2024年中國激光雷達產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2024-05-16 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：激光雷達作為一種先進的遙感探測手段，正迅速在多個領域展現(xiàn)出其獨特的價值和廣泛的應用前景。從自動駕駛汽車的精準導航到智慧城市的基礎設施管理，從無人機的地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集到工業(yè)自動化的精確測量，激光雷達正以其高精度、高分辨率和快速響應的特點，成為這些領域不可或缺的關鍵技術之一，行業(yè)發(fā)展空間大。

一、產業(yè)鏈

激光雷達產業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測器、電子器件、模擬芯片、FPGA、光學部件、位置與導航系統(tǒng)等零部件，產業(yè)鏈中游為激光雷達產品制造，包括車規(guī)級激光雷達、工業(yè)激光雷達、測距激光雷達。產業(yè)鏈下游為應用領域，包括無人駕駛、高級輔助駕駛、服務機器人、車聯(lián)網(wǎng)、無人機、測繪、國防軍事等。

二、上游分析

1.激光器

（1）激光器市場規(guī)模

激光器是一種能發(fā)射激光的裝置器件，是激光顯示系統(tǒng)中最為核心的部件。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光器市場前景及投資機會研究報告》顯示，2023年中國激光器市場規(guī)模達到1210億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國激光器市場規(guī)模將達1455億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）激光器市場結構

根據(jù)增益介質的不同，激光器可分為光纖激光器、半導體激光器、固體激光器和氣體激光器。其中，光纖激光器因高效率、多用途、低維護成本的特點受到下游客戶的青睞。在應用領域，光纖激光器已成為最大的激光器品類，市場份額超過一半。光纖激光器主要應用在工業(yè)領域，而醫(yī)學領域主要還是以半導體、固體及氣體激光為主，三者合計占比49%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（3）激光器重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.電子器件

目前，我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電子元器件行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2019年的9.22萬億元增長至2022的14.93萬億元，復合年均增長率為17.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國電子元器件市場規(guī)模將繼續(xù)增長至18.91萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產業(yè)研究院整理

3.模擬芯片

（1）模擬芯片市場規(guī)模

模擬芯片是激光雷達上游關鍵零部件之一，其市場規(guī)模受到激光雷達行業(yè)發(fā)展的推動。隨著消費者對智能化、安全性和便利性等方面需求的提高，模擬芯片在無人駕駛、智能交通、機器人、測繪等領域的需求將持續(xù)增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國模擬芯片行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究預測報告》顯示，2023年我國模擬芯片市場規(guī)模約為3026.7億元，同比增長2.4%。隨著新技術和產業(yè)政策的雙輪驅動，未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機遇。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國模擬芯片市場規(guī)模將達3359.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）模擬芯片競爭格局

模擬芯片行業(yè)起步于歐美等發(fā)達國家，多年的發(fā)展使得境外廠商在技術積累、客戶資源、品牌效應等方面形成巨大優(yōu)勢。目前，模擬集芯片市場依然由境外企業(yè)主導。從銷售額來看，德州儀器、亞德諾、思佳訊、英飛凌市場份額較高，全球市場占有率分別達19%、9%、7%、7%。其次是意法半導體、恩智浦、美信，市場占有率分別為6%、4%、4%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

4.FPGA

激光雷達需要進行大量的信號處理、電機時序控制采用基于可編程的FPGA，效率會高很多。因為高靈活性、應用開發(fā)成本低和上市時間短等優(yōu)勢，F(xiàn)PGA芯片在網(wǎng)絡通信、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心、汽車、消費電子和人工智能等領域有廣泛的應用，行業(yè)市場規(guī)模較大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國FPGA芯片市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年我國FPGA市場規(guī)模為249.9億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國FPGA市場規(guī)模將超290億元。

資料來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

5.光學元件

光學元器件被譽為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟等新興信息技術的“眼睛”。在宏觀環(huán)境及疫情影響下，2022年度光學元器件的主要應用領域如消費電子、安防監(jiān)控、工業(yè)制造等的市場需求下滑，光學元器件的整體市場規(guī)模近十年內首次出現(xiàn)下滑。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光學元器件行業(yè)市場前景預測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年度國內光學鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規(guī)模為1455億元，同比下滑3%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國光學元器件市場規(guī)模將恢復至1600億元。

