2021年中國半導體存儲器產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：存儲器是現代信息技術中用于保存信息的記憶設備。其概念很廣，有很多層次，在數字系統中，只要能保存二進制數據的都可以是存儲器；在集成電路中，一個沒有實物形式的具有存儲功能的電路也叫存儲器，如RAM、FIFO等；在系統中，具有實物形式的存儲設備也叫存儲器，如內存條、TF卡等。計算機中全部信息，包括輸入的原始數據、計算機程序、中間運行結果和最終運行結果都保存在存儲器中。

一、產業鏈

半導體存儲器上游行業為半導體存儲器制造設備業和材料業；半導體存儲器分為RAM、ROM及非ROM三大類，其中DRAM和Flash運用最為廣泛的存儲器產品；半導體存儲器下游應用行業包括計算機、網絡通信、消費電子、工業控制、汽車電子等行業。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.原材料

半導體存儲器材料種類繁多，包括襯底（硅片/藍寶石/GaAs等）、光刻膠、電子氣體、濺射靶材、CMP材料、掩膜版、電鍍液、封裝基板、引線框架、鍵合絲、塑封材料等眾多材料。

（1）硅片

硅片一般是指由單晶硅切割成的薄片，直徑有6英寸、8英寸、12英寸等規格，因其儲量的優勢也是硅成為光伏主要材料的原因之一。數據顯示，我國硅片產量由2016年65.0GW增至2020年161.3GW，年均復合增長率為25.5%。2021年上半年硅片產量達105.0GW，同比增長40%。

數據來源：中國光伏行業協會、中商產業研究院整理

（2）光刻膠

在國家一系列紅利政策帶動下，中國半導體、平板顯示及PCB行業發展勢頭良好。數據顯示，我國光刻膠產量由2016年7萬噸增至2019年11萬噸。中商產業研究院預測，2021年我國光刻膠產量可達15萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

下圖為我國可生產光刻膠主要企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

2.制造設備

半導體存儲器制造設備主要應用于晶圓制造和封裝測試環節。由于半導體加工工序多，因此在制造過程中需要大量的半導體存儲器制造設備。例如光刻機、刻蝕機、清洗機等設備。

（1）光刻機

根據ASML、Canon、Nikon公告，2020年全球光刻機銷量413臺，同比增長15%，按季度依次是95臺、95臺、97臺、126臺，分別同比增長19%、25%、8%、12%，銷售額130多億美元均創歷史新高。

數據來源：ASML、Canon、Nikon公告、中商產業研究院整理

下圖為我國光刻機主要生產商匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

（2）刻蝕機

根據Gartner數據，2020年全球刻蝕設備市場規模123.3億美元，預計到2024年市場規模151.8億美元，2019-2024年年均復合增長率為7%。

數據來源：Gartner、中商產業研究院整理

下圖為我國刻蝕機主要生產企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

我國作為全球電子產品的制造基地，一直以來都是存儲器產品最大的需求市場，而我國目前存儲器產品主要依賴進口。2019年，我國半導體存儲器市場規模超過6000億元。疫情影響逐漸減少，未來在企業級存儲、消費級存儲容量快速提升等因素驅動下，半導體存儲器市場未來將繼續保持增長趨勢。預計到2021年，我國半導體存儲器市場規模將達7926億元。

數據來源：中商產業研究院

2.市場占比

從存儲器細分產品來看，DRAM和NAND Flash占據了存儲芯片95%以上的市場份額。根據IC Insights發布的數據顯示，DRAM銷售額在2020年約占整個存儲市場的53%，Flash的比重約達到45%，其中NAND Flash占比達44%，NOR Flash占比達1%。

數據來源：IC Insights、中商產業研究院整理

3.DRAM

動態隨機存取存儲器（DRAM）是一種半導體存儲器，主要的作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特是1還是0。

（1）應用情況

從應用看，DRAM可以分為標準型DRAM、利基型DRAM、mobile DRAM、繪圖用DRAM。標準DRAM主要運用于PC、NB、服務器等；mobile DRAM主要為LP DDR DRAM，智能手機、數碼相機是其主要運用場景；利基型DRAM主要運用于液晶電視、數字機頂盒、紅藍光播放器、網絡通訊等產品。

數據來源：DRAME change、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

在市場格局方面，三星、SK海力士、美光把持著全球超過95%的市場份額。根據China Flashmarket數據，2019年三星電子占據全球DRAM市場45%的市場份額，SK海力士在全球DRAM市場占比達到29%；美光的市場份額達到21%，此外南亞科、華邦科技分別占據3%、1%的市場份額。三大巨頭占據DRAM行業95%的市場規模，前五大行業巨頭占據99%的市場規模。

數據來源：China Flash Market、中商產業研究院整理

4.FLASH

flash是存儲芯片的一種，通過特定的程序可以修改里面的數據。flash存儲器又稱閃存，它結合了ROM和RAM的長處，不僅具備電子可擦除可編程的性能，還可以快速讀取數據，使數據不會因為斷電而丟失。

（1）NAND Flash

根據DRAM Exchange數據，2019年第四季度三星NANDFlash營收達到44.51億美元，占據全球35%的市場份額；KIOXIA NAND Flash營收達23.4億美元，占據全球NAND Flash的19%的市場份額；西部數據NAND Flash營收達18.38億美元，占比達到15%。全球前三大廠商占據69%的市場份額。

數據來源：DRAME xchange、中商產業研究院整理

（2）NOR Flash

根據CINNO數據，2019第三季度年華邦占據全球NOR Flash 26%的市場規模，宏旺占據23%，兆易創新占據18%，Cypress占據15%市場規模。

數據來源：CINNO、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

中國半導體存儲器產業鏈主要企業

資料來源：中商產業研究院

四、下游分析

1.服務器

2020年上半年，中國服務器市場排名前五的廠商依次均為浪潮&浪潮商用機器、新華三、華為、戴爾和聯想，市場占比分別為39.5%、15.2%、13.3%、7.1%、6.3%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.網絡通信

數據顯示，2020年我國5G基站總建設數量達71.8萬個。截至2021年6月末，移動電話基站總數達948萬個，比上年末凈增17萬個。其中，4G基站總數為584萬個，占比為61.6%；5G基站總數96.1萬個，其中1-6月新建19萬個。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

3.消費電子

數據顯示，2020年我國規模以上電子信息制造業實現主營業務收入120992.1億元，同比增長8.3%；從行業運行趨勢來看，一季度、上半年、前三季度及全年，電子制造業增加值累計增速分別為-2.8%、5.7%和7.2%和7.7%。中商產業研究院預測，2021年我國電子制造業市場規模將達到133112億元。

數據來源：電子信息行業聯合會、中商產業研究院整理