2024年中國數據中心產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-04-30 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：數據中心是全球協作的特定設備網絡，用來在internet網絡基礎設施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數據信息。隨著人工智能和信息技術的飛速發展，數據中心作為支撐信息化建設的核心基礎設施，正日益成為推動經濟社會發展的新質生產力“底座”。

一、產業鏈

數據中心產業鏈上游為設備及軟件，包括IT設備、電源設備、精密空調、柴油發電機、DCIM、動環監控系統等；中游為數據中心集成服務、數據中心運維服務、云服務商及解決方案、運營商；下游應用于互聯網、金融業、制造業、軟件業、政府機關等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.服務器

（1）市場規模

隨著云計算、互聯網、人工智能的快速發展，我國服務器需求量不斷擴大，市場規模持續保持增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國服務器行業需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，我國服務器市場規模由2019年的1318.6億元增長至2022年的1980.8億，元，復合年均增長率達14.5%，2023年市場規模約為2231.5億元。中商產業研究院分析師預測，2024年服務器市場規模將達2456.1億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

從市場份額占比來看，2022年，浪潮信息排名第一，市場份額占比達28.1%。新華三服務器市場份額17.2%，大幅領先身后的品牌。其次分別為超聚變、寧暢、中興通訊、戴爾、聯想，市場份額占比分別為10.1%、6.2%、5.3%、5.1%、4.9%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.路由器

（1）市場規模

路由器是連接兩個或多個網絡的硬件設備，在網絡間起網關的作用，是讀取每一個數據包中的地址然后決定如何傳送的專用智能性的網絡設備。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國路由器行業前景預測與戰略投資機會分析報告》顯示，2023年全球路由器市場規模同比下降0.42%，達到164.5億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年路由器市場規模將達168.4億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

我國路由器生產制造領域代表企業有華為、新華三、思科、銳捷等。華為及新華三占比最多，分別為49.6%和31.4%。思科和星網銳捷排名第三第四，占比分別為7.3%和5.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.交換機

（1）市場規模

云計算、大數據、5G、物聯網等信息技術的應用為網絡設備行業帶來了新的發展機遇。同時，國家不斷在產業政策層面鼓勵與支持信息化建設，如“互聯網+”、工業4.0和新基建等，我國的網絡設備行業迎來發展機遇。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國交換機行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，交換機在中國網絡設備市場占據了絕大部分市場份額，2022年市場規模達到約為591億元，同比增長17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機在數據中心網絡、園區網絡、工業互聯網等下游各類網絡環境中的應用，中商產業研究院分析師預測，2024年中國交換機市場規模將增至749億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

中國市場中，交換機行業集中度較高，華為、新華三、銳捷網絡等少數幾家企業占據著絕大部分的市場份額，市場份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現寡頭競爭的市場格局。思科和中興通訊市場份額分別為4.8%和2.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.光模塊

（1）市場規模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光模塊行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年全球光模塊的市場規模約96億美元，同比增長9.09%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球光模塊市場規模將達99億美元，有望在2027年突破156億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢帶來諸多新機遇，光模塊主要企業在800G光模塊方面積極布局，光模塊廠商在傳統800G光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進展，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.變壓器

（1）產量

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，包括運行在主干電網的電力變壓器和運行在終端的配電變壓器兩大部分。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國變壓器行業發展研究報告》顯示，2022年變壓器產量約為19.48億千伏安，同比增長5.1%，2023年約為20.75億千伏安。隨著我國各地特高壓項目相繼落地，預計未來幾年我國電力變壓器市場將持續增長。中商產業研究院分析師預測，2024年變壓器產量將超21億千伏安。

數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

目前中國變壓器行業市場集中度較低，市場格局較為分散。其中主要企業分別為特變電工沈陽變壓器集團有限公司、青島變壓器集團有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司、許繼電氣股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、三變科技股份有限公司、山東金仕達變壓器有限公司。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球市場規模

隨著云計算、大數據、物聯網和人工智能等信息技術的應用發展，全球數據中心的市場規模不斷擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029全球與中國數據中心市場現狀及未來發展趨勢報告》顯示，2023年全球數據中心市場規模約為822億美元，同比增長10.04%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球數據中心市場規模將達904億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.中國市場規模

受新基建、數字化轉型及數字中國愿景目標等國家政策促進，我國數據中心市場規模持續高速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數據中心建設市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數據中心市場規模約為2407億元，同比增長26.68%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國數據中心市場規模將達3048億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.數據中心機架規模

近年來，我國數據中心機架規模穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數據中心建設市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，截至2023年底，三家基礎電信企業為公眾提供服務的互聯網數據中心機架數量達97萬個，全年凈增15.2萬個。中商產業研究院分析師預測，2024年中國數據中心機架數量將達109萬個。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

4.投融資情況

近年來我國數據中心行業投資數量變化幅度不大，但整體投資金額處于下降趨勢。2023年中國數據中心投資數量達18起，已披露的融資金額達41.92億元。2024年1-3月中國數據中心投資數量達3起，已披露的融資金額達3.5億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，中國數據中心產業相關上市企業數量多。其中，營收前五十企業主要分布在北京市和廣東省，均有7家。江蘇省和浙江省均為6家，排名第三。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用情況

中國數據中心下游主要應用于互聯網廠商，占整體的60%，超過一半。其次為金融業，占比20%；政府機關占比10%；制造業占比3%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.互聯網

2023年，互聯網和相關服務業呈現企穩向好發展態勢。互聯網業務收入持續提速增長，利潤總額保持增長，研發經費小幅回落。根據工信部數據，2023年，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入17483億元，同比增長6.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入將增長至18270億元。