2025年中國智能算力產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）
中商情報網訊：智能算力是AI時代的核心生產力，通過專用硬件、高效軟件及跨行業應用，持續推動技術創新與產業升級。未來，隨著算力需求激增及技術融合，智能算力將深度融入數字經濟，成為“智能氧氣”般的基礎設施。
一、產業鏈
智能算力是專門用于處理人工智能任務的高性能計算能力，它已經成為驅動數字經濟發展的核心引擎。智能算力產業鏈上游為軟硬件設備供應，主要包括加速芯片、服務器、存儲設備、網絡設備、溫控設備等；中游為智能算力提供，主要玩家包括智算服務供應商、IDC服務商、云服務商等；下游為應用領域。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
1.加速芯片
加速芯片是提供智能算力的核心硬件基礎，它能以極高的效率處理海量數據，是支撐各類AI應用和大模型運行的算力核心。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國人工智能芯片行業市場深度研究及發展前景投資預測分析報告》顯示，中國AI計算加速芯片市場規模從2020年的175.60億元增長至2024年的1425.37億元，年均復合增長率達68.8%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國AI計算加速芯片市場規模將達到2398億元。
數據來源：中商產業研究院整理
加速芯片主要類型包括GPU、ASIC、FPGA及NPU等。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國人工智能芯片行業市場深度研究及發展前景投資預測分析報告》顯示，我國AI計算加速芯片市場中，GPU憑借成熟的并行計算能力和廣泛生態占據主導地位，2024年市場占比達69.9%，非GPU芯片（如ASIC、FPGA）作為補充，在特定場景（如邊緣計算、定制化推理）中，占比30.1%。
數據來源：中商產業研究院整理
中國加速芯片行業重點公司包括海光信息、華為海思、寒武紀、壁仞科技、燧原科技等，這些公司覆蓋了AI訓練與推理、自動駕駛、云計算等關鍵領域，在國產化替代和AI算力需求爆發的雙輪驅動下快速發展。
資料來源：中商產業研究院整理
2.加速服務器
作為底層算力支柱，中國加速服務器行業進入高速發展期。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國加速計算服務器市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年中國加速服務器市場規模達到約1577億元，較上年增長134.38%。2025年上半年，中國加速服務器市場規模已達到約1142億元。中商產業研究院分析師預測，2025年全年中國加速服務器市場規模將超過2000億元。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
2025上半年，從銷售額來看，浪潮、新華三、聯想位居前三，合計占據近50%的市場份額。從出貨量來看，浪潮、新華三、寧暢位列前三，共占有約43%的市場份額。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
3.存儲設備
存儲產品是指為數據存儲及臨時或永久訪問而設計的硬件組件。根據核心晶圓類型、性能特征及應用場景，存儲產品可以系統地分為嵌入式存儲、固態硬盤(SSD)、內存模塊、LPDDR及可移動存儲等多種形態。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國存儲行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，在數字經濟各領域對存儲技術需求不斷擴大的推動下，全球存儲市場持續增長，2024年達到1928億美元。中商產業研究院分析師預測，2025年全球存儲產品市場規模將達到2633億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
中國的存儲行業公司主要分為兩大陣營，分別是專注于底層存儲芯片研發設計的企業，以及面向應用的大數據存儲系統與解決方案提供商。下面表格匯總了這兩個方向的重點公司及其核心業務：
資料來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1.全球智能算力市場規模
隨著技術進步和應用場景拓展，全球智能算力需求持續攀升，各國正加速布局算力基礎設施，推動技術創新與產業融合。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智能算力行業發展與前景趨勢研究報告》顯示，全球智能算力市場規模從2020年的429億元增長至2024年的1296億元，復合年增長率約為31.8%。中商產業研究院分析師預測，2025年全球智能算力市場規模將達到1686億元。
數據來源：沙利文、中商產業研究院整理
2.中國智能算力總規模
中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智能算力行業發展與前景趨勢研究報告》顯示，2024年中國智能算力規模達到725.3EFLOPS（FP16），同比增長74.06%。截至2025年6月底，我國在用算力中心機架總規模達1085萬標準機架，智能算力規模達788EFLOPS（FP16）。中商產業研究院分析師預測，2025年全年中國智能算力規模將超過1000EFLOPS（FP16）。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
3.智能算力市場占比
我國智能算力占比快速上升，已成為算力市場增長核心動力。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智能算力行業發展與前景趨勢研究報告》顯示，2024年，中國智能算力在算力總規模中占比提升至32%。未來智能算力將繼續保持高速增長態勢，預計到2025年智能算力占比將提升至35%。
數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理
4.智算中心市場規模
智算中心提供的算力服務是支撐人工智能應用的關鍵，它能夠快速處理大規模的數據，進行復雜的模型訓練和推理，無論是圖像識別、語音處理還是自然語言理解等人工智能任務，都需要強大的算力支持。中國智能算力規模增長迅速，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智算中心發展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，2023年中國智算中心市場規模達879億，同比增長90%以上，2024年市場規模約1014億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國智算中心市場規模將達到1356億元。
數據來源：中商產業研究院整理
5.云計算服務市場規模
云計算通過網絡為用戶提供算力服務，分為公有云、私有云、混合云等。中國云計算市場保持高速增長，中商產業研究院發布的《2025-2030年云計算產業鏈行業市場調研及投資前景預測報告》顯示，2024年中國云計算市場規模達到8288億元，較上年增長34.44%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國云計算市場規模將達到10857億元。
數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理
6.智能算力重點公司一覽表
中國智能算力市場已形成由云計算巨頭（阿里、騰訊、百度）、全棧式ICT廠商（華為）和電信運營商（中國移動、中國電信）主導的競爭態勢。其中，云計算廠商憑借其龐大的算力集群和云服務生態占據市場主導；華為則以自研的昇騰芯片及軟硬件全棧能力，成為國產算力的核心代表；而電信運營商正利用其網絡資源與政策優勢，通過構建全國性算力網絡平臺積極切入市場。整個行業在生成式AI的強勁驅動下，正朝著自研核心技術、規模化與綠色集約的方向快速發展。
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
1.智能算力應用領域
智能算力作為人工智能發展的核心驅動力，已深度滲透至千行百業，推動產業升級與數字化轉型。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智能算力行業發展與前景趨勢研究報告》顯示，中國智能算力應用領域前五名分別互聯網、服務、政府、電信、制造，分別占比52.34%、17.05%、8.61%、5.73%、4.04%。
數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理
2.生成式人工智能
隨著人工智能大模型加速向行業應用和智能終端賦能，進一步助力智能算力產業的蓬勃發展。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國生成式人工智能產業調研及發展趨勢預測報告》顯示，2024年中國生成式人工智能市場規模約為209億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國生成式人工智能市場規模將達到257億元，2030年市場規模將超過萬億元。
數據來源：中商產業研究院整理
3.智能制造
智能制造是一種先進的生產模式，將工業機器人、人工智能、物聯網、大數據等自動化及數字化技術與制造系統融為一體。數字技術日益普及，政府舉措促進產業升級，高質量制造產出的需求日益高漲，推動中國智能制造市場規模從2020年的21945億元增至2024年的40589億元，復合年增長率為16.6%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國智能制造市場規模將達到47912億元。
數據來源：中商產業研究院整理
