2022年中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里應(yīng)用的軟件，為提高工業(yè)研發(fā)設(shè)計、業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制水平的相關(guān)軟件與系統(tǒng)，一般按照應(yīng)用分為研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類和信息管理類三大類別。

一、工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

根據(jù)工業(yè)軟件應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可分為汽車電子、工業(yè)通訊、能源電和安防電子等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工業(yè)軟件市場規(guī)模

1.市場規(guī)模

近年來，工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定向前。2019年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模達(dá)到4107億美元，近三年同比增長率均在5%以上。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年全球工業(yè)軟件的市場規(guī)模逼近4800億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。截至2020年度，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品營收已達(dá)到1974億元，同比增長14.8%，近三年年均復(fù)合增長率為15.6%，增速遠(yuǎn)高于國際平均水平。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年中國工業(yè)軟件產(chǎn)品營收將達(dá)2610億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國工業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)軟件行業(yè)定義及分類指出，工業(yè)軟件大體上分為兩種類型：嵌入式軟件和非嵌入式軟件。嵌入式軟件就是嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)和開發(fā)工具軟件，它在產(chǎn)業(yè)中的關(guān)聯(lián)關(guān)系體現(xiàn)為：芯片設(shè)計制造→嵌入式系統(tǒng)軟件→嵌入式電子設(shè)備開發(fā)、制造。非嵌入式軟件是指用于執(zhí)行獨(dú)立功能的專用計算機(jī)系統(tǒng)。目前，我國的工業(yè)軟件中的嵌入式軟件市場份額最大，占比超50%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國工業(yè)軟件相較發(fā)達(dá)工業(yè)國家來說起步較晚，在多個領(lǐng)域信息化程度低，國產(chǎn)化程度低，技術(shù)與國外廠商存在差距，中高端市場占有率低。目前，管理經(jīng)營類的工業(yè)軟件7成實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率較低，僅為5%，尚有95%的國產(chǎn)替代空間。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國工業(yè)軟件不同細(xì)分類型特征各異，研發(fā)設(shè)計類軟件技術(shù)差距大；生產(chǎn)制造類，中低端國產(chǎn)化率高，高端可替代空間大；經(jīng)營管理類，高端可替代空間大。例如，中國CAE前十大供應(yīng)商都為國外廠商、中國CAD前十大供應(yīng)商中有7家為本國企業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、工業(yè)軟件重點(diǎn)企業(yè)

工業(yè)軟件在產(chǎn)品設(shè)計、成套裝備設(shè)計、廠房設(shè)計、工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計中起著非常重要的作用，可以大大提高設(shè)計效率，節(jié)約成本，實(shí)現(xiàn)可視化管理。目前，國外企業(yè)占據(jù)了全球工業(yè)軟件市場的主要地位，2020年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約為4358億美元，而我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球比例僅約為6.6%。

工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)與核心，近年來受到國家政策的鼓勵，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，涌現(xiàn)了大量優(yōu)秀企業(yè)。2021年中國工業(yè)軟件年度企業(yè)TOP100中，國電南瑞位居榜首，寶信軟件、中望軟件排名第二和第三，廣聯(lián)達(dá)、中控技術(shù)、柏楚電子、華大九天、和利時、神軟、用友網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入前十。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、工業(yè)軟件細(xì)分市場

1.研發(fā)設(shè)計類

1）CAD

研發(fā)設(shè)計類軟件主要用于產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)階段，位于制造生產(chǎn)最上游，牽一發(fā)而動全身。2018年全球CAD市場規(guī)模為82.7億美元，增速為17.6%；中國CAD軟件市場規(guī)模約為7.33億美元，占比8.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球CAD市場規(guī)模60%由四巨頭，法國達(dá)索系統(tǒng)公司、美國Autodesk、德國西門子公司和美國參數(shù)技術(shù)公司四家占領(lǐng)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，中國CAD市場規(guī)模的95%以上的市場被國外軟件所占據(jù)，廠商主要有法國達(dá)索、美國PTC、西門子、美國Autodesk、美國Bentley等，剩下的市場由中望龍騰、山大華天和數(shù)碼大方等企業(yè)瓜分。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2)CAE

CAE指工程設(shè)計中的計算機(jī)輔助工程，指用計算機(jī)輔助求解分析復(fù)雜工程和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)力學(xué)性能，以及優(yōu)化結(jié)構(gòu)性能等，把工程（生產(chǎn)）的各個環(huán)節(jié)有機(jī)地組織起來，其關(guān)鍵就是將有關(guān)的信息集成，使其產(chǎn)生并存在于工程（產(chǎn)品）的整個生命周期。2020年全球CAE市場規(guī)模達(dá)到81億美元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年達(dá)到97.6億美元。

數(shù)據(jù)來源：Credence Research、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

CAD負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品，CAE負(fù)責(zé)驗(yàn)證產(chǎn)品性能，CAD是CAE的基礎(chǔ)。2020年中國CAE市場規(guī)模達(dá)到18億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2021年達(dá)到21億元，年均復(fù)合增速為16.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

CAE三巨頭為ANSYS、達(dá)索、西門子，三個企業(yè)以53%的市占率主導(dǎo)全球市場。中國CAE市場國產(chǎn)化率不足5%，主要廠商為安世亞太、中望和安懷信。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.生產(chǎn)控制類

生產(chǎn)制造類軟件主要應(yīng)用于工廠生產(chǎn)制造現(xiàn)場管控。2019年我國生產(chǎn)制造類軟件市場規(guī)模為331.9億元，同比增長46.3億元，增長16.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計到2022年中國生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件市場規(guī)模將達(dá)到500億元左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在企業(yè)競爭格局方面，海外廠商占據(jù)高端市場，國內(nèi)廠商占據(jù)50%的市場份額。中國生產(chǎn)管控類軟件在部分領(lǐng)域已經(jīng)具備一定實(shí)力，但高端市場仍由國外廠商占據(jù)，細(xì)分市場分布均勻。2019年中國生產(chǎn)管控類軟件市場占比在15%-30%區(qū)間，分布均勻，其中MES占比最高達(dá)到29%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.經(jīng)營管理類

經(jīng)營管理類軟件側(cè)重于工業(yè)企業(yè)的全生命周期的運(yùn)營管理。2019年中國管理運(yùn)營類工業(yè)軟件市場規(guī)模已達(dá)333億元。隨著技術(shù)不斷發(fā)展，本土管理運(yùn)維類工業(yè)軟件已經(jīng)出現(xiàn)代表廠商，在中低端市場占有率高，諸如金蝶、用友網(wǎng)絡(luò)等，這些代表廠商已經(jīng)具備較大規(guī)模和實(shí)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計到2022年中國管理運(yùn)維類工業(yè)軟件市場規(guī)模接近500億。

數(shù)據(jù)來源：Credence Research、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、工業(yè)軟件應(yīng)用領(lǐng)域

1.汽車電子

隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2019年市場規(guī)模達(dá)962億美元，同比增長10.07%，預(yù)計2022年將進(jìn)一步增長至1181億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.安防電子

近年伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，安防成為少數(shù)較為景氣的行業(yè)之一。我國安防行業(yè)市場規(guī)模從2017年的6016億元增長至2019年的7562億元，年均復(fù)合增長率達(dá)12.01%，預(yù)計2022年中國安防市場規(guī)模將突破一萬億。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī)，是衡量一個國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志。近年來，我國已經(jīng)連續(xù)多年成為世界最大的機(jī)床裝備生產(chǎn)國、消費(fèi)國和進(jìn)口國，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年，中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2021年中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅上漲，為2687億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2957億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理