市場。本土軸承企業規模普遍不大，行業集中度低，人本集團、萬向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、五洲新春六家企業合計占比24.10%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.換向器

（1）換向器市場規模

換向器是直流電機和交流換向器電機最重要、最復雜的部件之一，也是電機制造中工藝最復雜、要求最嚴格的部件之一。近年來，全球換向器產量穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國換向器行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2023年全球換向器市場規模137.4億元，中商產業研究院分析預測，2024年全球換向器市場規模將達146.1億元，2029年將達196.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）換向器競爭格局

全球范圍內換向器生產商主要包括Kolektor、凱中精密、華瑞電器 、安固集團、FriedrichNettelhoff、杉山制造、浙江長城、蘇州科固、浙江利豐、Toledo Commutator等。全球前五大廠商占有大約36.0%的市場份額。

數據來源：中商產業研究院整理整理

三、中游分析

1.全球空心杯電機市場規模

隨著工業技術飛速發展及下游需求不斷增加，全球空心杯電機行業市場規模持續不斷擴大。中商產業研究院發布的《人形機器人系列專題之中國空心杯電機產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年全球空心杯電機市場為8.1億美元，中商產業研究院分析師預測，2024年全球市場規模達到8.7億美元，2028年將增至11.9億美元。

數據來源：QY Research、中商產業研究院整理

2.全球空心杯電機區域市場結構

中國空心杯電機市場規模較大，市場規模占比34.8%。歐洲空心杯電機市場規模占比25.85%。其他區域空心杯市場規模占比39.4%。

數據來源：QY Research、中商產業研究院整理

3.全球空心杯電機競爭格局

海外頭部企業歷史積淀悠久，技術積累深厚，行業地位較高。2022年全球空心杯電機CR5為67%，前五名企業包括Faulhaber、Portescap、AlliedMotion Technologies、Maxon Motor及Nidec CopalCorporation。具體來看，目前，國外廠商占據主要市場，市占率高達85%。國內廠商如鳴志電器、鼎智科技等通過本土化的銷售戰略逐漸打開市場，國內空心杯電機廠商市占率15%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.中國空心杯電機市場規模

近年來，空心杯電機產業蓬勃發展，市場規模不斷擴大。中商產業研究院發布的《人形機器人系列專題之中國空心杯電機產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年中國空心杯電機市場為2.9億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國市場規模達到3.2億美元，2028年將增至4.7億美元。

數據來源：QY Research、中商產業研究院整理

5.中國空心杯電機重點企業

歐洲老牌龍頭企業主導全球空心杯電機市場，國內廠商如鳴志電器、鼎智科技、江蘇雷利、偉創電氣、雷賽智能大力發展空心杯電機，在技術和研發上不斷投入，但核心技術與海外老牌龍頭企業比仍有差距。

資料來源：中商產業研究院整理

6.空心杯電機企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.人形機器人

人形機器人是信息、制造、材料、能源、生命等技術的集大成者，涉及領域新、技術含量高，其創新發展蘊含巨大生產力潛能，有望帶動新經濟增長點不斷涌現。在政策和技術的雙重加持下，人形機器人在工業、醫療、家庭服務等領域具有巨大應用空間。根據IFR和中國電子學會數據，2023-2030年，按年均復合增長率30%測算，預計到2030年，我國人形機器人市場規模有望達約8700億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.醫療器械

隨著全球人口老齡化的加劇以及人類健康意識的提升，醫療器械行業的市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國醫療器械產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年中國醫療器械的市場規模為10503.4億元，近五年年均復合增長率為16.88%，2023年約為12023.8億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國醫療器械市場規模將達到13644.1億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3.消費電子

近年來，在技術不斷創新等因素推動下，全球消費電子產品創新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業快速發展，并形成了龐大的產業規模。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國消費電子行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規模達到約18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國消費電子市場規模將增至19201億元，2024年將達到19772億元。

數據來源：Statista、中商產業研究院整理

4.智能家電

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內其它家電和家居、設施互聯組成系統，實現智能家居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產品質量和品質的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發展。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能家電產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年約為6552億元，同比增長13.75%，2023年增至7340億元，中商產業研究院分析師預測，2024年將達8100億元。

數據來源：中商產業研究院整理