2024年中國光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，承載著將太陽能轉(zhuǎn)換為電能的核心功能。其性能、效率、成本和可靠性直接影響著整個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)接受度。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長，光伏組件的研發(fā)和生產(chǎn)已成為推動(dòng)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，行業(yè)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件和設(shè)備，包括電池片、光伏玻璃、EVA膠膜、背板、鋁合金邊框、接線盒、光伏焊帶等零部件以及激光切割機(jī)、串焊機(jī)、層壓機(jī)、裝框機(jī)、測(cè)試儀等設(shè)備；中游為光伏組件組裝及測(cè)試；下游為發(fā)電與應(yīng)用，包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、電網(wǎng)輸送、光伏應(yīng)用產(chǎn)品、光伏建筑一體化等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.電池片

光伏電池能將太陽的光能直接轉(zhuǎn)化為電能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心器件。近年來，得益于我國鼓勵(lì)發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產(chǎn)量增長勢(shì)頭良好。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國光伏電池片產(chǎn)量為545GW，同比增長64.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，我國光伏電池片產(chǎn)量將增至790GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.EVA膠膜

膠膜在光伏組件的成本構(gòu)成中約占5%-8%，主要起到粘結(jié)保護(hù)光伏玻璃、背板與電池片的作用。EVA膠膜是當(dāng)前市場(chǎng)上最主流的光伏膠膜。近年來，光伏行業(yè)的高景氣度拉動(dòng)了EVA膠膜的市場(chǎng)需求，我國已成為全球EVA產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國家。2022年我國EVA總產(chǎn)能達(dá)到215萬噸/年，總產(chǎn)量約167.55萬噸，供應(yīng)能力穩(wěn)步提升。

從光伏膠膜銷量市占率來看，福斯特市占率常年維持在50%左右。斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)的市占率分別為19%、16%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏玻璃

（1）光伏玻璃產(chǎn)量

光伏玻璃是光伏組件最重要的材料之一。近年來，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，相關(guān)企業(yè)紛紛引入國外先進(jìn)技術(shù)、大力投入研發(fā)、拓展產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)光伏玻璃國產(chǎn)化，光伏玻璃產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年我國光伏玻璃產(chǎn)量約為6.42億萬平方米，同比增長8.1%，2023年產(chǎn)量約為7.11億萬平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國光伏玻璃產(chǎn)量將進(jìn)一步達(dá)7.5億萬平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光伏玻璃競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國光伏玻璃市場(chǎng)集中度較高，前二企業(yè)市場(chǎng)份額總和超過50%，信義光能和福萊特分別占比31.7%和20.3%。此外，彩虹新能源、唐山金信、中建材的占比分別為7.8%、6.9%、4.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏組件設(shè)備

組件設(shè)備是指將電池片進(jìn)行串聯(lián)和并聯(lián)形成組件的設(shè)備，包括串焊機(jī)、匯流條自動(dòng)焊接機(jī)、層壓機(jī)、削邊機(jī)、EL測(cè)試儀、自動(dòng)裝框機(jī)、接線盒設(shè)備、清洗設(shè)備、IV測(cè)試儀等，其中串焊機(jī)設(shè)備是核心。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國太陽能光伏設(shè)備行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年全球組件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)167億元，同比增長21%，2023年約為173億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年全球組件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)190億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.光伏組件產(chǎn)量

光伏組件也稱為太陽能電池板，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部分之一。它主要由太陽能電池、玻璃、EVA、背板等材料組成。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，中國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到499GW，同比增長69.3%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，未來產(chǎn)量將繼續(xù)增長，2024年中國光伏組件產(chǎn)量將達(dá)到600GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

光伏組件的產(chǎn)品構(gòu)造大體上分為單面和雙面兩種類型。得益于下游市場(chǎng)對(duì)雙面發(fā)電組件所能帶來的額外發(fā)電效益的日益認(rèn)可，雙面光伏組件的市場(chǎng)占有率正在迅速提升。2023年，雙面光伏組件的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到67.0%，歷史性地超越了單面組件。展望未來，預(yù)計(jì)雙面組件的市場(chǎng)份額將持續(xù)上升，逐漸成為市場(chǎng)上的主導(dǎo)產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏組件出口情況

隨著技術(shù)能力的持續(xù)提升和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，我國光伏組件制造商在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，光伏組件出口規(guī)模也呈穩(wěn)步擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。2023年我國光伏組件出口211.7GW，同比增長37.9%，出口量再創(chuàng)新高；出口額小幅下降，僅為396.1億美元，主要原因是產(chǎn)品價(jià)格降幅明顯，呈現(xiàn)“量增價(jià)減”態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從2023年光伏組件全球出口額分布來看，歐洲依然是我國光伏組件最主要出口市場(chǎng)，出口總額占50.2%。其次是亞洲，出口占比為27.7%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

目前，光伏組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，新興市場(chǎng)和技術(shù)革新為行業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和適應(yīng)，以保持在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先地位。從出貨量來看，2023年光伏組件出貨量前十企業(yè)排名相對(duì)穩(wěn)定，排名前十企業(yè)包括晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、通威太陽能、正泰新能、東方日升、一道新能、協(xié)鑫集成、英利能源。其中，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技合計(jì)出貨超270GW，市場(chǎng)份額達(dá)到52%。

數(shù)據(jù)來源：索比光伏網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏發(fā)電裝機(jī)情況

光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量是指在一定時(shí)間內(nèi)，所有光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝并投入運(yùn)行的總?cè)萘俊９夥M件是構(gòu)成光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，其數(shù)量和效率直接影響裝機(jī)容量的大小。國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量64788萬千瓦，同比增長56.9%。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來光伏發(fā)電將繼續(xù)在全球能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來越重要的位置。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.分布式光伏

分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量是一個(gè)重要的指標(biāo)，它反映了分布式光伏系統(tǒng)在一定時(shí)間內(nèi)成功連接到電網(wǎng)并開始運(yùn)行的總裝機(jī)容量。分布式光伏系統(tǒng)通常指的是在用戶地點(diǎn)或附近建設(shè)的小型光伏發(fā)電系統(tǒng)，如屋頂光伏板或小型光伏電站，它們所產(chǎn)生的電力可以供用戶自用或賣給電網(wǎng)。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量2.54億千瓦，同比增長60.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.集中式光伏

集中式光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量是指在一定時(shí)間內(nèi)，所有集中式光伏電站成功連接到電網(wǎng)并開始運(yùn)行的總裝機(jī)容量。集中式光伏電站通常是指大型的地面光伏發(fā)電項(xiàng)目，這些項(xiàng)目往往位于開闊地區(qū)，如沙漠、荒漠、農(nóng)田等，它們能夠產(chǎn)生大量的電力，并輸送到電網(wǎng)中供廣泛使用。近年來，中國集中式光伏并網(wǎng)容量一直在穩(wěn)定增長。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國集中式光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量3.54億千瓦，同比增長51.3%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電網(wǎng)

隨著電網(wǎng)智能化進(jìn)程不斷向電力需求側(cè)推進(jìn)，用電、變電、配電環(huán)節(jié)將成為智能電網(wǎng)未來發(fā)展的重點(diǎn)，其市場(chǎng)占比分別為42.7%、26.8%、15%，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)占比將持續(xù)增加。電力供給側(cè)在智能化先期建設(shè)初步完成的背景下，市場(chǎng)空間被逐漸壓縮，發(fā)展速度趨緩。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理