2021年中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-07-07 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)中心是全球協(xié)作的特定設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，用來在internet網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上傳遞、加速、展示、計(jì)算、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)中心是互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等領(lǐng)域的通用支撐技術(shù)。建設(shè)數(shù)據(jù)中心，不僅能夠創(chuàng)造新型信息消費(fèi)市場(chǎng)，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供更多動(dòng)能，也具備戰(zhàn)略意義。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為基礎(chǔ)設(shè)施主要包括IT設(shè)備、非IT設(shè)備、軟件及建設(shè)工程；中游為數(shù)據(jù)中心運(yùn)營服務(wù)商；下游為應(yīng)用行業(yè)，主要包括互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融業(yè)、軟件業(yè)及制造業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.IT設(shè)備

數(shù)據(jù)顯示，在硬件采購成本中，服務(wù)器占比最大達(dá)69%。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)和路由器）、安全設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備和光模塊/光纖等分別占數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購成本的11%、9%、6%和5%，不同方案略有不同，但總體上服務(wù)器成本占IDC硬件成本70%左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）AI服務(wù)器

除存儲(chǔ)型服務(wù)器之外，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）還需要面對(duì)比例不小的算力型服務(wù)器。此類服務(wù)器的重要應(yīng)用就是人工智能。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國AI服務(wù)器出貨量為7.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)47%。2019年中國人工智能軟件及應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28.9億美元。包括硬件在內(nèi)，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到60億美元，預(yù)計(jì)到2021年中國人工智能軟件及應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到46.4億美元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.基礎(chǔ)建設(shè)

數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)建設(shè)成本中，柴油發(fā)電機(jī)組占比最大達(dá)23%，其次為電力用戶站占比達(dá)20%，UPS電源占比達(dá)18%。配電柜、冷水機(jī)組、精密空調(diào)、機(jī)柜、列頭柜、靜電地板、冷卻塔占比較小，分別達(dá)8%、8%、7%、6%、4%、3%、3%。

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）機(jī)架

數(shù)據(jù)中心服務(wù)器機(jī)架主要用于容納數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備，如：服務(wù)器、存儲(chǔ)器、HUB和網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)等，旨在提高數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)管理和運(yùn)營的效率。隨著數(shù)據(jù)中心對(duì)計(jì)算能力與空間需求的不斷增加，服務(wù)器機(jī)架變得越來越重要。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國在用數(shù)據(jù)中心（DC）機(jī)架總規(guī)模達(dá)到315萬架，近5年年均增速超過30%，大型以上數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)較快，數(shù)量超過250個(gè)，機(jī)架規(guī)模達(dá)到237萬架，占比超過70%；規(guī)劃在建大型以上數(shù)據(jù)中心超過180個(gè)，機(jī)架規(guī)模超過300萬架，保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國數(shù)據(jù)中心（DC）總機(jī)架數(shù)量可達(dá)429萬架，大型規(guī)模以上機(jī)架數(shù)量可達(dá)361萬架。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）機(jī)柜

在傳統(tǒng)的概念中，機(jī)柜就是數(shù)據(jù)中心機(jī)房的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等設(shè)備的一個(gè)載體。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）機(jī)柜規(guī)模達(dá)到了244萬個(gè)，同比2016年的124萬個(gè)，規(guī)模增長(zhǎng)了大約1倍，2017年-2019年每年新增的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）機(jī)柜規(guī)模均在40萬個(gè)左右。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）機(jī)柜規(guī)模可達(dá)324萬個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)收入

受新基建、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國家政策影響以及新一代信息技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)收入保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計(jì)，2019年我國IDC行業(yè)市場(chǎng)收入達(dá)到878.3億元左右，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率約26%，預(yù)計(jì)未來仍將保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2021年IDC行業(yè)市場(chǎng)收入可達(dá)1281.7億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)占比

根據(jù)工信部的定義，超大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于10000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心；大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于3000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜小于10000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心；中小型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模小于3000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心。從數(shù)據(jù)中心類型來看，超大型數(shù)據(jù)中心占比正在持續(xù)提升。超大型數(shù)據(jù)中心的占比已經(jīng)從2016年的11%提升到了2019年的22%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工作負(fù)載實(shí)例數(shù)

數(shù)據(jù)中心（DC），即一個(gè)組織或單位用以集中放置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和諸如通信和存儲(chǔ)這樣的相關(guān)設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)施；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）是指一種擁有完善的設(shè)備、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用的服務(wù)平臺(tái)，與數(shù)據(jù)中心的區(qū)別在于有網(wǎng)絡(luò)的接入，且對(duì)外提供服務(wù)；云計(jì)算數(shù)據(jù)中心是指可適應(yīng)云計(jì)算的數(shù)據(jù)中心，通過軟件定義數(shù)據(jù)中心，并對(duì)外提供彈性服務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心實(shí)例數(shù)達(dá)393.3百萬個(gè)，云數(shù)據(jù)中心實(shí)例數(shù)達(dá)39.1百萬個(gè)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心實(shí)例數(shù)及云數(shù)據(jù)中心實(shí)例數(shù)分別達(dá)524.2百萬個(gè)、35.7百萬個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

我國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)格局以運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心為主，憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，三大電信運(yùn)營商市場(chǎng)份額占比超60%；萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)等第三方數(shù)據(jù)中心近年來逐漸興起，滿足核心城市的數(shù)據(jù)中心需求，彌補(bǔ)供需缺口。

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四、下游分析

1.IDC客戶結(jié)構(gòu)

IDC數(shù)據(jù)中心主要終端客戶有互聯(lián)網(wǎng)、云廠商、金融行業(yè)、制造行業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等客戶。目前互聯(lián)網(wǎng)客戶（含云計(jì)算廠商）仍為主要客戶群體，占60%以上份額。其次為金融業(yè)占比達(dá)20%，政府機(jī)關(guān)占比達(dá)10%，制造業(yè)占比達(dá)3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.綠色數(shù)據(jù)中心

數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域和通信領(lǐng)域綠色數(shù)據(jù)中心數(shù)量較多，分別有25個(gè)和21個(gè)，占比分別為41%和35%;其次金融領(lǐng)域有10個(gè)，占比17%，公共機(jī)構(gòu)和能源領(lǐng)域分別占5%和2%。