【聚焦風口】磷酸鐵鋰材料需求回暖 市場發展空間廣闊
關鍵詞： 磷酸鐵鋰
中商情報網訊：磷酸鐵鋰（LiFePO4），也稱為磷酸鐵鋰正極材料，是一種用于鋰離子電池的正極材料，具有超長壽命、使用安全、大容量、綠色環保、性價比高等特點，在電動車動力電池及其他儲能設備中得到了廣泛應用。2023年中國磷酸鐵鋰出貨量顯著增長，2021-2023年年均復合增長率達到89.7%；下游磷酸鐵鋰電池的產銷量也正快速攀升，磷酸鐵鋰動力電池裝車量占總裝車量67.3%，需求持續上漲。隨著新能源汽車和儲能技術的快速進步，磷酸鐵鋰材料的市場需求日益增長，市場發展空間廣闊。
一、磷酸鐵鋰材料市場發展現狀
1.磷酸鐵鋰出貨量
磷酸鐵鋰電池由于使用壽命長、使用安全、原材料來源廣、價格便宜等特點，在新能源汽車和儲能領域應用廣泛。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國磷酸鐵鋰產業鏈需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，中國磷酸鐵鋰出貨量從2021年的45.5萬噸增至2023年的163.8萬噸，年均復合增長率為89.7%。中商產業研究院分析師預測，2024年出貨量將達226.3萬噸。
數據來源：EVTank、中商產業研究院整理
2.磷酸鐵鋰產能
根據中商產業研究院發布的《2024-2029年中國磷酸鐵鋰產業鏈需求預測及發展趨勢前瞻報告》，2023年磷酸鐵鋰產能不斷釋放，截止到2023年底，中國磷酸鐵鋰產能達到341.7萬噸，整體產能利用率均不足50%，行業產能嚴重過剩。中商產業研究院分析師預測，從規劃產能來看，各企業合計規劃磷酸鐵鋰產能到2026年年底將達到1297.9萬噸。
數據來源：EVTank、中商產業研究院整理
3.磷酸鐵鋰進出口情況
從進口來看，我國磷酸鐵鋰進口量波動較大。2021年，磷酸鐵鋰快速發展，供不應求；2023年，受上游原料價格和整體需求不旺等影響，國內供應較飽和，進口量大幅下滑，降至40噸左右，進口金額為112.88萬美元。2024年1-3月中國磷酸鐵鋰進口量達44.01噸，同比增長兩倍以上，進口金額為64.22萬美元。
數據來源：海關總署、中商產業研究院整理
近幾年，在新能源轉型的背景下，我國磷酸鐵鋰的出口量呈增長趨勢。根據海關數據，2023年中國磷酸鐵鋰出口量增長，達1162.44噸，出口金額為2427.27萬美元。最新數據顯示，2024年1-3月中國磷酸鐵鋰出口量377.23噸，出口金額為365.22萬美元。
數據來源：海關總署、中商產業研究院整理
按出口金額計，韓國、日本、中國臺灣、荷蘭和美國為2023年中國磷酸鐵鋰前五大出口地區，分別占比48.3%、12.6%、9.3%、8.0%、6.3%。
數據來源：海關總署、中商產業研究院整理
4.行業重點企業
從出貨量來看，湖南裕能穩坐磷酸鐵鋰材料首位，德方納米也連續3年分別占領磷酸鐵鋰材料市場第二的位置，兩者市場份額分別約占30%和15%。此外，出貨量前十企業還包括萬潤能源、龍蟠科技、融通高科、友山科技、國軒高科、金堂時代、安達科技和江西升華，其中，友山科技和金堂時代是新進入前十的企業。
數據來源：EVTank、中商產業研究院整理
資料來源：中商產業研究院整理
二、磷酸鐵鋰材料行業發展前景
1.下游應用帶動磷酸鐵鋰需求持續上漲
得益于新能源汽車、電力儲能和通信儲能行業的高速發展，磷酸鐵鋰電池產銷量正在快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國磷酸鐵鋰電池行業前景預測與市場調查研究報告》顯示，2023年中國磷酸鐵鋰電池累計產量達531.4GWh，較上年增長59.87%；累計銷量365.2GWh，較上年增長34.76%。2023年中國磷酸鐵鋰動力電池累計裝車量261.0GWh，占動力電池總裝車量67.3%，反超三元電池成為主力。長期來看，磷酸鐵鋰電池在國內市場的需求預計將保持增長趨勢，磷酸鐵鋰材料的需求也將繼續上漲。
數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理
2.磷酸鐵鋰電池有望成為電化學儲能的主流方向
相較于動力電池，儲能電池的應用場景更加多樣化，對安全性能和循環壽命的要求也更高。與三元材料電池相比，磷酸鐵鋰電池在電池成本、循環性能以及全生命周期成本等方面具有明顯優勢，有望成為未來儲能鋰電池發展的主導趨勢。磷酸鐵鋰電池的快速發展也將進一步推動磷酸鐵鋰材料的研究、開發和產業化進程。
3.技術創新推動產業升級
目前，磷酸鐵鋰材料的技術創新不斷加速，通過改進材料合成工藝、優化電池結構設計以及提升電池管理系統，磷酸鐵鋰電池的性能得到了顯著提升。如CTP、刀片電池、OS電池等技術的應用，磷酸鐵鋰電池在續航能力上得到提升，市場競爭力增加，也為磷酸鐵鋰材料的未來發展提供了廣闊的空間。
