2022年中國智能照明行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：智能照明是指利用計算機、無線通訊數據傳輸、擴頻電力載波通訊技術、計算機智能化信息處理及節能型電器控制等技術組成的分布式無線遙測、遙控、遙訊控制系統，來實現對照明設備的智能化控制。具有燈光亮度的強弱調節、燈光軟啟動、定時控制、場景設置等功能。

與傳統照明相比，智能照明可達到安全、節能、舒適、高效的目的，因此智能照明在家居領域、辦公領域、商務領域及公共設施領域均有較好發展前景。

一、智能照明產業鏈

智能照明概念相關產業按價值鏈自上而下主要可分為三大部分：即上游原材料、零部件等、中游智能照明設備及平臺提供及下游應用場景。上游原材料包括原材料和零部件。控制系統則主要包括燈光控制系統、定時系統等；中游部分按照不同的產品，可主要分為智能照明設備和智能照明平臺兩部分；下游部分根據應用場景的不同，可分為景觀照明、功能照明、應急照明等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業鏈上游

智能照明行業上游為智能照明產品生產所需的各類原材料，主要包括原料和零部件。其中，零部件中的電子元器件、結構件、包材等屬于成熟行業，其行業競爭較為充分、生產技術較穩定、供應較為充足。

1.原材料

1）銅材

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等統稱銅材。數據顯示，2020年中國銅材產量2046萬噸，同比增長0.9%。2021年1-11月，中國銅材產量為1915萬噸，同比下降9.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

銅材相關上市企業一覽

資料來源：中商產業研究院整理

2）玻璃材料

平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃，其化學成分一般屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃。按照生產工藝的區別，平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃，其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地產（占比70%）和汽車制造（占比20%）領域；壓延玻璃需求集中在光伏領域。數據顯示，我國平板玻璃產量由2016年7.7億重量箱增至2020年9.5億重量箱。2021年1-11月我國平板玻璃產量為9.3億重量箱，同比增長8.4%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

重點企業分析：

資料來源：中商產業研究院整理

3）塑料材料

塑料是以單體為原料，由合成樹脂及填料、增塑劑、穩定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成，可以用來做包裝材料。數據顯示，2020年我國塑料制品產量達7603.2萬噸，同比下降5.3%；2021年1-11月我國塑料制品產量達7205萬噸，同比增長5.9%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

重點企業分析：

資料來源：中商產業研究院整理

2.零部件

1）控制器

智能燈具其中一個重要部件為控制器。智能控制器市場規模發展勢頭強勁，前景可期。我國智能控制器市場規模從2017年的1.62萬億元增長至2020年的2.37萬億元，期間年均復合增長率為13.56%，預計2022年將達到2.9萬億元。

數據來源：Frost&Sullivan，中商產業研究院整理

2）傳感器

無論是獨立的傳感器，還是跟燈具結合的傳感器，智能照明都需要。2019年中國傳感器市場規模為2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。預計2022年中國傳感器市場規模將增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

傳感器重點企業分析：

資料來源：中商產業研究院整理

三、產業鏈中游

1.智能照明市場規模分析

近幾年，中國智能照明市場增長迅速。從20世紀90年代開始，國外智能照明系統廠商開始在中國投資建廠，市場規模隨著增加，從2016年的120億元增長至2020年的264億元，年增長率保持在21.73%左右。未來，在智能家居的推動下，我國智能照明行業市場規模將加速擴大。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能照明產品分析

從產品結構看，智能照明產品主要是智能照明系統，占整體銷售市場的份額約為90%，燈具和相關配件占比則為10%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.智能照明企業數量分析

資本紛紛布局智能照明，智能照明相關企業注冊量呈現增加的趨勢。2020年智能照明相關企業新增注冊量達11.63萬家。受疫情影響，2021年智能照明相關企業新增注冊量有所下降，為8.88萬家。中商產業研究院預計2022年疫情有所好轉，智能照明相關企業新增注冊量回升至12萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

4.智能照明行業競爭格局分析

資本積極布局智能照明產業，智能照明行業競爭激烈。目前中國主要的智能照明品牌有歐普照明、小米Yeelight、雷士照明、陽光照明、飛利浦照明等，上述品牌在“最受經銷商和消費者歡迎的智能照明品牌”選項中占比分別為50%、43.18%、40.91%、25%、13.64%。

此外，在智能家居照明領域，阿里、騰訊、小米、海爾等互聯網、家電企業也跨界而來，開始照明設計和照明銷售，試圖打造自己的智能生態圈。

數據來源：《2019新渠道智能家居照明白皮書》、中商產業研究院整理

四、產業鏈下游

目前智能照明產品主要分布于四大領域：工業及商業領域、住宅及家居領域、戶外照明領域和公共照明領域。工商業照明為智能照明行業最大的應用領域；其次為家居照明、戶外照明，公共照明占比最小。其中，家居照明與智慧照明相互促進，共同發展，看好智慧照明在住宅領域的增長。

數據來源：中商產業研究院整理