2024年中國AI制藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2024-04-17 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞： AI制藥

中商情報網(wǎng)訊：相較于傳統(tǒng)藥物研發(fā)，AI技術(shù)能將藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究的時間縮短近40%，將臨床新藥研發(fā)的成功率從12%提高到約14%。隨著國內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)熱潮的到來，AI制藥產(chǎn)業(yè)日益受到資本市場青睞，全球各大藥廠和生物科技公司積極發(fā)展AI制藥，AI制藥滲透率有望快速提升，行業(yè)前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

AI制藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為人工智能和生物技術(shù)，人工智能包括芯片、服務(wù)器等硬件設(shè)備和數(shù)據(jù)收集和處理平臺、云計算平臺等軟件，生物技術(shù)包括CRO服務(wù)和冷凍電鏡、自動化實驗室等先進設(shè)備；中游為藥物研發(fā)過程，包括靶點發(fā)現(xiàn)、老藥新用、化合物篩選、分子設(shè)計以及優(yōu)化、晶型預(yù)測、ADMET預(yù)測、臨床前實驗結(jié)果預(yù)測等領(lǐng)域，產(chǎn)品類型主要包括小分子藥物、大分子藥物、新藥研發(fā)、細胞基因療法等；AI制藥產(chǎn)業(yè)鏈下游目標客戶為傳統(tǒng)藥企、Biotech公司和CXO企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片在AI制藥中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，為新藥研發(fā)提供了強大的計算支持和數(shù)據(jù)處理能力，推動了制藥行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。近年來，我國AI芯片行業(yè)規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》顯示，2023年中國AI芯片市場規(guī)模達到約1206億元，較上年增長41.88%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至1412億元。

中國AI芯片企業(yè)數(shù)量眾多，涵蓋了從云端到邊緣、從終端到服務(wù)器的各個應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的“2022中國人工智能芯片企業(yè)TOP50”榜單，2022年中國人工智能芯片前十企業(yè)分別為海思半導體、聯(lián)發(fā)科、地平線機器人、寒武紀、中星微電子、平頭哥、四維圖新、昆侖芯、北京君正等。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.云計算

云計算為AI制藥提供了強大的技術(shù)支持，使得制藥行業(yè)能夠更高效地利用數(shù)據(jù)資源、降低研發(fā)成本、促進合作與創(chuàng)新，從而加速新藥研發(fā)進程，提高研發(fā)效率和質(zhì)量。作為新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，近年來我國云計算產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年全球及中國云計算行業(yè)發(fā)展趨勢與投資格局研究報告》顯示，在政策、市場和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動下，2023年中國云計算市場規(guī)模達6192億元，同比增長36.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國云計算市場規(guī)模將增至8315億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

云計算發(fā)展至今已有十余年，在各行各業(yè)已得到了廣泛的落地應(yīng)用，已成為數(shù)字經(jīng)濟時代的算力中樞和數(shù)字底座。《互聯(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計算百強企業(yè)”榜單顯示，當前我國云計算實力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動、中國聯(lián)通等。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.大數(shù)據(jù)

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長，國內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國大數(shù)據(jù)中心建設(shè)情況及發(fā)展前景研究報告》顯示，2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%。2023年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1.9萬億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至2.4萬億元。

目前我國的頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)以民營科技巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2023中國大數(shù)據(jù)企業(yè)50強”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數(shù)在列，是我國頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)的代表，中國聯(lián)通、中國移動則是國企中大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.藥物研發(fā)外包服務(wù)

藥物研發(fā)外包服務(wù)包括藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前、臨床研究的CRO服務(wù)，以及小分子藥物及生物制劑的CMO/CDMO服務(wù)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國生物醫(yī)藥外包(CRO/CMO/CDMO)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，中國藥物研發(fā)外包服務(wù)市場規(guī)模由2019年的687.63億元增至2023年的1896.41億元，CAGR為28.87%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國藥物研發(fā)外包服務(wù)市場規(guī)模將增至2366.89億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.自動化研發(fā)實驗室

自動化研發(fā)實驗室可用于研發(fā)過程的三個方面，包括合成、結(jié)晶及通過提供篩選、條件控制、質(zhì)量保證、原位反應(yīng)分析以及實時監(jiān)控和資料收集服務(wù)實現(xiàn)程序控制。自動化研發(fā)實驗室可提高各行業(yè)研發(fā)流程的效率及精確度。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國自動化研發(fā)實驗室市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，全球自動化研發(fā)實驗室市場規(guī)模由2019年的21億美元增至2023年的59億美元，CAGR為29.47%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球自動化研發(fā)實驗室規(guī)模將達到89億美元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球AI制藥市場規(guī)模