數(shù)據(jù)來源：中國光協(xié)光學元件與儀器分會、中商產業(yè)研究院整理

6.上游重點企業(yè)

激光雷達產業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測器、電子器件、模擬芯片、FPGA、MEMS振鏡、光學鏡片、OPA硅光芯片等。其中，激光器領域重點企業(yè)包括銳科激光、縱慧芯光、瑞波光電、華芯半導體、長江華芯、鐳神智能等；探測器領域重點企業(yè)包括量芯集成、靈明光子、芯視界、光迅科技、阜時科技等；模擬芯片領域重點企業(yè)包括韋爾股份、圣邦股份、卓勝微、晶豐明源、力芯微等；FPGA領域重點企業(yè)包括賽靈思、紫光同創(chuàng)、安路科技、智多晶微電子、復旦微電子、高云半導體等；MEMS振鏡領域重點企業(yè)包括波弗光電、知微傳感、英唐智控、鐳神智能等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，中國激光雷達市場駛入快車道。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光雷達行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2023年中國激光雷達市場規(guī)模約為75.9億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國激光雷達市場規(guī)模將達139.6億元，2026年將達到431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

2.激光雷達主要搭載的車型

激光雷達是確保智駕體驗的舒適性和安全性的關鍵傳感器之一，目前激光雷達在智能汽車領域的標配化趨勢愈發(fā)明顯。從車型來看，2023年激光雷達主要搭載車型為理想L9，車型占比20.4%；蔚來ET5車型占比14.8%，蔚來ES6車型占比11.7%。從單車搭載量來看，阿維塔11以3顆搭載量領先于其他車型。

資料來源：蓋世汽車、中商產業(yè)研究院整理

3.競爭格局

2023年激光雷達行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場份額穩(wěn)居激光雷達行業(yè)榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術的市場份額分別為24.0%、12.4%。

數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車、中商產業(yè)研究院整理

4.企業(yè)布局情況

國內多數(shù)廠商在境內、境外均有布局，產品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達通在激光雷達行業(yè)的競爭力較大。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.激光雷達重點企業(yè)分析

目前，激光雷達領域重點企業(yè)主要包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、一徑科技、華為、北醒光子、探維科技、佳光科技等。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.無人駕駛

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，無人駕駛技術進一步推動BAT等企業(yè)進入市場、加大投入研發(fā)技術，無人駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國無人駕駛汽車市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年我國無人駕駛市場規(guī)模約為3301億元，同比增長14.1%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國無人駕駛市場規(guī)模將達3832億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.車聯(lián)網(wǎng)

（1）車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

隨著我國車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產業(yè)競爭格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開始在汽車產業(yè)布局，網(wǎng)絡運營商、芯片與模組廠商、終端設備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進程。與全球相比，我國車聯(lián)網(wǎng)市場增長速度更快。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國車聯(lián)網(wǎng)專題研究及發(fā)展前景預測評估報告》顯示，2023年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達4383億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達5430億元。

數(shù)據(jù)來源：IHSMarkit、中商產業(yè)研究院整理

（2）車聯(lián)網(wǎng)重點企業(yè)

我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于技術快速演進、產業(yè)加速發(fā)展的關鍵時期，吸引了大量傳統(tǒng)車企、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、通信運營商等企業(yè)布局。其中，華為和中國移動聯(lián)合完成5G車聯(lián)網(wǎng)技術驗證，標志5G商用網(wǎng)絡承載車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務成為可能，確立了行業(yè)領先優(yōu)勢。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.服務機器人

（1）服務機器人市場規(guī)模

近年來，國民購買力的提高、人力成本的上升、老齡化的加速等因素共同推動了服務機器人在各個領域的應用和發(fā)展，當前我國服務機器人產業(yè)總體發(fā)展水平穩(wěn)步提升。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務機器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2023年中國服務機器人市場規(guī)模達到約600.16億元，近五年年均復合增長率達32.41%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國服務機器人市場規(guī)模將達到737.55億元。