2022年中國工業互聯網產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-03-02 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：工業互聯網的本質是通過開放的、全球化的工業級網絡平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連接和融合起來，高效共享工業經濟中的各種要素資源，從而通過自動化、智能化的生產方式降低成本、提高效率，幫助制造業延長產業鏈，推動制造業轉型發展。工業互聯網作為我國“新基建”建設任務之一，有望在利好政策的推動下駛入發展的黃金時期。

一、工業互聯網產業鏈

工業互聯網產業鏈較長，上游通過智能硬件實現工業大數據的收集；中游為平臺；下游為工業企業，任何單一層次或企業無法實現產業鏈通吃。

上游：硬件設備。上游設備廠和軟件商主要是提供平臺所需要的智能硬件設備和軟件，支持數據采集、存儲、分析和開發。需要的硬件設備主要包括各類傳感器、工業級芯片、控制器、智能網關、智能機床、工業機器人。

中游：工業互聯網平臺。從架構看，工業互聯網分為邊緣層、IaaS層、PaaS層和SaaS層。邊緣層（即工業大數據采集過程）是工業互聯網發展的基礎。IaaS層主要解決的是數據存儲和云計算，涉及到的設備如服務器、存儲器等。PaaS層提供各種開發和分發應用的解決方案，如虛擬服務器和操作系統。SaaS層主要是各種場景應用型方案，如工業APP等。

下游：典型應用場景的工業企業。當前最有潛力上云的工業設備企業包括五類：一是高耗能設備，如煉鐵高爐、工業鍋爐等設備；二是通用動力設備，如柴油發動機、大中型電機、大型空壓機等設備；三是新能源設備，如風電、光伏等設備；四是高價值設備，如工程機械、數控機床、燃氣輪機等設備；五是儀器儀表等專用設備，如智能水表和智能燃氣表等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業鏈上游

1.AI芯片

隨著疫情的有效控制，中國AI芯片市場規模保持增長趨勢，2021年AI芯片市場規模達426.8億元，同比增長123.92%，預計2025年將增長至1740億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.傳感器

2019年中國傳感器市場規模為2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。預計2022年中國傳感器市場規模將增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.工業機器人

近年來，我國工業機器人產量持續增加，2020年我國工業機器人產量突破20萬套達到23.71萬套，同比增長19.1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業經濟展現出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業機器人也以亮眼的表現逆勢上揚，2021年達近五年來最高值。數據顯示，2021年全國工業機器人產量累計達36.60萬套，同比增長44.9%。預計2022年我國工業機器人產量將超40萬套。

數據來源：中商產業研究院數據庫

三、產業鏈中游

1.工業互聯網市場規模

近幾年，我國工業互聯網市場規模及產業增加值持續增長。2020年中國制造業轉型升級穩步推進，中國工業互聯網市場規模總量達到6712.7億元，同比增長10.4%。隨著5G+工業互聯網的融合發展，我國工業互聯網市場規模將快速增長，預計2022年中國工業互聯網市場規模總量將達8893.5億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.工業互聯網產業增加值規模

近年來，我國工業互聯網產業經濟產業增加值規模飛速增長。據中國信息通信研究院數據，2020年，工業互聯網產業經濟產業增加值規模約為3.1萬億元，同比實際增長約為47.9%。中商產業研究院預測，2022年我國工業互聯網產業經濟產業增加值規模將超5萬億元。

數據來源：中國信息通信研究院、中商產業研究院整理

3.工業互聯網新增就業人數

近幾年，在政策紅利等因素的影響下，我國工業互聯網產業快速發展，不斷為掌握工業化與信息化技能的復合型人才提供高技能就業崗位，并帶動國內就業人數顯著增加。據中國信息通信研究院數據，2020年，我國工業互聯網帶動超過255萬個新增就業崗位，帶動的總就業人數達到2810.9萬人。預計2022年我國工業互聯網將帶動超過369萬個新增就業崗位。

數據來源：中國信息通信研究院、中商產業研究院整理

4.工業互聯網企業注冊量

自2020年開始，得益于5G及互聯網技術的發展，我國工業互聯網相關企業注冊量迅猛增長。數據顯示，2020年我國工業互聯網相關企業注冊量達到19.5萬家，截至2021年底，我國工業互聯網相關企業注冊量更是達到了62.0萬家，創歷史新高，同比增長217.9%。預計2022年我國工業互聯網相關企業注冊量將持續增長。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5.工業互聯網企業區域分布

據不完全統計，全國在業/存續工業互聯網相關企業107.9萬家，其中7省市在業/存續工業互聯網相關企業超3萬家。福建省在業/存續工業互聯網相關企業最多達29.0萬家；廣東省緊隨其后，工業互聯網相關企業13.2萬家；山東省、江蘇省工業互聯網相關企業超5萬家，分別為5.8萬家、5.4萬家；此外，浙江省、湖南省工業互聯網相關企業超4萬家，上海市工業互聯網相關企業超3萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

近年來，《京津冀協同發展規劃綱要》、《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》、《長江經濟帶發展規劃綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等政策的發布，為各大重點區域的協調發展提供了政策指南。2020年5月，《中共中央國務院關于新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》發布，意見中明確提出要充分發揮西部地區比較優勢，推動具備條件的產業集群化發展，在改造升級傳統動能和培育新動能上邁出更大步伐，促進信息技術在傳統產業廣泛應用并與之深度融合，構建富有競爭力的現代化產業體系，并進一步強調要推動發展現代制造業和戰略性新興產業。

資料來源：中商產業研究院整理

6.工業互聯網企業榜單

互聯網周刊聯合eNET研究院、德本咨詢公布了《2021值得關注的工業互聯網平臺TOP30》榜單。其中卡奧斯C0SMOPlat、INDICS、根云RootCloud、漢云、用友精智、Cloudiip、FiiCloud、FusionPlant、supET、TEC0工業互聯網平臺進入榜單前十。具體榜單如下圖所示：