降無可降：面板廠商踩穩(wěn)成本底線，驅(qū)動 IC 漲價難
據(jù)媒體報道稱，隨著近來電視、IT 需求下滑，加上大多數(shù)消費(fèi)者采購需求到位，面板報價跌勢明確，面板廠為求守住獲利，對成本態(tài)度轉(zhuǎn)趨保守，基本上能降就降，即便不降也不能上漲，零組件業(yè)者如驅(qū)動 IC 等上游供應(yīng)鏈，第四季價格再漲空間相對有限。
業(yè)內(nèi)人士指出，盡管面板出貨強(qiáng)勁，第三季度 DDI 需求仍超過供應(yīng)，但自下半年起，電視品牌的 LCD 面板庫存準(zhǔn)備一直在減速，導(dǎo)致面板價格下降。
研究機(jī)構(gòu) WitsView 數(shù)據(jù)顯示，8 月底所有尺寸電視面板報價均出現(xiàn)下降，降幅大于預(yù)期。同期 32 英寸和 43 英寸電視面板價格分別下跌 13 美元和 16 美元，幅度分別為 14.9% 和 11.7%。55 英寸和 65 英寸電視面板的價格也下降了 5-7%。
另據(jù)研究公司 Sigmaintell Consulting 預(yù)計(jì)，2021 年第三季度，全球前 9 大電視品牌面板總采購量為 4,260 萬塊，同比下降 8%。消息人士指出，由于電視品牌的面板需求放緩，面板行業(yè)已轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場，9 月可能會繼續(xù)經(jīng)歷價格下跌。
消息人士進(jìn)一步表示，盡管晶圓代工成本增加，但面板制造商預(yù)計(jì)將在第四季度縮減 DDI 訂單，部分廠商已拒絕 DDI 合作伙伴提高報價的要求。該人士認(rèn)為，DDI 制造商的第四季度營收可能會受到這種情況的影響，因?yàn)樗麄儗⒆晕蚁~外的成本。
驅(qū)動 IC 封測龍頭頎邦董事長吳非艱也指出，半導(dǎo)體業(yè)漲價非常態(tài)，驅(qū)動 IC 封測價格已連漲四季，漲勢已差不多，即便后續(xù)還有漲價機(jī)會，還是需考量漲價對客戶造成的壓力，言下之意也意味著 IC 設(shè)計(jì)業(yè)者對于價格能轉(zhuǎn)嫁的空間已相對有限。
業(yè)界分析，過去 IC 價格幾乎季季調(diào)降，從去年底開始，受到疫情帶動遠(yuǎn)距互動趨勢成形，電子產(chǎn)品需求激增，加上運(yùn)動賽事推升面板價格飆漲，連帶拉抬驅(qū)動 IC 價格攀升，包含面板、驅(qū)動 IC 等廠商，獲利同步大爆發(fā)。
隨著終端需求趨緩，歐美民眾逐漸走出戶外，面板報價自 7 月起開始反轉(zhuǎn)，8 月跌幅再擴(kuò)大，預(yù)計(jì) 9 月跌勢仍不止，部分面板價格幾乎跌回年初水準(zhǔn)，更使面板廠愿意給予零組件廠的價格空間收斂。
面板廠面對價格下滑，除與品牌廠談定長期采購量，透過維持稼動率，避免制造成本增加、市占下滑，也會轉(zhuǎn)向與零組件業(yè)者如驅(qū)動 IC 等，商談轉(zhuǎn)嫁成本，龍頭廠聯(lián)詠近日參加外資論壇時就坦言，對第四季漲價看法更謹(jǐn)慎。
驅(qū)動 IC 近來面臨上下供應(yīng)鏈夾擊壓力越趨沉重，對晶圓代工廠而言，盡管驅(qū)動 IC 價格調(diào)漲，但與電源管理芯片相比，仍是獲利較少的產(chǎn)品，因此晶圓代工廠為提高獲利，會盡量提高其他產(chǎn)品的生產(chǎn)，排擠驅(qū)動 IC 排程，廠商勢必得提出更高價格搶晶圓廠產(chǎn)能。
但面板價格下滑，面板廠對于成本敏感度大增，不愿再以更高價格購入零組件，避免“高價庫存、低價販?zhǔn)邸保?qū)動 IC 廠面臨晶圓廠漲價，拿不到產(chǎn)能，加上下游面板廠能接受的漲價空間縮小，需同時面臨成本上漲與面板客戶合作關(guān)系，下半年獲利動能恐受壓抑。