隨著全球創(chuàng)新藥研發(fā)熱潮的到來，AI制藥產(chǎn)業(yè)日益受到資本市場青睞，全球各大藥廠和生物科技公司積極發(fā)展AI制藥，行業(yè)滲透率快速提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國AI制藥市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2023年全球AI制藥行業(yè)市場規(guī)模為12.93億美元，較上年增長33.02%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球AI制藥市場規(guī)模將達到15.39億美元，到2026年市場規(guī)模將達到24.68億美元。

數(shù)據(jù)來源：MedMarket Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國AI制藥市場規(guī)模

生物技術(shù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，以及AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，國內(nèi)Al制藥產(chǎn)業(yè)迎來高速發(fā)展的成長期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國AI制藥市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2023年中國AI制藥市場規(guī)模達到10.24億元，較上年增長32.99%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國AI制藥市場規(guī)模將達到13.29億元，2026年規(guī)模將達到24.87億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.AI制藥行業(yè)投融資情況

2023年，受到全球經(jīng)濟大環(huán)境沖擊以及國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)政策收縮影響，全球AI制藥行業(yè)投融資熱度有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AI+藥物研發(fā)相關(guān)融資總事件達104件，總金額為36億美元。其中美國的AI藥物研發(fā)融資事件為48起，中國32起，其他國家和地區(qū)為24起，投融資活動仍然主要活躍在中國、美國和歐洲（歐洲則集中在英國）。中國的投融資活動則主要集中于珠三角、京津冀以及長三角等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.國內(nèi)AI制藥企業(yè)背景

根據(jù)創(chuàng)始人/團隊的不同背景，中國AI公司主要分為6類，分別為高校/研究所成果轉(zhuǎn)化、互聯(lián)網(wǎng)大廠入局、基金孵化、名校博士創(chuàng)業(yè)、資深藥企專家創(chuàng)業(yè)、其他跨界創(chuàng)業(yè)。當前，創(chuàng)始人具有高校/研究院背景占據(jù)半壁江山，多達39家公司。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.國內(nèi)AI制藥公司商業(yè)模式

AI藥物研發(fā)企業(yè)有三種主流的商業(yè)模式，分別是AI SaaS、AI CRO和AI biotech。AI SaaS服務(wù)指為客戶提供AI輔助藥物開發(fā)平臺；AI CRO指初創(chuàng)公司通過人工智能的輔助，為客戶更好地交付先導化合物或者PCC，再由藥企進行后續(xù)的開發(fā)，或者合作推進藥物管線；AI biotech則是以推進自研管線為主，較少進行外部合作的公司。國內(nèi)多數(shù)AI藥物研發(fā)企業(yè)都會在SaaS服務(wù)商、AI CRO和AI biotech的商業(yè)模式中兼容兩種或者三種。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.AI制藥行業(yè)企業(yè)布局

目前AI制藥市場主要參與者有大型藥企、互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)以及AI制藥初創(chuàng)企業(yè)。其中，大型藥企以外資企業(yè)為主，進入市場主要方式為自建研發(fā)團隊、外部投資并購、與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)合作；互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)憑借技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢，通過投資制藥企業(yè)、研發(fā)建立相關(guān)平臺、合作開發(fā)項目等途徑進入市場；AI制藥初創(chuàng)企業(yè)通過利用自身技術(shù)優(yōu)勢，切入制藥環(huán)節(jié)，與外部機構(gòu)合作提供AI技術(shù)服務(wù)或轉(zhuǎn)型為創(chuàng)新藥企來進入市場。

從行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，截至2023年底，中國AI制藥公司已經(jīng)超過90家。國內(nèi)暫時沒有上市企業(yè)，最高輪次為晶泰科技和英矽智能申請IPO。英矽智能是國內(nèi)最早一批AI制藥公司之一，也是國內(nèi)第一家申請IPO的企業(yè)，于2023年申請IPO。另一家晶泰科技也在2023年提交IPO申請。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)藥市場規(guī)模

當前，政府鼓勵將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動能，促進行業(yè)的跨越式發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)藥行業(yè)分析及預(yù)測報告》顯示，2022年中國醫(yī)藥市場規(guī)模達到約18605億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國醫(yī)藥市場規(guī)模將達到21658億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是支撐國家醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)的重要基礎(chǔ)，也是支撐社會經(jīng)濟發(fā)展和人民健康水平提升的重要支柱。近年來，我國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)藥制造行業(yè)深度分析及“十四五”發(fā)展機會研究報告》顯示，2023年中國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)上企業(yè)達9412家，較上年增長6.78%。