地平線完成新一輪股權配售,再募資63.39億港元用于擴大海外業務
關鍵詞: 地平線機器人 配售及認購協議 籌資凈額 配售價 所得款項用途

9月26日,地平線機器人(Horizon Robotics)宣布與現有股東及經辦人于2025年9月25日交易時段后訂立配售及認購協議,成功完成股份配售及認購事項,預計籌集資金凈額約63.394億港元。
根據協議,現有股東同意出售639,028,800股現有股份,占公司于公告日期現有已發行股本約4.6%,配售價為每股9.99港元。該配售價較股份于最后交易日在聯交所所報收市價每股10.6港元折讓約5.75%。同時,現有股東有條件同意認購,公司亦有條件同意根據一般授權配發及發行認購股份予現有股東,數目與經辦人實際配售的配售股份數目相同,認購價同樣為每股9.99港元。
公司計劃將認購事項的估計所得款項凈額用于優化資本結構,并支持公司的健康及可持續發展。具體用途包括:擴大海外市場業務,鑒于2025年6月配售事項中擬將所得款項凈額主要用于加速國內市場的業務擴張;投資研發以進一步提升技術能力,并支持中高階輔助駕駛解決方案的規模化應用;投資新興領域,如與Robotaxi相關的計劃;以及對上游及下游業務合作伙伴進行戰略性投資。
緊隨配售事項完成后,現有股東的持股比例將有所變動。例如,5Y Capital持股比例將從3.49%降至3.34%,Morningside China TMT Fund IV, L.P.持股比例從2.38%降至2.27%等。而配售及認購事項完成后,公司已發行股本將從約138.81億股增加至約145.2億股,新股東承配人將持有約4.4%的股份。