全球加快AI基礎建設，這類產品需求暴漲，市場仍被英偉達壟斷

近日，日本數(shù)字基礎設施服務供應商Sakura Internet宣布，已購買價值約200億日元（約合人民幣9.36億）的英偉達下一代B200 AI芯片，作為其加強日本人工智能（AI）計算能力投資的一部分。

此前，英偉達表示將在今年年底前發(fā)貨B200芯片，而日本方面也大力推動本土制造的AI發(fā)展。

日本經濟產業(yè)省近日宣布，為了在日本國內整備研發(fā)生成式AI所必需的超級電腦，將對Sakura等5家日本企業(yè)最高補助725億日元。

Sakura表示，獲得日本政府補助后，將強化生成式AI用云端服務“高火力”，計劃將“高火力”搭載的GPU數(shù)量擴增至原先計劃的5倍，將搭載約10,000顆GPU、其中包括了英偉達在3月發(fā)布的最新“NVIDIA HGX B200系統(tǒng)”。

事實上，當前在AI浪潮趨勢下，英偉達芯片在市場上可謂是掌握著絕對的話語權。3月19日，英偉達推出新一代AI芯片架構Blackwell，首款Blackwell芯片命名為GB200。

其中，亞馬遜網絡服務、戴爾、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文、特斯拉等在內的企業(yè)預計將采用Blackwell。此外，比亞迪、廣汽埃安、小鵬、理想汽車和極氪等中國車企也將合作。


科技巨頭加碼AI基建

為了追趕新浪潮，美國科技巨頭紛紛投入巨資，建設數(shù)據中心。

富國投資（Wells Fargo Investment Institute）在報告中指出，2025年Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟總的資本支出預計將達2000億美元，大大超越幾大石油巨頭的資本支出。

2023年，BP、雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚、殼牌四大石油公司的資本支出合計約為800億美元，而四大云計算公司的開支將達1400億美元。

在美國北弗吉尼亞、俄亥俄州哥倫布市和鹽湖城，現(xiàn)在最熱門的資產不是酒店、寫字樓，而是數(shù)據中心。不同以往，現(xiàn)在的數(shù)據中心主要是為AI服務的。

房地產公司Jones Lang LaSalle數(shù)據中心策略副總裁Sean Farney說：“所有一切都在圍著AI轉，要讓AI正常運轉，需要新的、龐大的托管服務，這是眼下最直接的影響。”

Sean Farney曾協(xié)助微軟在芝加哥建設120兆瓦數(shù)據中心，他說2022年年末ChatGPT的推出是一個轉折點。

CenterSquare投資管理公司組合經理Patrick Wilson說：“現(xiàn)在AI數(shù)據中心市場已經不再是細小市場。以前市場會盲目增加供應量，結果影響市場健康，現(xiàn)在不一樣了，在大流行的刺激下，數(shù)據中心所者擁有更多的定價權。”

最近幾年，科技企業(yè)紛紛前往北弗吉尼亞租賃數(shù)據中心，俄亥俄中部的二級市場需求也水漲船高，亞馬遜已經投資78億美元在俄亥俄中部建設數(shù)據中心。

Patrick Wilson稱，自2020年之后遠程辦公流行，大量資金流向數(shù)據中心、通信基礎設施、光纖、信號塔及相關科技產業(yè)。

資金來自哪里？主要還是“hyperscalers”集團，也就是在云計算和數(shù)據中心領域采用超大規(guī)模計算方法的公司。科技巨頭正在瘋狂擴建數(shù)據中心，年復合增長率達到20-30%。為了建設一個新數(shù)據中心，它們可以輕松投入10億美元。

穆迪經濟學家Ermengarde Jabir今年2月份曾談及AI和商業(yè)地產，他說：“對數(shù)據中心空間的爭奪相當激烈，在項目開發(fā)早期階段往往就已經被搶空了。”


GPU需求暴漲

行業(yè)欲擺脫英偉達

科技巨頭微軟公司正在開發(fā)一種新的網卡，用來提高其人工智能芯片Maia的性能，最終達到減少對英偉達產品依賴的目的。

報道援引了一位知情人士的話稱，微軟CEO薩提亞·納德拉已經任命通信設備巨頭瞻博網絡的聯(lián)合創(chuàng)始人Pradeep Sindhu領導網卡項目的工作。去年年初，微軟收購了Sindhu創(chuàng)辦的數(shù)據中心芯片初創(chuàng)公司Fungible。

據了解，F(xiàn)ungible的核心產品為DPU（中央處理器分散處理單元），是繼CPU、GPU之后，數(shù)據中心場景中的第三顆重要的算力芯片。Fungible稱其技術不僅能夠提高服務器效率，也能夠提高存儲基礎設施的效率并簡化日常服務器管理，降低數(shù)據中心成本。

Sindhu團隊本次目標打造的新網卡，類似于英偉達的ConnectX-7網卡，主要用于提高服務器的流量速度。報道稱，開發(fā)過程可能需要超過一年的時間，如果成功，將有望縮短OpenAI在微軟服務器上訓練模型所需的時間，并降低訓練過程的成本。

目前，AI芯片市場主要是由英偉達主導，H100也公認是訓練大語言模型最需要的GPU。公司常將ConnectX-7網卡與其GPU一起銷售。例如，融合加速器“H100 CNX”就是將H100與ConnectX-7相結合，可為I/O密集型應用提供強勁性能。

據英偉達官網的描述，ConnectX-7支持超低時延、400Gb/s吞吐量和創(chuàng)新的英偉達網絡計算加速引擎，實現(xiàn)額外加速，為超級計算機、人工智能和超大規(guī)模云數(shù)據中心提供所需的高可擴展性和功能豐富的技術。

但由于H100系統(tǒng)售價不菲，給英偉達公司和黃仁勛本人帶來巨額財富的同時，也讓OpenAI、Meta等AI開發(fā)商有了“另起爐灶”的想法。