國產！中芯國際“卡脖子”，這半導體不送境外了？

   今天，編者從多渠道獲悉，在全球范圍內的晶圓廠代工滿載之時，上游不僅原材料硅片需求強勁，再生晶圓同樣處于供不應求的狀況。

“再生晶圓”或許有人不太熟悉，但它也是晶圓代工行業非常重要的一環。顧名思義，再生晶圓即是回收再利用的晶圓。但是，這種晶圓并不是我們日常認知中經過正常流片的晶圓，而是指芯片制造過程中的測試晶圓。

下游晶圓廠需求刺激，臺廠日廠加大擴產

因此，再生晶圓為晶圓廠進入量產前的重要材料，可用于監控制程參數與生產環境等，同時也是提高良率、降低成本的關鍵要素。隨著下游各制程新產能不斷開出，再生晶圓的需求也跟著水漲船高。

今天，從臺灣三大再生晶圓廠商升陽半、辛耘、中砂最新的情況來看，今年它們新增的產能部分已悉數滿載，明年似乎有進一步擴產的強烈需要。

 

不難發現，升陽半全線滿載，其中12 英寸去年底完成擴產7 萬片，現今月產能高達30 萬片，穩坐全球第二寶座。而在明年新一輪產能開出之后，有望成為全球再生晶圓龍頭。

辛耘也在擬定再生晶圓擴產計劃，今年的月產能已從12 萬片提高到14 萬片。預計明年將再擴增 2 萬片而達到16 萬片。其最近兩年擴產節奏較快，幅度高達3成以上。

 

換言之，上述兩家廠商明年已計劃再度擴產。而盡管中砂今年最新的月產能也已達到30萬片級別，但其產能依然吃緊，已嘗試調漲價格。

關鍵的是，對于現時全球再生晶圓龍頭RS Technologies，其也早在上月宣布將加大未來兩年中國大陸、臺灣以及日本的資本開支，以大舉擴充產能。

 

總的來說，編者也認為，從歷史數據上來看，晶圓代工上下游相關產業鏈的需求增速，往往保持著較高的一致性。隨著半導體行業持續往先進制程推進，測試需求不斷增加，將刺激再生晶圓消耗量大大提升，銷售單價也超越以往成熟制程，這自然成為相關供應商成長的主要驅動力。

 

從無到有，晶圓再生國產替代迎來提速

不難理解，對岸的臺灣等地本身晶圓代工產業發達，自然培育了強大的上游供應鏈，主要的幾家再生晶圓供應商幾乎都是全球范圍內數一數二。反觀大陸，在2020年之前，晶圓再生領域幾乎處于一片空白。

編者了解到，此前大部分大陸晶圓廠都是將測試晶圓送去臺灣或日本進行再生加工，少部分企業諸如中芯國際，會自己將一部分晶圓進行再生加工。

 

總的來說，大陸此前的自主晶圓再生尚未進入量產階段，市場相當廣闊。尤其是對于12英寸再生晶圓。

畢竟，隨著大陸晶圓產能不斷提升，晶圓再生市場也隨之得到提振，一些國內企業也開始注意到國產替代的機會。就例如至純科技、晶芯、協鑫集成等幾家主要廠商，它們已經開始布局晶圓再生相關業務。

實際上，至純科技此前在合肥建設的全國首條12英寸晶圓再生產線，已早于兩個月前正式量產。不過，產能還需要一定時間爬坡，今年僅有望貢獻2個月的產值，而項目實現盈利更需要一定的過度時間，需耐心等候了。

可喜的是，此晶圓再生相關項目全面達產后，可形成每年168萬片晶圓再生及120萬件零部件清洗的能力，滿產后年產值至少可超過6億元。

而晶芯半導體則是湖北首家晶圓再生工廠，其一期項目已于今年6月全面投產，目前正持續拉升產能，明年上半年有望達到每月10萬片的規模。晶芯分四期建設，項目全部建成達產后，將有4條12英寸晶圓再生生產線，月產能將達40萬片。

 

對于協鑫集成的再生晶圓項目，其也正在積極搭建人才團隊，項目處于穩步推進中，相信很快也會有最新的進展。

無獨有偶，數日前，本平臺也報道了安徽富樂德長江半導體12英寸再生晶圓項目量產儀式。

這標志著其12英寸再生晶圓項目生產基地正式量產。作為安徽省的重點項目，富樂德長江半導體成為國內首批進入量產狀態的12英寸晶圓再生制造的專業化工廠。

總而言之，時勢造就英雄，上述廠商作為大陸大規模量產再生晶圓的先行者，在提高國內的再生晶圓自給率、滿足國內外半導體晶圓再生市場需求的同時，也將會在這個急速擴張的廣闊市場中有所收獲。

關鍵的是，這能夠促使國內晶圓廠擺脫長期主要依賴進口的窘境，讓其在國內即可實現高水平的大尺寸晶圓再生，是實現中國半導體供應鏈自主可控又一領域的重大突破，對國內半導體產業發展有更長遠的積極意義。