2021年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游為核心零部件、中游整車制造、下游充電服務(wù)及后市場服務(wù)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

1.電機(jī)及電控系統(tǒng)

新能源汽車具有環(huán)保、節(jié)約、簡單三大優(yōu)勢。在純電動(dòng)汽車上體現(xiàn)尤為明顯：以電動(dòng)機(jī)代替燃油機(jī)，由電機(jī)驅(qū)動(dòng)而無需自動(dòng)變速箱。相對于自動(dòng)變速箱，電機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠。

2016年到2020年，中國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)數(shù)量從59.5萬臺(tái)上升至161.1萬臺(tái)，增長170%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)數(shù)量將達(dá)185萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前新能源電控系統(tǒng)按照電機(jī)類型劃分可以分為直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)以及開關(guān)磁阻電機(jī)四大類，不同類型的電機(jī)對應(yīng)了不同的電控方式，具體的分類如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車電機(jī)相關(guān)上市企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電池

作為核心零部件的動(dòng)力電池，其發(fā)展緊隨新能源汽車整體市場趨勢，從2015年新能源汽車市場開始大幅上量后，動(dòng)力電池市場也呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢，資本等的大量涌入帶動(dòng)了電池廠商的產(chǎn)能、出貨量的大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國動(dòng)力電池出貨量為143GWh，同比增長22%。2021年中國動(dòng)力電池出貨量有望達(dá)到229GWh，同比增速有望超過60%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

動(dòng)力電池相關(guān)上市企業(yè)一覽：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

1.新能源汽車

新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車等。

中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2020年中國新能源汽車產(chǎn)量為136.6萬輛，銷量為136.7萬輛。2021年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細(xì)分能源類型來看，2020年我國純電動(dòng)汽車銷量達(dá)111.6萬輛，占總新能源汽車銷量的81.6%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量達(dá)25.1萬輛，占總新能源汽車銷量的18.6%；燃料電池汽車銷量達(dá)1000輛，占總新能源汽車銷量不足0.1%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.純電動(dòng)汽車

純電動(dòng)汽車是新能源汽車最重要的一個(gè)分支，其銷量會(huì)隨著新能源汽車銷量的不斷擴(kuò)大而擴(kuò)大。2016-2020年，中國純電動(dòng)汽車銷量整體呈上升趨勢，2020年突破111萬輛，在新能源汽車中的滲透率達(dá)到81.6%。2021年1-9月，純電動(dòng)汽車銷量達(dá)180.3萬輛，同比增長2倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.插電式混合動(dòng)力汽車

插電式混合動(dòng)力汽車，就是介于純電動(dòng)汽車與燃油汽車兩者之間的一種新能源汽車，既有傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)、油路、油箱。也有純電動(dòng)汽車的電池、電動(dòng)機(jī)、控制電路，而且電池容量比較大，有充電接口。2021年1-9月中國插電式混合動(dòng)力汽車銷量為36.7萬輛，同比增長1.4倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.燃料電池電動(dòng)汽車

在催化劑的作用下，燃料電池電動(dòng)車用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應(yīng)物與空氣中的氧在電池中燃燒，進(jìn)而電能為汽車提供動(dòng)力源。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間，我國燃料電池汽車的銷量分別為629輛、1275輛、1527輛、2737輛、0.1萬輛，累計(jì)超7100輛。2021年1-9月，燃料電池汽車銷量為879輛，同比增長56.2%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.新能源汽車行業(yè)頭部效益凸顯

目前，新能源汽車行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)奠定了基本的競爭格局，頭部效應(yīng)凸顯。比亞迪從傳統(tǒng)車企發(fā)展成為我國新能源汽車的龍頭企業(yè)，吉利、長城及廣汽等傳統(tǒng)車企極力追趕，市場份額持續(xù)提升，造車新勢力蔚來及理想等致力于打造中高端車型，但面臨特斯拉大降價(jià)的競爭壓力。

