大砍單！缺芯、逃工、斷貨、供應鏈徹底“癱瘓”？

10月13日消息，越南政府解除了胡志明市的防疫封城措施，當地工廠的工人便蜂擁逃離疫情嚴重的南部工業區而回鄉。當地政府預計這場“大出逃”的規模或超過200萬人。而由此引發的勞動力短缺問題，也為越南工廠尤其是全球電子產業供應鏈帶來危機。

iPhone 13供應受影響，能否快速彈起？

越南第4輪疫情來勢洶洶，許多工廠生產進度因此放緩甚至關閉。而零件供應商關廠或讓蘋果遭遇iPhone 13交貨中斷的麻煩。

據悉，此輪供貨中斷危機，主要與4款iPhone 13機型的相機模塊供應受限有關，因為其大量零部件是在越南組裝的。

 

另外，編者今天最新獲悉，由于全球芯片短缺的原因，蘋果公司或將iPhone 13的產量目標最多削減1000萬部。這與上述并非同源，但它們是否有一定關聯呢？

據了解，蘋果此次產量削減的原因是其兩大芯片供應商博通和TI的交付不足。而受此消息影響，幾家相關公司的股價也有相應的回落反應。

這其實并不意外。編者此前也曾多次強調，除了已受影響的Mac和iPad，芯片短缺也將進一步影響到iPhone的生產以及蘋果的收入增長。而本平臺日前也報道過，芯片9月份的平均交貨時間已超過21周。

 

不過，此前蘋果今年新一代iPhone出貨量計劃，依然是比去年大幅提升，達到9000萬級別，但這個目標能否實現就不好說了。

畢竟，雖然上述兩家“果鏈”大廠分別供應顯示部件及無線組件芯片，但蘋果也面臨其他供應商的零部件短缺問題，這都會對蘋果向客戶交付新機的能力造成直接影響。

iPhone 13系列早已于上月上市，但在蘋果官網下單大約要等待一個月才能交貨。換言之，強勁的需求再加上供應鏈緊張，會導致iPhone 13成為近年來用戶等待時間最長的產品系列。

 

不管如何，也有機構對于上述目標持樂觀態度。畢竟，蘋果憑借其獨有的科技實力與品牌效應，能夠更好地經受住供應緊張的考驗，這就比很多公司強了，也是其銷售目標的底氣所在。

能夠預見的是，得益于蘋果強大的供應鏈管控能力，包括越南疫情的逐步緩解，蘋果產量有望逐步恢復至傳統旺季水平。而從時間上來看，Q4會否有“彈起”的節奏？

 

有危也有機，供應鏈壓力短期望緩解？

在越南經歷了近三個月的封控后，該國每天新增病例仍有數千例，并且大量集中在胡志明市周邊，這仍然對工廠復工投產帶來挑戰。

不過，今天最新消息顯示，越南相關部門正在幫助企業全面恢復運營，很多工廠目前的開工率已達到70%，復工復產的計劃已提上日程。

  

編者認為，雖然說防疫的松綁，一時間會讓工人逃離工業區，對工廠乃至供應鏈造成危機，危機固然存在，但主要是針對中遠期而言的，也確實需要提防甚至尋求對策，但對于這種非理性恐慌出逃，其實也有一定不確定性，可以預見的是，待疫情逐步平息之后，相信勞動力也會逐步回流。

至少短期來看，疫情的解禁也會讓許多半導體企業得以喘口氣。就例如英特爾、三星電子、日本電產三協等準備在11月底前全面恢復胡志明工廠的運營，其實是有助于緩解目前全球供應鏈壓力的。

 

畢竟，當地的西貢高科技園區，為數十家大型電子供應鏈等工廠的所在地。自7月至今，由于疫情的反撲，三星等工廠停工已有時日。而英特爾則安排員工在工廠過夜，以避免停止運營。

據悉，很多在該園區運營的公司7、8月損失了約20%的出口訂單。不過，像三星電子在越南共有四個生產基地，分攤了一些風險，受到的影響也許沒那么大。

越南體量雖然不大，但在電子供應鏈中已經占有重要地位。在越南設廠的半導體廠商眾多，包括英特爾、諾基亞、三星、LG、鴻海、臺積電、佳能、微軟等等。

資料顯示，疫情期間越南已有超過4萬家工廠停工，僅胡志明市就逾12000家工廠暫停營業，其中大多數正是電子、芯片、手機制造企業。越南今年Q3經濟萎縮得創幾十年來新低紀錄，可見影響之大，疫情漸褪能夠解除封禁已經是萬事大吉了。

目前，對于半導體工廠的斷斷續續，不是天災就是人禍，再加上原本就存在的芯片短缺和物流混亂等原因，無疑讓產業緊張狀態在不斷發酵，持續影響手機、電腦及汽車等行業供應鏈。