當(dāng)前，光伏玻璃行業(yè)正面臨“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
7月1日消息，為破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃自7月起集體減產(chǎn)30%。這一舉措旨在緩解供需失衡局面，改善市場(chǎng)環(huán)境。
據(jù)悉，部分玻璃企業(yè)已開(kāi)始實(shí)施窯爐堵口措施，預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)光伏玻璃供應(yīng)量將快速下滑，光伏玻璃產(chǎn)量將降至約45GW左右。這一減產(chǎn)計(jì)劃不僅有助于穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，還能提升行業(yè)整體盈利能力。
產(chǎn)能擴(kuò)張與需求脫節(jié)
光伏玻璃作為組件封裝的主要耗材，在組件成本中排在第二位，在輔材中成本占比超過(guò)百分之十。隨著雙玻組件滲透率的提升，光伏玻璃在組件中的成本占比進(jìn)一步提高。然而，由于產(chǎn)能過(guò)剩和需求疲軟，光伏玻璃行業(yè)面臨嚴(yán)重的盈利壓力。
數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年光伏玻璃產(chǎn)能年均增速超20%，但2024年全球光伏新增裝機(jī)增速放緩至15%。2024年末光伏玻璃在產(chǎn)日熔量達(dá)92,490噸/天，但需求端因組件產(chǎn)量連續(xù)下滑（尤以2025年上半年為甚），導(dǎo)致庫(kù)存飆升至45天，接近“爆倉(cāng)”臨界點(diǎn)。
由于供需矛盾加劇，企業(yè)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，不惜以低于成本價(jià)銷售產(chǎn)品，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下滑，企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮，甚至出現(xiàn)虧損。部分企業(yè)甚至通過(guò)降級(jí)、抵債、海外退貨等方式以顯著低于正常價(jià)格的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)一步擾亂了市場(chǎng)價(jià)格體系和采購(gòu)商的價(jià)格預(yù)期。
值得一提的是，國(guó)家推動(dòng)“新質(zhì)生產(chǎn)力”建設(shè)，要求光伏玻璃企業(yè)向高技術(shù)（如智能窯爐）、低能耗（天然氣替代煤炭）轉(zhuǎn)型。截止2024年12月，光伏玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，回落至1,050元附近。以天然氣原料的光伏玻璃虧損約300元/噸，煤炭原料虧損95元/噸，部分企業(yè)陷入“生產(chǎn)越多虧損越多”的惡性循環(huán)。
數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)光伏玻璃行業(yè)平均凈利已降至-362元/噸。這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下歷史新低，也凸顯了行業(yè)供需錯(cuò)配。
頭部企業(yè)協(xié)同減產(chǎn)30%
目前，中國(guó)光伏玻璃行業(yè)呈現(xiàn)出高度集中的市場(chǎng)格局，主要由信義光能和福萊特兩家龍頭企業(yè)主導(dǎo)，形成了“雙寡頭”競(jìng)爭(zhēng)格局。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，信義光能和福萊特的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)50%。
2024年9月，二者已牽頭十大企業(yè)減產(chǎn)30%，此次行動(dòng)是持續(xù)性產(chǎn)能出清。2024年10月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也曾召開(kāi)專題座談會(huì)，推動(dòng)主流企業(yè)達(dá)成共識(shí)：強(qiáng)化行業(yè)自律、防止惡性競(jìng)爭(zhēng)、暢通落后產(chǎn)能退出渠道。
不過(guò)，2025上半年光伏玻璃產(chǎn)能仍呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新投產(chǎn)窯爐日熔化量超過(guò)一萬(wàn)七千噸。擴(kuò)產(chǎn)潮中龍頭企業(yè)引領(lǐng)擴(kuò)產(chǎn)，信義玻璃、福萊特產(chǎn)能將突破三萬(wàn)噸每日。
6月29日，人民日?qǐng)?bào)刊文《在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》，其中點(diǎn)名提到光伏組件、新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)。因此，通過(guò)減產(chǎn)來(lái)調(diào)整供需關(guān)系，是當(dāng)前光伏玻璃行業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)的重要策略和解決方案。
6月30日，信義光能、福萊特、彩虹集團(tuán)等十大頭部企業(yè)達(dá)成協(xié)議，自7月起通過(guò)“冷修”（停產(chǎn)窯爐）或“堵窯口”（限產(chǎn)）等方式減產(chǎn)30%。而在今年6月，部分企業(yè)已先行減產(chǎn)3,850噸/天（冷修）+3,020噸/天（堵窯口），7月新增650噸/天產(chǎn)能退出，總邊際退出產(chǎn)能超8,000噸/天。預(yù)計(jì)，減產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大使玻璃產(chǎn)量將出現(xiàn)今年春節(jié)之后的首次產(chǎn)量下降，7月玻璃供應(yīng)量將減少至45GW左右。
破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)
“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，表現(xiàn)為企業(yè)不計(jì)成本、不計(jì)利潤(rùn)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致資源過(guò)度消耗但生產(chǎn)力未提升，與高質(zhì)量發(fā)展背道而馳。
2024年7月，國(guó)家首次提出防止“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。同年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確要求“綜合整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”；2025年政府工作報(bào)告將其列為重點(diǎn)任務(wù)，標(biāo)志政策進(jìn)入執(zhí)行階段。
過(guò)去幾年，光伏玻璃行業(yè)供需關(guān)系的變化趨勢(shì)表現(xiàn)為：從2021年的供不應(yīng)求到2023年的供過(guò)于求，再到2024年供需格局逐步改善，2025年則面臨供需失衡的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)，隨著政策調(diào)整和產(chǎn)能出清，行業(yè)供需關(guān)系有望進(jìn)一步優(yōu)化。
近期，除了光伏玻璃之外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)均有減產(chǎn)動(dòng)作，比如多晶硅。然而，盡管上游減產(chǎn)，但對(duì)下游的影響相對(duì)有限。其中，光伏玻璃產(chǎn)能減少30%，但仍能滿足組件生產(chǎn)的需要，不會(huì)對(duì)組件生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響。不過(guò)，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍然存在，龍頭組件廠商可能通過(guò)壓價(jià)進(jìn)一步影響光伏玻璃價(jià)格。
整體來(lái)看，光伏玻璃行業(yè)的集體減產(chǎn)，本質(zhì)是政策調(diào)控、市場(chǎng)機(jī)制與企業(yè)自律的協(xié)同結(jié)果。短期雖可能加劇部分企業(yè)虧損，但長(zhǎng)期將推動(dòng)產(chǎn)能出清、技術(shù)升級(jí)與全球化布局。
未來(lái)，若政策執(zhí)行與行業(yè)創(chuàng)新形成合力（如配額限產(chǎn)制度化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化），光伏玻璃有望從“內(nèi)卷紅海”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量藍(lán)海”，成為中國(guó)新能源競(jìng)爭(zhēng)力的核心支點(diǎn)。