從中國新能源汽車行業(yè)的市場份額來看，我國新能源汽車行業(yè)市場集中度還處于較低水平。比亞迪市占率最高，達(dá)13.4%。其次特斯拉中國、上汽乘用車、廣汽埃安、長城、奇瑞、蔚來、理想、吉利、小鵬的市場份額分別為10.1%、5.6%、4.4%、3.9%、3.2%、3.2%、2.4%、2.1%、1.9%。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

此外，迫于限購政策，一二線城市的新能源汽車市場已經(jīng)趨于飽和，三線城市以下的下沉市場正給新能源汽車的快速發(fā)展帶來新的增量，預(yù)期低線城市將成為新能源汽車行業(yè)競爭的焦點(diǎn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

下游分為充電服務(wù)和后市場服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場服務(wù)包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、汽車用品等。

（一）充電服務(wù)

1.充電樁

充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動(dòng)汽車充電。

公共充電樁數(shù)量

截至2021年7月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁95.0萬臺(tái)，環(huán)比增加2.70萬臺(tái)，6月同比增長65.4%。其中，直流充電樁38.3萬臺(tái)、交流充電樁56.7萬臺(tái)、交直流一體充電樁426臺(tái)。從2020年8月到2021年7月，月均新增公共類充電樁約3.20萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.換電站

換電站是為電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池提供充電和動(dòng)力電池快速更換的能源站。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)換電站保有量763座。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.舊電池回收

按照新能源汽車動(dòng)力電池5-8年的使用壽命測算，2014年投產(chǎn)上市的動(dòng)力電池在2019年已經(jīng)開始進(jìn)入批量報(bào)廢期，廢舊電池回收市場前景廣闊。根據(jù)預(yù)測，2021我國廢舊動(dòng)力電池回收市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至143億元左右。到2025年，我國廢舊動(dòng)力電池回收市場規(guī)模或?qū)⒊?00億元。為了推動(dòng)廢舊電池回收市場的發(fā)展，規(guī)范新能源汽車行業(yè)，國家陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)利好政策，動(dòng)力電池回收市場一片藍(lán)海。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）后市場服務(wù)

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、汽車用品等。

根據(jù)德勤對汽車后市場的分類顯示，汽車金融市場占比29%，為汽車后市場最大細(xì)分市場;汽車保險(xiǎn)作為汽車五大后市場之一，占比16%。

數(shù)據(jù)來源：德勤、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.汽車金融

汽車金融市場的主體主要包括汽車金融服務(wù)公司、商業(yè)銀行、汽車財(cái)務(wù)公司、信托公司、信貸聯(lián)盟、汽車租賃公司和汽車保險(xiǎn)公司等。伴隨著新車銷售的高速發(fā)展和市場消費(fèi)的不斷進(jìn)步，近十年來我國汽車金融市場規(guī)?？焖僭鲩L，2019年中國汽車金融市場規(guī)模約1.8萬億元，同比增長25.9%，近10年的復(fù)合增長率達(dá)25.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年中國汽車金融市場規(guī)模達(dá)2.3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車保險(xiǎn)

近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的爆發(fā)式增長，新能源汽車保險(xiǎn)日益受到社會(huì)關(guān)注。相比傳統(tǒng)車輛，新能源汽車在能源動(dòng)力、物理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)特征等方面均存在較大差異。

2016-2020年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)增長，從6835億元增長至8245億元，共增長1410億元。2020年，我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速仍不足1%。隨著新能源汽車銷量增加，全國車險(xiǎn)收入也隨之增加至8771億元。

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車租賃

2016年以來，環(huán)保監(jiān)管形勢空前嚴(yán)峻，綠色出行成為當(dāng)代主旋律。各地出臺(tái)一系列政策，鼓勵(lì)汽車租賃公司采用新能源汽車開展汽車租賃業(yè)務(wù)，促進(jìn)了中國新能源汽車市場發(fā)展。2020年，受疫情影響，人們出行減少，汽車經(jīng)營租賃企業(yè)經(jīng)營困難，市場規(guī)模降至1857億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2021年我國汽車租賃市場規(guī)模將達(dá)2347億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理