預(yù)估第二季NAND Flash均價續(xù)跌5~10%，何時能觸底反彈？
而后續(xù)恢復(fù)供需平衡的關(guān)鍵在于原廠是否有更大規(guī)模的減產(chǎn)，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為若目前需求端未再持續(xù)下修，NAND Flash均價有機(jī)會在第四季止跌反彈，反之，若旺季需求端持續(xù)疲弱，均價反彈時間恐再延后。
2月14日，全球第二大NAND Flash廠商鎧俠公布了截止2022年12月31日的最新財報。
數(shù)據(jù)顯示，鎧俠當(dāng)季營收為2782億日元，環(huán)比減少28.9%，同比下滑30.9%，營業(yè)利潤轉(zhuǎn)負(fù)至-933億日元，環(huán)比下降215%，同比下跌229%，凈利潤轉(zhuǎn)負(fù)至-846億日元。
鎧俠表示，因PC、智能手機(jī)需求低迷，加上資料中心客戶進(jìn)行庫存調(diào)整，導(dǎo)致NAND Flash出貨量減少，供需平衡惡化下、售價大跌，加上受減產(chǎn)影響，導(dǎo)致營收和凈利潤下跌。
2022財年第三財季，鎧俠NAND Flash出貨量（以存儲容量換算）較前一季（2022年7-9月）大減約15%、售價也較前一季大幅下滑約20-24%。
關(guān)于產(chǎn)能調(diào)整，鎧俠表示，今后將持續(xù)減產(chǎn)，而在此之前，鎧俠已經(jīng)宣布，將調(diào)整日本四日市和北上NAND Flash晶圓廠的生產(chǎn)，晶圓生產(chǎn)量將減少約30%，并稱今后生產(chǎn)將依照需求狀況來進(jìn)行調(diào)整。
2022年，全球存儲器行業(yè)結(jié)束了連續(xù)兩年的上漲，市場規(guī)模下降了15%。其中，NAND Flash市場規(guī)模約600億美金，DRAM市場規(guī)模約790億美金，2022年NAND生產(chǎn)量達(dá)到6100億GB，DRAM達(dá)1900億GB，總體分別上漲6%和2%，不過這樣的增幅也創(chuàng)造了歷史新低。
觀察芯片原廠的財報，第四季度很多存儲廠商都進(jìn)入虧損狀態(tài)，甚至為了減緩虧損，主動或被動減產(chǎn)。而疫情防控放開之后，大家所需到的爆發(fā)性經(jīng)濟(jì)增長沒有出現(xiàn)，存儲器價格跌到成本價，加上中美關(guān)系緊張加劇，不少存儲廠商的信心受到打擊，但依然有很多企業(yè)在增加中國市場的銷量。
在3D NAND方面，已經(jīng)有廠商陸續(xù)加入到200層以上的建設(shè)，與上一代176層相比，200層的存儲密度提升了大約超過40%。在DRAM方面，很多廠商也發(fā)布了相應(yīng)產(chǎn)品，業(yè)界開始探討3D DRAM和先進(jìn)封裝，努力突破工藝制程對DRAM的阻礙。
除了技術(shù)本身的發(fā)展，新應(yīng)用也催生了新的需求。
手機(jī)、PC和服務(wù)器依舊是存儲器的三大主力應(yīng)用，今年的PC需求量大約為2.7億臺，服務(wù)器約為1400萬臺，雖然整體數(shù)量均有所下滑，但存儲容量卻在成倍提升，手機(jī)廠商最新發(fā)布中高端機(jī)型，普遍邁入512G。
數(shù)據(jù)中心作為疫情以來所有存儲器廠商最主要的利潤來源，使用企業(yè)級SSD的比例將持續(xù)增長，從2020年的20%提升到55%。在中國的企業(yè)級市場，雖然互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)器業(yè)務(wù)有所下滑，但是三大運(yùn)營商的數(shù)據(jù)增長量在去年上半年增速超過100%。
接下來，汽車也將是大型存儲器的主力市場，車載智能芯片、車載T-BOX、液晶屏、DV等應(yīng)用都對存儲提出了本地化需求，閃存市場預(yù)計到2025年，單車用到的NAND比例將超過2T。
不少企業(yè)都在此次峰會上表達(dá)了對未來的信心，并公布了自家在新應(yīng)用新需求下的研發(fā)進(jìn)度和態(tài)度。
在存儲行業(yè)摸爬滾打了20多年的江波龍在經(jīng)歷過更加殘酷的2004年之后，面對如今存儲器價格下跌的慘狀更加得心應(yīng)手，隨著供應(yīng)鏈建設(shè)逐漸成熟，其交付能力逐步提高。
江波龍電子CTO高喜春在接受媒體采訪時表示，近兩年手機(jī)旗艦機(jī)存儲容量在上漲，會刺激新需求的產(chǎn)生，預(yù)判今年下半年存儲行業(yè)會有回轉(zhuǎn)的跡象。就江波龍公司自身業(yè)務(wù)來看，工業(yè)級和車規(guī)級需求去年就已經(jīng)有明顯增長，大概有30多家車企都在同江波龍進(jìn)行合作，車規(guī)存儲將保持長久的增長趨勢。
另一方面是隨著ChatGPT的火爆，AI對整個存儲的需求也有所增長，無論是在云端還是在邊緣側(cè)，都存在對存儲需求的暴增，需要更加高性能、低時延的DRAM產(chǎn)品，同時也需要高速的NAND flash 產(chǎn)品。
江波龍電子COO王景陽補(bǔ)充到，大模型對存儲速率提出新的需求，還會推動接口技術(shù)的升級，整個計算體系架構(gòu)也會發(fā)生相應(yīng)的變化，目前江波龍已經(jīng)能夠提供高速率的用在數(shù)據(jù)中心的企業(yè)級SSD產(chǎn)品。
企業(yè)級存儲公司Memblaze CEO張?zhí)芬脖硎荆瑥娜ツ耆径绕穑麄€產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到高速下滑期，關(guān)于市場回暖的討論也有很多，樂觀者認(rèn)為下個月就能好起來，悲觀者認(rèn)為明年下半年都不會好起來。
張?zhí)窂淖罱蠡鸬腃hatGPT應(yīng)用上又感受到了2008年見證iPhone誕生的興奮，認(rèn)為這將催生無數(shù)新的應(yīng)用和技術(shù)，存儲企業(yè)應(yīng)該在增強(qiáng)在研發(fā)上的投入，抓住新的機(jī)會。Membalze就在過去幾年做了一個統(tǒng)一的架構(gòu)平臺MUFM，將每一家SoC 中相同的部分抽取出來，為不同的平臺提供服務(wù)。
另外，備受關(guān)注的長江存儲也在此次峰會上對當(dāng)下的形勢作出表態(tài)，表示長江存儲的創(chuàng)新不會停、全球化的協(xié)作發(fā)展不會停、多元化發(fā)展不會停、本土培養(yǎng)不會停。
