2024年中國汽車芯片產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：隨著科技的不斷進步和汽車產業的蓬勃發展，中國汽車芯片產業鏈日益完善。在政策支持、市場需求以及技術創新等多重因素的推動下，汽車芯片市場需求不斷攀升，未來國內各大汽車廠商有望大規模使用國產汽車芯片。

一、產業鏈

中國汽車芯片產業鏈上游包括半導體材料、晶圓制造及半導體設備；中游為汽車芯片制造，包括主控芯片、功率芯片、模擬芯片、傳感器芯片、存儲器芯片、通信芯片、信息安全芯片等；下游為車載系統及整車制造，涉及車聯網、汽車座艙、HUD、中控儀表、智能汽車等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.半導體材料

半導體材料作為半導體產業的重要環節，在芯片制造中起到關鍵性的作用，近年來在政策支持、資本刺激，以及核心材料技術的突破下，我國半導體材料國產化加速推進。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國半導體材料專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年國內半導體材料市場規模約914.4億元，較上年增長11.49%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國半導體材料市場規模將增至1144.99億元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

2.硅片

硅片是生產集成電路、分立器件、傳感器等半導體產品的關鍵材料，是半導體產業鏈基礎性的一環。受益于通信、計算機、消費電子等應用領域需求帶動，我國半導體硅片市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球與中國半導體硅片市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年中國半導體硅片市場規模達到138.28億元，較上年增長16.07%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國半導體硅片市場規模將增至189.37億元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

3.光刻膠

目前，我國光刻膠產業鏈雛形初現，從上游原材料、中游成品制造到下游應用均在逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴大，光刻膠市場規模顯著增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國光刻膠和光刻膠輔助材料行業發展現狀調研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國光刻膠市場規模約為98.6億元，同比增長5.68%，2023年約為109.2億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國光刻膠市場規模可達114.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.濺射靶材

濺射靶材是指一種用濺射沉積或薄膜沉積技術制造薄膜的材料。中商產業研究院發布的《2024-2029中國靶材市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2022年中國靶材市場規模達到395億元，同比增長6.76%，2023年市場規模約為431億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國靶材行業市場規模將達到476億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.半導體設備

截至2023年，半導體設備行業18家上市公司市值共計4959.51億元。11家上市公司市值超100億元。其中，北方華創市值最高達1302.62億元，中微公司、盛美上海排名第二和第三，市值分別為951.21億元、454.92億元，拓荊科技、華海清科、中科飛測、長川科技、芯源微、華峰測控、富創精密進入前十，依次排名第4-10名。

數據來源：中商產業研究院數據庫

6.光刻機

近年來，在消費電子需求相對低迷的情況下，電動汽車、風光儲、人工智能等新需求成為半導體產業成長的新動能，全球光刻機市場規模平穩增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國光刻機行業深度研究報告》顯示，2022年全球半導體設備市場規模為1076.5億美元，其中光刻機市場占比約為24%，規模達到約258.4億美元，2023年約為271.3億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球光刻機市場規模將增至295.7億美元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.汽車芯片市場規模

近年來，我國汽車產銷持續增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規模增長顯著。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車半導體行業市場前景及投資策略研究報告》顯示，2022年中國汽車芯片市場規模達794.6億元，同比增長7.5%。中商產業研究院分析師預測，2024年汽車芯片市場規模有望達905.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.汽車芯片市場結構

從我國汽車芯片市場結構來看，我國汽車芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導體在汽車芯片占比為12.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.MCU芯片

MCU芯片的下游應用極為廣泛，主要覆蓋汽車電子、工業控制、消費電子、計算與存儲、網絡通信六大市場。目前，MCU芯片下游市場中汽車電子占比最高。中商產業研究院發布的《2024-2029中國MCU芯片市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2022年中國MCU市場規模達493.2億元，較上年增長13.67%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國MCU市場規模將達619.5億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

4.IGBT

IGBT被稱為電力電子行業里的“CPU”，廣泛應用于電機節能、軌道交通、新能源汽車等領域。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國IGBT市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2022年中國新能源車IGBT市場規模約127億元，同比增長111.67%。中商產業研究院分析師預測，2024年新能源車IGBT市場規模將達178億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.汽車芯片市場競爭格局

整體市場集中度較低，目前全球汽車芯片市場前五廠商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，以13.2%的市場份額占據第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

6.汽車芯片企業注冊量

近年來，汽車芯片企業注冊量增速較快。數據顯示，2022年汽車芯片相關企業注冊量達10172家，同比增長52.6%。最新數據顯示，2023年汽車芯片新增注冊企業15338家，同比增長50.8%。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

7.重點企業分析

在汽車芯片上市企業TOP50中，2023年前三季度總營收超百億的企業有4家，分別為聞泰科技、長電科技、納思達、韋爾股份。此外，北汽藍谷、威字高科、華潤微、士蘭微、紫光國微、晶合集成進入前十。從區域分布來看，上海、江蘇上榜企業較多，分別為12家、10家。

資料來源：中商產業研究院整理

8.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.汽車產量

近年來，我國汽車行業保持增長態勢，產量穩中有增。中汽協最新數據顯示，2024年1-2月，我國汽車產量達391.9萬輛同比增長8.1%，展現出強勁的產業發展活力。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.車聯網

隨著我國車聯網產業的逐步發展，傳統汽車產業競爭格局發生了變化。部分ICT企業開始在汽車產業布局，網絡運營商、芯片與模組廠商、終端設備商等加速了汽車網聯化的進程。與全球相比，我國車聯網市場增長速度更快。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國車聯網專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年中國車聯網市場規模達3878億元，近五年年均復合增長率為33.67%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國車聯網市場規模將達5430億元。

數據來源：IHSMarkit、中商產業研究院整理

當前，我國車聯網應用領域日益擴大，自動駕駛系統、網聯系統、車載信息系統、智能中控等領域滲透率不斷提高。工信部數據顯示，2022年我國搭載輔助自動駕駛系統的智能網聯乘用車新車銷售量達700萬輛，同比增長45.6%，市場滲透率提升至34.9%。中商產業研究院分析師預測，2024年滲透率將達到48.7%。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

3.自動駕駛

目前，我國積極發展智能網聯汽車，自動駕駛技術進一步推動BAT等企業進入市場、加大投入研發技術，自動駕駛市場正處于快速發展階段。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國自動駕駛行業深度研究報告》顯示，2017-2022年我國自動駕駛市場規模由681億元增至2894億元，年均復合增長率為33.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國自動駕駛市場規模將達3832億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.雷達

隨著智能化技術的持續突破和升級，受無人駕駛車隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國激光雷達行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國激光雷達市場規模約為26.4億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國激光雷達市場規模將達到139.6億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理