2021年中國汽車電子軟件行業存在問題及發展前景預測分析

中商情報網訊：軟件技術是汽車電子功能實現的核心技術，隨著汽車電子系統以及軟件技術應用的發展，汽車電子系統功能日趨豐富和結構日趨復雜，汽車電子軟件的設計工作量和軟件結構復雜性也越來越大。

隨著汽車智能網聯化程度的提高，軟件在汽車整車內容結構中占比逐漸提高。根據麥肯錫預計，全球汽車整車內容結構中軟件驅動的占比將在2030年達到30%。

數據來源：麥肯錫、中商產業研究院整理

行業發展困境

（1）汽車行業周期性波動

汽車行業容易受到國家宏觀經濟、產業政策、環保政策等因素影響，行業具有一定的周期性特征，對整個汽車產業鏈的發展有較大的影響。近年，受國六排放標準、居民消費意愿等因素的影響，我國汽車產銷量出現小幅度下滑，汽車行業逐漸從增量市場轉變為存量市場。

（2）基礎軟硬件薄弱

在汽車電子領域，國內汽車電子相關企業主要活躍于與人工智能密切相關的自動駕駛核心算法與系統集成領域，而在傳統汽車電子底層的軟硬件方面仍是短板。硬件方面，汽車零部件供應商進入門檻較高，認證周期長，行業壁壘高，高端汽車電子產品主要由國外廠家所主導。而軟件方面，我國汽車電子軟件服務商在汽車操作系統、車控軟件等方面積累薄弱，缺少主流產品，又缺乏統一軟件架構標準，尚未形成成熟的產品和生態體系。能否把握汽車電子電氣架構轉型升級及汽車智能網聯化發展的窗口期，彌補基礎軟件短板，做大做強國產汽車電子軟件產業，是我國汽車電子軟件企業面臨的另一重大挑戰。

行業發展前景

（1）國家政策支持

汽車是國民經濟支柱產業，我國政府高度重視汽車行業的發展。2020年11月，國務院辦公廳印發了《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，以融合創新為重點，突破關鍵核心技術，優化產業發展環境，推動我國新能源汽車產業高質量可持續發展，加快建設汽車強國；根據《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，至2025年，新能源汽車新車銷量占比將達到20%，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。在國家有關政策的大力支持下，新能源汽車與智能網聯汽車將進入發展的快車道。

（2）技術進步驅動汽車電子軟件市場快速增長

隨著人工智能、云計算、大數據、5G通信、車聯網等技術不斷發展，以及我國相關基礎設施不斷完善，多項新興關鍵技術開始應用于汽車領域，這些技術將不斷促進汽車產業快速發展，驅動傳統汽車向智能網聯汽車發展。同時，隨著電池、電機、電控、新材料等技術的發展，新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競爭優勢，將會推動新能源汽車逐步替代傳統燃油車，加速汽車電動化的進程。因此，隨著汽車向智能化、網聯化、電動化發展，汽車電子軟件的需求亦會隨之增加，從而推動汽車電子軟件市場的快速增長。

（3）汽車電子軟件產業的集中度進一步提高

隨著汽車在“軟件定義汽車”時代向智能化、網聯化、電動化發展，汽車逐漸成為未來出行的智能移動空間和應用終端，汽車電子軟件將迎來高速發展期。在此趨勢下，汽車電子軟件的產業集中度將進一步提高。汽車智能化、網聯化以及電動化發展所帶來巨大機遇，汽車電子軟件產業上下游的參與者正以不同的形式進行合作，通過優勢互補、聯合研發等方式以加速產業創新。在汽車智能網聯化的變革中，汽車行業對汽車電子軟件服務商的專業要求日益提高，促進了汽車電子軟件服務商對于專業技術人才的人力資源需求，加速了汽車電子軟件人力資源的高度集中，亦為我國汽車電子軟件服務商帶來機遇。

（4）汽車電子軟件產業生態日漸多元化

在汽車電子電氣架構由分布式向域集中式演變的過程中，汽車電子軟件從單一功能架構轉為面向服務架構（SOA），作為未來智能移動終端的智能網聯汽車可搭載更多元化的功能；同時云計算、大數據、5G通信、人工智能等新興技術亦與汽車創新融合，為汽車賦予更多的智能網聯基因。技術創新推動汽車電子產業生態日漸多元化。

（5）“軟件定義汽車”重構汽車產業格局

隨著“軟件定義汽車”時代的到來，汽車行業上下游參與者各自的角色與定位正發生變化，亦為汽車電子軟件服務商帶來機遇。在傳統汽車整車制造流程中，汽車整車制造商負責整車的設計與組裝，汽車零部件供應商根據車型特點提供相應的硬件，汽車電子軟件服務商根據硬件的功能需求提供軟件開發服務。前述產業結構，汽車電子軟件處于汽車產業鏈末端，其價值較低且對汽車整車制造過程的主導性較弱。