2021年中國氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-10-09 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置。氫燃料電池對環(huán)境無污染，作為真正意義上“零排放”的清潔能源，氫燃料電池在發(fā)達國家的應(yīng)用正在提速。

一、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈

氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游材料、中游集成和下游應(yīng)用構(gòu)成。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、氫燃料電池行業(yè)上游

1.雙極板

雙極板在燃料電池堆中的體積和重量占比最大，成本占比28%。其基體材料需具有強度高、致密性好、導(dǎo)電和導(dǎo)熱性能好等特點，材料的選擇將直接影響燃料電池的電性能和使用壽命。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國氫燃料電池雙極板市場規(guī)模達3.1億元，同比增長8.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國氫燃料電池雙極板市場規(guī)模將達3.4億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

以下為雙極板相關(guān)企業(yè)匯總：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.膜電極

2020年中國市場氫燃料電池膜電極主要有四類來源渠道：國外膜電極企業(yè)、國外電堆企業(yè)通過電堆供應(yīng)、國內(nèi)膜電極企業(yè)、國內(nèi)電堆企業(yè)自產(chǎn)膜電極。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國市場膜電極出貨量為3.68萬平方米，同比增長62.11%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

以下為膜電極相關(guān)企業(yè)匯總：

資料來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.質(zhì)子交換膜

質(zhì)子交換膜的作用是在反應(yīng)時，阻止電子、氫分子、水分子等通過，只讓陽極失去電子的氫離子（質(zhì)子）透過到達陰極。全氟磺酸型膜是目前燃料電池主要采用的膜材料，全球全氟磺酸型膜的供應(yīng)商集中于日本和歐美國家，其中應(yīng)用最廣泛的是美國杜邦公司的Nafion系列膜。

以下為質(zhì)子交換膜相關(guān)企業(yè)匯總：

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4.催化劑

催化劑作用于氫氣，使電子離開氫原子。目前Pt/C載體型催化劑是PEMFC最常用的催化劑，由納米級的Pt顆粒（3~5nm）和支撐這些Pt顆粒的大比表面積活性炭構(gòu)成。質(zhì)子交換膜燃料電池商業(yè)化進程中的主要阻礙之一是價格高昂的貴金屬催化劑，鉑載量已大幅下降，超低鉑或無鉑（PGM-free）是未來研究重點。

以下為催化劑相關(guān)企業(yè)匯總：

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三、氫燃料電池行業(yè)中游

1.市場規(guī)模

2020年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元，同比下降40%。隨著加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計到2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到230億元，2019年到2023年年復(fù)合增長率為46%。

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2.系統(tǒng)裝機量

數(shù)據(jù)顯示，2021年1季度氫燃料電池裝機量為25.76MW，同比下降8.1%。2021年1季度氫燃料電池汽車銷量相比去年一季度少了近三分之一，但是氫燃料電池裝機量卻相差不大，間接地說明了2021年一季度裝機的燃料電池系統(tǒng)平均功率比去年要高，車用氫燃料電池正在往大功率方向發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)裝機量排名來看，2020年氫燃料電池系統(tǒng)裝機量占比最高的是愛德曼氫能，占比20.1%。排名前五的企業(yè)分別為愛德曼氫能、億華通、國鴻重塑、探索汽車、濰柴動力，前五家企業(yè)裝機量占2020年中國氫燃料電池系統(tǒng)裝機量的69%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理、

以下為氫燃料電池系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)匯總：

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電堆出貨量

目前國內(nèi)氫燃料電池電堆類型有石墨板電堆、復(fù)合板電堆、金屬板電堆。2018年到2019年，國內(nèi)石墨板電堆和復(fù)合板電堆市場占比較大，合計占比80%以上。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國車用燃料電池電堆出貨量為320MW，同比增長77.8%

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

以下為氫燃料電池電堆相關(guān)企業(yè)匯總：

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4.相關(guān)企業(yè)匯總

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四、氫燃料電池行業(yè)下游

1.加氫站

加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的燃氣站，作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施，加氫站的數(shù)量也在不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月31日，全國在建和已建加氫站共181座，已經(jīng)建成124座，其中2020年建成加氫站55座。

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以下為加氫站相關(guān)企業(yè)匯總：

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2.燃料電池車

燃料電池車相比傳統(tǒng)汽車，具有無污染、“零排放”、無噪聲、無傳動部件的優(yōu)勢，相比電動車，具有續(xù)航里程長、充電時間短、起動快的優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊。我國目前已研發(fā)出燃料電池乘用車、客車、物流車等不同類型。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成724輛和733輛，同比分別增長27.7%和26.8%。