2021年中國智能物流裝備產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2021-08-10 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：智能物流裝備就是利用條形碼、射頻識別技術、傳感器、全球定位系統等先進的物聯網技術通過信息處理和網絡通信技術平臺廣泛應用于物流業運輸、倉儲、配送、包裝、裝卸等基本活動環節，實現貨物運輸過程的自動化運作和高效率優化管理，提高物流行業的服務水平，降低成本，減少自然資源和社會資源消耗。

一、產業鏈

智慧物流強調信息流與物質流快速、高效、通暢地運轉，從而實現降低社會成本，提高生產效率，整合社會資源的目的。智能物流裝備主要包括AGV、無人機、智能快遞柜、分揀機器人等，同時，智能物流也應用于下游各行各業中。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.傳感器

傳感器是一種檢測元件，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。傳感器是實現自動檢測和自動控制的首要環節。現代智能制造要求傳感器具有微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化等特征。中商產業研究院預測，2021年我國傳感器市場規模可達2951.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能控制器

智能控制器是指按照預定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動機的啟動、調速、制動和反向的主令裝置。由程序計數器、指令寄存器、指令譯碼器、時序產生器和操作控制器組成，它是發布命令的“決策機構”，即完成協調和指揮整個計算機系統的操作。

數據顯示，我國智能控制器市場規模從2016年的1.36萬億元增長至2019年的2.15萬億元，年均復合增長率為16.5%。中商產業研究院預測，2021年智能控制器市場規模將達到2.7萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.伺服系統

伺服系統又稱隨動系統，是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。伺服系統使物體的位置、方位、狀態等輸出被控量能夠跟隨輸入目標的任意變化的自動控制系統。它的主要任務是按控制命令的要求、對功率進行放大、變換與調控等處理，使驅動裝置輸出的力矩、速度和位置控制非常靈活方便。中商產業研究院預測，到2021年，中國伺服系統市場規模將達到224億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

中國智能物流市場規模呈高速增長狀態，數據顯示，2018年中國智能物流市場規模突破4000億元，2020年中國智能物流市場規模近6000億元。中商產業研究院預測，2021年中國智能物流市場規模將達6477億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.AGV搬運機器人

AGV具有連續作業時間長、精準度高、使用壽命長、信息化程度高等優勢，其下游應用廣泛，可應用于電商倉儲物流、煙草、汽車、電子制造等行業。

（1）市場規模

我國機器人市場規模不斷增長，2019年我國AGV市場規模達到61.8億元，同比增長45%。數據顯示，2019年我國叉車年銷量60萬臺，AGV叉車滲透率極低，隨著AGV技術的發展與成熟，傳統的叉車價格優勢不再明顯，未來AGV叉車仍有巨大的發展空間。中商產業研究院預測，2021年我國全品類AGV市場規模可達87.7億元。

數據來源：中國移動機器人（AGV）產業聯盟、中商產業研究院整理

（2）新增量

根據中國移動機器人（AGV）產業聯盟調查數據，2019年我國全品類AGV（含AGV、車輛底盤運載機器人AGC、激光叉車等）新增量3.34萬臺。中商產業研究院預測，2021年我國AGV新增量將達到49951臺。

數據來源：中國移動機器人（AGV）產業聯盟、中商產業研究院整理

3.工業無人機

工業無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務于各行各業的日常工作中的無人駕駛的航空器。數據顯示，我國工業無人機市場規模由2016年26.1億元增至2019年60.1億元，未來，工業無人機行業增長速度仍將保持在高位，到2021年行業規模將超90億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

4.智能快遞柜

豐巢與中郵速遞易分別為當前市占率最高的快遞柜運營商，自快遞柜進入末端市場以來，就憑借靈活性、安全性和便捷性等優點，獲得了大量消費者的認可。數據顯示，2017年我國智能快遞柜市場規模突破100億元，到2019年超250億元。按照我國快遞業務不斷增長態勢，以及智能快遞柜的迅速發展，預計2021年，中國快遞柜市場規模有望超過350億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.自動分揀設備

自動分揀系統在最短的時間內從龐大的高層貨存架存儲系統中準確找到要出庫的商品所在位置，并按所需數量出庫，將從不同儲位上取出的不同數量的商品按配送地點的不同運送到不同的理貨區域或配送站臺集中，以便裝車配送。數據顯示，我國自動分揀設備市場規模由2016年86.4億元增至2019年165.5億元，年均復合增長率為24.2%。中商產業研究院預測，2021年我國自動分揀設備市場規模可達216.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

6.上市企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

中國智能物流裝備上市企業地區分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.電子商務

隨著互聯網行業的快速發展，我國網民數量迅速增長，網絡購物成為社會主要的消費方式之一。最近十年，我國電子商務持續保持兩位數的高速增長。2019年我國網絡購物市場規模10.32萬億元，同比增長21%，保持較高增速。中國快遞業主要是服務電商發展，其中接近80%的快遞量為電商快遞。中商產業研究院預測，2021年中國網絡購物市場規模將達135714.5億元。

數據來源：wind、中商產業研究院整理

2.快遞

電商的發展離不開快遞的配送，作為網絡購物的重要配套產業，快遞行業隨著電子商務規模的增長也迅速發展。根據國家郵政局統計數據，近十年我國快遞行業呈現跨越式增長，數據顯示，2020年規模以上快遞業務量同比增長31.2%，業務收入8795.4億元，同比增長17.3%。2021年上半年，全國快遞服務企業業務量累計完成493.9億件，同比增長45.8%。