剛剛，臺(tái)積電之后，這家芯片廠也妥協(xié)了？

今天午間，有業(yè)內(nèi)知情人士最新透露，韓國(guó)兩大芯片公司三星電子和SK海力士，預(yù)計(jì)將在11月8日最后期限前，向美國(guó)政府提交其芯片業(yè)務(wù)信息。

實(shí)際上，這個(gè)事情主要源于9月底，美國(guó)白宮因?yàn)樾酒?yīng)鏈危機(jī)而引發(fā)的一場(chǎng)科技邀請(qǐng)會(huì)議，包括臺(tái)積電、三星電子、英特爾等大廠牽涉其中，美國(guó)商務(wù)部要求他們?cè)?5天內(nèi)，即11 月8 日前填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷，以提供芯片庫(kù)存及銷(xiāo)售數(shù)據(jù)等供應(yīng)鏈信息。

查閱官網(wǎng)等資料顯示，美國(guó)方面為此提出了14個(gè)問(wèn)題，三星、SK海力士、臺(tái)積電等廠商， 要以書(shū)面的形式一一回答，交出諸如客戶(hù)訂單、產(chǎn)品交期和庫(kù)存情況、增產(chǎn)計(jì)劃等等具體信息。

 

“14問(wèn)”真重要、或另有陰謀？

這些信息真有那么重要？

無(wú)獨(dú)有偶，編者今天最新獲悉，隨著DRAM價(jià)格進(jìn)入下行周期，韓國(guó)兩大供應(yīng)商三星電子和SK海力士，計(jì)劃在不增加資本支出的前提下，控制產(chǎn)品出貨量。

數(shù)日前，本平臺(tái)也報(bào)道了今年年初以來(lái)，一直在上漲的DRAM價(jià)格，僅在10月就下跌了近10%，此次是全年首次降價(jià)。顯然，隨著PC制造商的DRAM庫(kù)存上升，需求已經(jīng)開(kāi)始逐步減弱，明年DRAM產(chǎn)業(yè)將由供不應(yīng)求將轉(zhuǎn)至供過(guò)于求。

 

實(shí)際上，DRAM價(jià)格開(kāi)啟下跌模式，三星電子、SK海力士等頭部大廠也不是無(wú)動(dòng)于衷的。據(jù)悉，為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，他們將半導(dǎo)體庫(kù)存水平降到了最低，并會(huì)根據(jù)行業(yè)變化迅速重組產(chǎn)品組合，同時(shí)也有減少成本，提高收益的趨勢(shì)。

除了三星、SK海力士涉及的上述14個(gè)問(wèn)題之外，美國(guó)方面此次針對(duì)其他下游廠商也提了另外13個(gè)問(wèn)題。因此，芯片上下游各環(huán)節(jié)廠商對(duì)供應(yīng)鏈、供需關(guān)系、庫(kù)存、價(jià)格等因素是有一定的掌控能力的。

 

編者留意到，此次主要涉及一些歐美資本、技術(shù)背景濃厚的半導(dǎo)體大廠，即便如此，芯片供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)較多，涉及的領(lǐng)域就更復(fù)雜，可能會(huì)存在許多“模糊”的因素。

因此，美國(guó)這回就不樂(lè)意了。顯然，美國(guó)生怕半導(dǎo)體供應(yīng)鏈危機(jī)影響當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，這回還親自出面加強(qiáng)干預(yù)，提高芯片供應(yīng)信息透明度，以解決當(dāng)下供需瓶頸， 但真是這么單純嗎？

 

編者看來(lái)，芯片短缺是階段性的市場(chǎng)規(guī)律，雖然當(dāng)中也有中間環(huán)節(jié)哄抬物價(jià)的現(xiàn)象，但更主要的是疫情等客觀外部環(huán)境因素導(dǎo)致的。

美國(guó)這回如此積極介入“解決”芯片荒，以“調(diào)查”之名強(qiáng)行獲取半導(dǎo)體芯片巨頭的商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)，就頗有越界的行為了。出發(fā)點(diǎn)真的只是單純的市場(chǎng)監(jiān)管？而這些數(shù)據(jù)作何用途？在外人看來(lái)，這更像是美國(guó)政府為了重新掌握主動(dòng)權(quán)的把戲。

分批妥協(xié)，還能“剛”多久？

除了三星電子、SK海力士之外，此前，臺(tái)積電已多次強(qiáng)調(diào)不會(huì)提供相關(guān)信息，直至上周，臺(tái)積電被曝出將向美國(guó)提供相關(guān)數(shù)據(jù)，引發(fā)軒然大波，但隨后臺(tái)積電方面又迅速澄清，對(duì)外強(qiáng)調(diào)不會(huì)泄露機(jī)密資料，尤其是關(guān)于客戶(hù)的敏感信息。

即便如此，外界仍然充滿(mǎn)疑惑，編者也擔(dān)心臺(tái)積電最終也會(huì)難以左右逢源、扛不住壓力，甚至向美國(guó)提供客戶(hù)的機(jī)密資料。

 

目前來(lái)看，距離提交截止日期還剩數(shù)日時(shí)間，留給臺(tái)積電或三星的時(shí)間已經(jīng)不多了。

綜合各方消息來(lái)看，三星、SK海力士除了遵守上述要求，似乎也沒(méi)有其他選擇。只不過(guò)SK海力士較早前就有表態(tài)，而三星似乎還在作最后的觀望與“抗?fàn)帯保?/p>

 

畢竟，從美國(guó)商務(wù)部顯示的姿態(tài)來(lái)看，此次是比較強(qiáng)硬的了，如果美方得不到相關(guān)公司的回應(yīng)，會(huì)有其它更決絕的“政策工具”來(lái)迫使后者去完成，雖然并不希望會(huì)走到那一步。

不過(guò)，編者也最新獲悉，韓企或?qū)⒃诓贿`反合同保密條款的前提下，在可控范圍內(nèi)向美方提供有關(guān)信息。

 

而又根據(jù)臺(tái)積電最新的澄清回應(yīng)，也不難猜測(cè)，臺(tái)積電、三星等廠商應(yīng)該是想在回答上述問(wèn)題上采取模糊化處理的。這樣一來(lái)，既應(yīng)付了美國(guó)的要求，又最大程度地保留了機(jī)密信息，并且取得了客戶(hù)及民眾的諒解。

因此，事態(tài)照此方式發(fā)展的可能性就比較大了，但也僅是權(quán)宜之計(jì)，能否湊效、是否有被持續(xù)追問(wèn)的可能呢？編者認(rèn)為，如果相關(guān)信息披露得不滿(mǎn)意，日后美方大概率也會(huì)不斷施壓，這樣看來(lái)，臺(tái)積電、三星等廠商此時(shí)的“倔強(qiáng)”，或許也只是短暫的。